暗号通貨市場は、高プロファイルのセキュリティ侵害やシステムリスクに苦しんでおり、ブロックチェーンのセキュリティと透明性の重要性が強調されています。今週の主な出来事には、バランサーでの大規模なDeFiの悪用が含まれており、1億1600万ドル以上が流出しました。また、ストリームファイナンスの崩壊が、DeFiプラットフォーム全体での安定コインのペッグ解除や流動性危機を引き起こしました。一方、業界のプレーヤーはリスク評価や規制の擁護においてますます協力しており、分散型金融エコシステムにおけるさらなる透明性と安定性への推進を示しています。
大規模なDeFiハックで1億1,600万ドル超を失う。疑わしいスマートコントラクト脆弱性を通じてv2コントラクトを標的にしたとみられる。
Stream Financeの9,300万ドル損失によりDeFiのリスクは拡大し、ステーブルコインのペッグ解除と複数の貸出プロトコルにまたがるエクスポージャーにつながっています。
RedStoneは、リアルタイムのDeFiリスク評価プラットフォーム「Credora」をローンチし、透明性を高めてデフォルトリスクを評価できるようにします。
主要なDeFiプロトコルが、政策立案者への働きかけと分散型インフラの推進を目的に「Ethereum Protocol Advocacy Alliance（EPAA）」を結成しました。
Web3ゲームとDeFi活動は、市場の混乱にもかかわらず耐久性があることが示されました。RaydiumやJupiterのようなプロトコルは、活動水準を維持しています。
DeFiセキュリティ課題の最新の章として、Balancerはこれまでで最大級の分散型金融（DeFi）エクスプロイトの1つを経験しました。攻撃者はv2の流動性プールから1億1,600万ドル超を吸い上げたとされています。調査では、不備のあるアクセス制御に関連した潜在的なスマートコントラクト脆弱性の可能性が示されています。これにより悪意ある行為者が流動性プールから直接資金を引き出せるようになり、主にLidoのwstETHやStakeWiseのosETHといった流動性ステーキング資産に影響しました。
侵害は推定で7,000万ドルの損失から始まり、その後拡大しました。これに対しBalancerは攻撃者特定のために20%のホワイトハット報奨金を提示し、法執行機関とブロックチェーン鑑識チームが犯人の追跡に取り組んでいます。業界関係者によると、広範なセキュリティ監査（10回以上）にもかかわらず、プロトコルは依然として脆弱だったとのことで、今日のDeFiプラットフォームを守ることの難しさが継続していることを示しています。
「Balancerはいくつもの監査を受けていたのに、それでも悪用（エクスプロイト）が起きた」とTAC blockchainの開発者リレーション責任者、Suhail Kakar氏はコメントしました。Conor Grogan氏（Coinbaseのディレクター）によると、証拠はこの攻撃が数か月にわたって入念に計画され、過去のエクスプロイトと関連している可能性のある、非常に経験豊富なハッカーによって実行されたことを示唆しています。
木曜日、Balancerは暫定的なポストモーテム（事後検証）を公開し、今回の攻撃が高度なコードによるエクスプロイトを通じて、同社のv2 Stable PoolsおよびComposable Stable v5プールの脆弱性を悪用したことを明らかにしました。これはDeFiにおける継続的なリスクの存在を浮き彫りにし、継続的なセキュリティ監査と改善の重要性を強調しています。
同時に、DeFi市場はStream Financeの崩壊を受けてシステミック・リスクに直面しています。同社は、失敗した外部ファンドマネージャーに紐づく9,300万ドルの損失を開示しました。この出来事は連鎖的な影響をもたらし、Euler、Solo、Morpho、Gearboxなどの相互接続されたプラットフォーム全体でステーブルコインのペッグ解除と流動性の凍結が発生しています。こうした相互に連動する脆弱性は、DeFiの貸出・流動性セクターにおける伝播（コンタグイオン）リスクを高めます。
最も影響を受けたプロトコルの1つであるElixirは、ステーブルコインdeUSDの80%の償還（リデンプション）を支援していたと発表しました。これによりトークンはドルとのペッグを失い、こうした合成資産がこのような危機にいかに脆いかが浮き彫りになりました。影響の広がりは、分散型金融において堅牢なリスク管理メカニズムが必要であることを示しています。
出典：Elixir
責任あるリスク評価を促進する取り組みとして、RedStoneはDeFiネイティブのリスク評価プラットフォーム「Credora」を立ち上げました。MorphoやSparkのようなプロトコル向けに、リアルタイムの信用・担保アナリティクスを提供し、変動の大きい市場における透明性の向上を目指します。同プラットフォームは、10月に清算（リクイデーション）が200億ドル発生したといった直近の市場ショックのさなかに不可欠となる、データに基づく意思決定を支援することを意図しています。
さらに、業界の関係者は、Ethereum Protocol Advocacy Alliance（EPAA）の結成によって規制政策に影響を与えるために動員されています。Ethereum Foundationの後ろ盾を受けた、DeFiプロトコル群（Aave、Uniswap、Lido、Curve、Spark、Aragon、The Graphを含む）の連合は、分散型インフラやオンチェーン・ガバナンスの重要性を認識するバランスの取れた規制環境を提唱することを目的としています。
イーサリアムのプロトコルが新たな同盟を発表。出典：EPAA
混乱にもかかわらず、DeFiの活動は堅調です。Web3ゲームやDeFiプラットフォームのような領域では、ユーザーとのエンゲージメントが引き続き活発に行われています。最近のレポートによると、RaydiumやJupiter Exchangeのようなプロトコルは大きな利用量を維持しており、市場ストレスの時期であっても、この分野での継続的なイノベーションが示されています。
市場データによると、先週は上位のほとんどの暗号資産が下落し、USDXやPaparazziのようなトークンはそれぞれ69%と54%も急落しました。暗号市場全体でのボラティリティが続いていることを反映しています。リスク要因が残る中、業界関係者は、ブロックチェーンを基盤とする金融で持続可能な成長を促すため、セキュリティの向上、透明性、規制の明確化が必要だと強調しています。
今週のDeFiと、より広い暗号資産の世界におけるインパクトのある最新動向をフォローいただきありがとうございます。来週も、ブロックチェーン技術と分散型金融の進化に関するさらなる洞察をお届けします。
この記事はもともと、Crypto Breaking Newsにて「市場の混乱が信頼回復を引き起こす——DeFi Gains Transparency」として掲載されました。クリプトニュース、ビットコインニュース、ブロックチェーン更新情報の信頼できる情報源です。