バイナンスの買収の噂が初めて流れてからちょうど3ヶ月後、この世界最大の暗号通貨取引所は史上初の機関投資を発表しました。
2024年3月12日、バイナンスはアブダビに本拠を置く投資機関MGXから20億ドルの投資を受けたことを発表しました。この投資はバイナンスの発展の歴史におけるマイルストーンであり、暗号業界におけるこれまでの最大の機関投資でもあります。世界的な規制圧力が高まり、市場の感情が低迷する中、この投資は明らかに外部に強いシグナルを発信しました——バイナンスは依然として世界の資本の目において「魅力的な存在」であり、特に中東地域でそうです。
MGXの公式ウェブサイトによると、このアブダビの投資機関は2024年3月に設立され、アブダビ人工知能委員会（AIATC）に属しており、同委員会は2024年1月に設立され、アブダビの人工知能および先進技術の発展を推進することに焦点を当てています。その理事会の議長を務めるのはTahnoun bin Zayed Al Nahyanであり、この名前はアラブ首長国連邦のビジネス界、政治界、さらには世界の資本市場で広く知られています。
MGXは主に人工知能、データテクノロジー、半導体、先進計算技術に投資しており、今回のバイナンスへの投資は、暗号通貨とブロックチェーン分野への正式な進出を示しています。言い換えれば、これは単なる取引ではなく、アブダビの資本がデジタル資産の未来に対して戦略的に賭けたことを意味します。
バイナンスの新しい金主：アブダビの二番手Tahnoun
MGXの20億ドルの背後には、単なる新興の投資会社ではなく、より重要なのはその実際の舵取り役——Tahnoun bin Zayed Al Nahyanです。アブダビ王室の核心メンバーとして、Tahnounの存在は単に「富可敵国」ではないのです。
Tahnounの正式な肩書はアラブ首長国連邦の国家安全顧問兼アブダビ副首長ですが、彼のアラブ首長国連邦における影響力は副手の権限を遥かに超えています。彼はアラブ首長国連邦の情報と安全の事務を掌握し、国の経済の命脈である複数の主権ファンドを指導しており、合計管理資産は1.5兆ドルに達し、グローバル資本市場のトッププレイヤーです。
アブダビがアラブ首長国連邦の心臓であるなら、Tahnounはその心臓の鼓動を制御する裏の頭脳です。彼のビジネス帝国は多くの分野にまたがり、人工知能から金融、主権ファンドから暗号通貨まで、ほぼ世界の最前線の産業をカバーしています。
Tahnounのビジネス帝国：AI、金融、暗号通貨の三管轄
Tahnounは複数の投資グループを通じて、AI、金融、エネルギー、鉱業、暗号通貨を横断する巨大なビジネスの地図を作り、世界的に拡張を続けています。以下は彼が管理する主要な企業および機関です：
1. G42：アラブ首長国連邦のAI巨頭
G42はアラブ首長国連邦で最大かつ最も重要な人工知能会社であり、それを知る人々は彼を「アラブ首長国連邦のインターネットの兄」と呼び、「中東のアリババ+テンセント」とも称しています。2018年に設立され、事業はバイオテクノロジー、クラウドコンピューティング、データ分析、サイバーセキュリティなど多岐にわたります。近年、G42は世界市場で攻城を続けており、マイクロソフトやOpenAIなどのテクノロジー巨人との提携を結び、2024年初頭にはOpenAIのチップ製造プロジェクトへの投資計画が報じられ、アラブ首長国連邦の独自のAIエコシステムを構築しようとしています。
G42の管理層には中国人の姿が少なくなく、G42のCEOである肖鵬（MicroStrategyの上級執行副社長を務めたことがある）やG42傘下のバイオ医薬品企業Hayat BiotechのCEOである丛宏斌などがいます。G42は中国企業とも多くのビジネス往来があります。彼らが設立したG42 Expansion Fund（略称：42X基金）は上海にオフィスを持ち、中国の潜在的なユニコーンを集めるために中国人の胡寧峰を採用しています。
2. ADQ：アラブ首長国連邦の主権ファンド
アブダビ開発持株会社（ADQ）はアラブ首長国連邦の三大主権ファンドの一つで、主にインフラ、エネルギー、医療、先進技術に投資しています。Tahnounは2023年にADQを引き継ぎ、アラブ首長国連邦の主権資産に対する支配権をさらに強化し、アブダビの国際資本市場での拡大を加速させました。
3. IHC：複数の業界にまたがる投資の巨頭
インターナショナル・ホールディング・カンパニー（IHC）はアラブ首長国連邦で最も影響力のある持株会社の一つで、投資は鉱物、不動産、フィンテック、農業、宇宙、再生可能エネルギーにわたります。近年、IHCは世界の資本市場で目覚ましい成績を収め、市場価値は急上昇し、中東地域で最も重みのある投資グループの一つとなっています。IHCは中東初の暗号上場企業Phoenixに投資しており、その核心事業は世界最大のビットコイン鉱山であるPhoenix Minerで、世界のビットコインネットワークの7％の算力を持っています。
4. ファーストアブダビ銀行（FAB）：アラブ首長国連邦最大の銀行
Tahnounはアブダビ第一銀行（FAB）の舵取り役でもあり、この銀行はアラブ首長国連邦最大の商業銀行であるだけでなく、中東および北アフリカ（MENA）地域でも金融のハブとしての役割を果たしています。近年、FABもデジタル金融とブロックチェーン分野に進出し、アラブ首長国連邦が世界の暗号通貨市場にさらに融合する道を開いています。
王位争奪戦：「二把手」が抑圧された王子の夢
Tahnounはトップクラスの資本プレーヤーであるだけでなく、野心を秘めた政治的操り手でもあります。かつて、彼はアブダビの皇太子になる寸前でしたが、最終的には叶いませんでした。
アラブ首長国連邦王室の伝統は通常「兄終弟及」であり、つまり2022年にTahnounの兄で現アラブ首長国連邦大統領MBZが彼らの大兄の王位を引き継いだ後、大統領の実弟であるTahnounと彼の弟たちは理論的に王位を継承する機会があるということです。そしてTahnounは自身の金融、テクノロジー、防衛などの巨大な影響力を背景に、王子の地位を最も有力に継承する候補と見なされています。
しかし、現任のアラブ首長国連邦大統領MBZは「兄終弟及」の伝統を打破し、自らの息子ハリドを王子に直接指名し、権力の継承が兄弟の手に落ちないようにしました。王子の地位は権力争奪の焦点となり、王室内部で一連の権力角逐が始まりました。
納得がいかないTahnounは、MBZに決定を変更するよう説得しようと長い時間をかけ、さらにはそのような手配が彼らの父（アラブ首長国連邦の父）の意向に反することを示す証拠を提供しました。しかし現実は、彼はMBZの決定を揺るがすことができませんでした。
兄の頑固さに直面し、Tahnounは賢明な取引をしました：金融帝国の支配権と引き換えに王位の妥協を得ることです。補償として、MBZは彼をアブダビ投資管理局（ADIA）の議長に任命し、1.5兆ドルの資産を管理させました。
これにより、Tahnounの経済的影響力は彼の甥である皇太子ハリドをも超えました。それ以来、Tahnounの権力はますます強大になり、金融にとどまらず、アラブ首長国連邦の情報と安全システムの裏の操り手となりました。
彼は直接G42、アラブ首長国連邦の情報機関、そして複数のサイバーセキュリティ関連の実体を掌握しており、アラブ首長国連邦のグローバルなスパイネットワークの中心人物と見なされています。彼は政治的異議者に対する大規模な監視計画であるProject Ravenを企画・実行し、西洋メディアに暴露された後に大きな波紋を呼び起こしました。彼のサイバーセキュリティの布石は、アメリカ、イスラエル、イランとの秘密情報取引を含め、世界規模に及びます。
G42の内部で、従業員はTahnounを「虎」と呼ぶことさえあります。ある元エンジニアによれば、「虎」はチームに命じて、年収1億ドルの企業を作るか、彼を有名にする技術を生み出すように要求してきたという。そして、G42という企業グループはすでに安全な国に一歩足を踏み入れており、同社のほとんどの技術とデータセンターはザイード軍事都市にあり、これは入場制限のある区域で、すべてのG42の従業員は安全許可を通過する必要があります。
アブダビの暗号支配の始まり、バイナンスの新しい庇護所？
これはバイナンスとアブダビの初めての「結婚」ではありません。
事情に詳しい人によれば、長年にわたり、バイナンスはアラブ首長国連邦で市場を深く掘り下げ、約1,000人の従業員を抱え、アブダビとドバイにオフィスを設立し、チームメンバーもアラブ首長国連邦の暗号規制環境に対する認識を表明してきたとのことです。バイナンスは公式な本社を設立することを避け続けているものの、アラブ首長国連邦との関係はすでに特別なものとなっています。現在、MGXの20億ドルの投資は、バイナンスを「入居企業」からアラブ首長国連邦の資本戦略の一部へと直接押し上げ、世界の規制の嵐の中で重要な金融および法的避難所を見つけることを可能にしました。
今回のMGXの投資は、バイナンスがアラブ首長国連邦の入居企業であるだけでなく、アラブ首長国連邦の資本戦略の一部となることを意味します。これにより、バイナンスは世界市場で重要な金融および法的避難所を得ることになります。
アラブ首長国連邦は長らく暗号通貨に対してオープンな姿勢を示し、世界中のブロックチェーン企業を積極的に誘致しており、世界で最も魅力的な暗号通貨規制地域の一つとなっています。ドバイの仮想資産規制局（VARA）とアブダビグローバルマーケット（ADGM）は、暗号企業に明確な法的枠組みを提供しており、欧米市場の規制壁に比べて、アラブ首長国連邦は確実により理想的な拠点です：シンガポールよりも柔軟で多くの財政的インセンティブを提供し、香港よりも独立しており、中国の政策の影響を受けず、多くのWeb3企業を引き寄せています。以前の欧米の規制が厳しくなる中で、多くの暗号企業がドバイやアブダビに移転することを選択しました。
バイナンスにとって、これは単なる資本の支援ではなく、彼らの世界市場におけるポジショニングが変化していることを意味します。欧米の規制が厳しくなる中、特に中東、アラブ首長国連邦が世界の暗号業界の新たな中心となりつつあります。
バイナンスとアラブ首長国連邦の資本との関係は突然ではなく、2022年11月、趙長鵬（CZ）と彼の経営陣がアブダビで投資家と秘密裏に会合し、資金を調達して暗号業界の復興基金（Recovery Fund）を設立し、当時流動性危機に直面していたプロジェクトを支援しようとしていたことが報じられました。そして、事情に詳しい人によれば、彼が当時資金援助を求めていた相手は、Tahnounの金融法人でした。
しかし、この情報がメディアに報じられた後、CZはすぐにソーシャルメディアでバイナンスがアブダビで資金調達を行ったことを否定し、短く「False（完全に不実）」と返答しました。
バイナンスの発言者はまた、CZがアブダビでの会合の重点は、グローバルな規制枠組み、特に中東地域が世界的により厳格な暗号通貨の管理要件をどのように確立するかを議論することであり、単なる資金調達ではないと述べました。
バイナンスがどのように説明しても、Tahnounの資本は最終的に来ました。今回のMGXの20億ドルの投資は、単なる資金の供給にとどまらず、アブダビの資本がバイナンスの世界の暗号市場での重要性を正式に認めたことを示しています。
バイナンスにとって、MGXの投資は資金の支援だけでなく、市場の物語を変えることにもなりました。
2023年11月、バイナンスは米国司法省と43億ドルの和解契約を結び、マネーロンダリング規制違反の疑いを解決しました。契約の一部として、CZはCEOの職を辞し、バイナンスが効果的にコンプライアンス措置を実施できなかったことを認め、最終的に4ヶ月未満の懲役を受けました。
CZが退場した後、彼の後任であるRichard Tengは明確な任務を持っています——バイナンスを「業界の反逆者」から伝統的な金融世界の「良い子」に変えることです。
Richard Tengが就任した後、バイナンスはコンプライアンスの推進を強化し、各国の規制当局とのコミュニケーションを強化し、「暗号業界の周縁化」というイメージから脱却しようと努力しています。
注目すべきは、Tengがアブダビ金融規制局の官員であったことです。彼の背景はバイナンスとアラブ首長国連邦の規制当局との関係をより緊密にし、MGXの投資はまさに自然に達成された資本協力のように見えます。
バイナンスにとって、この投資はドル主導のグローバル金融システムから脱却することを意味し、中東の資本と規制システムを利用して自らのイメージを再構築し、さらにグローバル市場を拡大することを目指しています。
これはバイナンスの新しいアイデンティティであり、アブダビの新しい野望でもあります。
MGXのバイナンスへの20億ドルの投資は、単なる商業取引ではなく、深遠な金融の駆け引きです。現在推測される株式構造は、株式を売却する前のCZの持ち分は90％であるとされ、MGXは現在第2位の株主である可能性が高いです。
アブダビは自らを世界の暗号金融センターにしようとしており、バイナンスもこの機会を利用して、欧米の規制の束縛から脱却し、新しい世界的なポジショニングを見つけようとしています。
Tahnounの指導の下、アラブ首長国連邦の資本は人工知能、主権ファンド、フィンテックの分野で巨大な影響力を築いており、暗号通貨は次に取り込まれる可能性のある駒かもしれません。MGXはTahnounの資本機械の一つに過ぎず、バイナンスはこの金融ゲームの重要な駒の一つに過ぎません。
では、バイナンスはアラブ首長国連邦に正式な本社を設立するのでしょうか？アブダビは世界の暗号通貨業界の新たな中心地となるのでしょうか？Tahnounの金融帝国はどのように拡張を続けるのでしょうか？これらはおそらくまだ始まったばかりです。