$NVDA とAIキャペックスサイクル：まだ重要なこと 🔍

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AIは依然として構造的なテーマとして扱われており、循環的ではありません。重要な議論は、資本支出がピークに達したのか、資金調達のストレスがAIサプライチェーンに広がり始めているのか、流動性がビルドアウトを続けるために十分にサポートされるのかということです。

現時点では、市場はコンピュート、ネットワーキング、ストレージ、インフラに関連する銘柄を引き続き評価しています。主なリスクは需要が一晩で消えることではなく、成長期待が鈍化したり、金利が引き締まったりする場合に、バリュエーションと資金調達の構造がより脆弱になることです。

これは金融アドバイスではありません。リスクを管理してください。

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