【午前のディープ｜HBM4量産元年】

美光COMPUTEX 2026は一気に9種類のAIストレージ製品を発表しました。核心はHBM4です：

• バス幅が1024bitから2048bitに倍増
• 単一スタックの帯域幅は2.8TB/sを超え、HBM3Eの2倍以上
• チャンネル数が16から32、36GBの単モジュール

三社の独占構造は変わりませんが、競争が加速しています。DDR5の現物はブランド需要の高まりで強含み、NANDの契約価格は予想を超えて上昇しています。ストレージは「周期的な変動」から「AIの必需品としての価格設定」へと移行しています。

面白いデータ：HBMは1GBあたり15-20ドル、通常のDRAMはわずか2-3ドル。同じストレージでも、AIシーンでは8倍のプレミアムがあります。HBMの生産能力を確保できる者が、次世代の計算力の入場券を手に入れます。

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