カナダの主要株価指数に連動する先物は、金価格の上昇に支えられたことで木曜日に上昇を示した。ただし、米国の長い連休前で流動性が低い見通し。

13:37の時点で、S&P/TSX 60の標準先物契約は5ポイント、または0.2%上昇した。

総合S&P/TSX指数は木曜の取引をプラスで終了した。鉱業株の上昇が金融セクターの下落を相殺した。とはいえ、週次では指数はマイナスの動きになりそうだ。

金が値上がり

金価格は上昇し、資源関連の強い指数TSXを押し上げた。貴金属は週初めに米国の雇用データが予想より弱かったことを受けて支援を受け、利上げの懸念が後退した。

借り入れコストの低下は、収益を生まない資産を保有する機会費用を抑え、結果として金の魅力を高める可能性がある。

黄色い金属は5週間ぶりの初の週次上昇に向けて動いている。週初めに8カ月ぶりの安値まで下落した後の急な反転となる。

金スポット価格は13時48分時点で1.2%上昇し、1オンス4,173.53ドルとなった。一方、金先物は1.5%上昇して1オンス4,185.75ドル。先週を通じて、金スポットはおよそ2%上昇した。

原油は落ち着きを取り戻す

一方で原油先物は、米国の長い連休を前に安定して推移した。投資家は、米国とイラン間の緊張が長引く形でのデエスカレーション見通しを見守った。

世界的指標であるブレント原油先物は13時21分時点で0.2%上昇し1バレル71.96ドルとなった。一方、米WTI原油先物はほぼ変わらず1バレル68.66ドルだった。

トレーダーは、先月に中東で暫定の停戦合意が署名されたことを受けて、地政学的なリスクプレミアムを一部織り戻した。ペルシャ湾からの原油供給が改善する見通しも、当面で十分な供給が見込めるとの期待を支えている。

市場は引き続き、ワシントンとテヘランの間の交渉を注視している。ドナルド・トランプ米大統領は、自分の見立てではイランが「我々に必要なことのほとんどすべてに合意した」と述べ、交渉が前進しているとの確信を示した。

しかしウォール・ストリート・ジャーナルによると、テヘランは、凍結されたイラン資産の数十億ドル規模の解放と引き換えにホルムズ海峡への権利主張を放棄する提案を拒否した。記事によれば、ワシントンは凍結資産へのアクセスなどの金融的なインセンティブを提示し、戦略的に重要な水路の自由通行と引き換える考えだったが、イランは現時点でその提案を退けている。

2月末に米国とイスラエルが共同軍事作戦を開始した後、テヘランが実質的に封鎖したホルムズ海峡の管理は、和平交渉における最大の論点となった。とはいえ、狭い水路での海運活動が回復の兆しを示しているという報道も出ている。

米国の先物は方向感なく推移

米国株の先物はほぼゼロ近辺で推移した。米国では独立記念日を祝うため金曜は市場が休場。13時58分時点で、ダウ指数先物は64ポイント、0.1%下落、S&P 500先物は24ポイント、0.3%上昇、ナスダック100先物は330ポイント、1.1%上昇した。

主要な米国株価指数は前回の取引をまちまちの結果で終えた。米国の代表的な10年債利回りは変わらず、2年債利回りはわずかに低下した。

この日のセッションの主な出来事は、米労働省の発表だった。6月の米雇用者数の増加は予想を下回ったものの、失業率は年初来の最低水準である4.2%まで低下した。週初めに新FRB議長ケビン・ウォーシュが、インフレ上振れリスクが低下したとの見方を示したこともあり、FRBの今月中の利上げ期待は弱まった。

ドイツ銀行のリポートでアナリストが指摘したように、市場で織り込まれる7月の利上げ確率は、火曜の34%から木曜の米取引終了時点では18%にまで低下した。

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