$NVDA サプライチェーンのボトルネックは、AIのCAPEXが依然として強いことを意味する🚀

野村の詳細な調査レポートでは、クラウド事業者は、Microsoft、Google、Amazon、Metaの間の競争圧力により、2027年までの拡大ペースを鈍化させるのが難しくなると指摘しています。AIモデルの反復、推論需要の増加、先進パッケージやサブストレートにおける制約により、ボトルネックはGPUの外へと移行しつつあり、ABFサブストレートやHBMといったサプライチェーンのつながりが焦点になります。

小規模なサブストレート供給業者が、いずれ新たな制約要因になる可能性があります。つまり、チップ能力に対する品薄・割高な価格は続くということです。あなたは、AIインフラ需要の継続に備えていますか？

投資助言ではありません。常にリスクを管理してください。

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