$NVDA データセンター売上は20%上振れする見通し 🔥

SemiAnalysisのサプライチェーン・モデルでは、NVIDIAのデータセンター・コンピュート売上が、FY2027後半においてコンセンサスを20%上回る見通しです。Rubinプラットフォームの立ち上げはHBM4の遅延が解消され、フロントエンドのウェハー供給も改善しています。これは売り手側の推計ではありません。ウェハーからハイパースケーラーの需要までを積み上げた、ボトムアップの試算です。

半導体銘柄への機関投資家の注文フローが増加しており、構造的なAIの設備投資サイクルに減速の兆しはありません。年後半には、納品が見通しどおりに進めば、大きな再評価（価格の見直し）が起こる可能性があります。あなたはAIハードウェアでのリレートに備えていますか？

投資助言ではありません。常にリスクを管理してください。

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