$MU : AIハードウェア需要は短期的なローテーションにもかかわらず堅調📈

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国泰君安香港は、海外のテックスタックがAIキャペックス、ストレージ価格、先進的パッケージング需要によって依然としてサポートされていると見ています。メッセージはシンプルです: 短期的なバリュエーション圧力はボラティリティを生むことがありますが、広範な半導体とインフラのトレンドは維持されています。

ストレージは重要なテーマとして際立っており、NANDおよびDRAMの価格は改善が期待されています。それにより、AIの構築とメモリーサイクルの回復に関連する銘柄にとってリスク・リワードのプロファイルが好ましいままです。

これは投資アドバイスではありません。リスクを管理してください。

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