DeFAI、すなわちDeFi + AIは、AI技術を通じて、複雑なDeFiインターフェースと操作を簡素化し、一般の人々の参加障壁を下げ、DeFiをよりアクセスしやすくします。DeFAIは、将来的にAIエージェントやさまざまなAI搭載プラットフォームを通じて、ユーザーが自分のポートフォリオを管理することを、ChatGPTと会話するかのように簡単にするという壮大なビジョンを構築しています。誰もが無障壁で分散型市場での取引に参加できるようになります。
現在市場に出ているDEFAIプロジェクトは、主に3つのカテゴリーに分けられます：操作を簡素化するための助手類、投資決定を支援するための取引類、エコシステムを構築するためのdApps類です。以下、筆者は各カテゴリのプロジェクトを順次整理します。
助手類
AI以前、「意図のストーリー」はDeFiプラットフォームの使用を簡素化しようと試みてきました。CoWSwapやsymm ioのようなプラットフォームは、ユーザーが分散型流動性プールで最適な価格を得ることを可能にし、流動性の断片化問題を解決しましたが、それでも核心的な問題を解決していません：DeFiは依然として難解に感じられます。
現在、AI駆動のソリューションがこの空白を埋めており、ユーザーは自分の意図を示すだけで、AIエージェントが指令を直接完了できます。
griffain
GriffainはSolanaブロックチェーンに基づいて構築された新しいAIエージェントです。その設計は、個人および専門のAIエージェントを統合することで、ユーザーと暗号通貨とのインタラクションを簡素化することを目的としています。Griffainは、自動的にウォレット管理、トークン取引、NFTの鋳造などの複雑なタスクを完了することができます。ユーザーは、タスクの自動化（DCA）、メメコインの発行、エアドロップなど、簡単な操作から複雑な操作まで実行できます。
グリフト
グリフトはAIインフラストラクチャプロトコルSphereOneチーム（CoinbaseとGoogleが資金提供）によって導入されたAIエージェントトークンで、ミーム取引をより簡単にし、ユーザーはクリック一つでGRIFTが高取引量のミームをスキャンし、自動で購入することができ、取引の時間と労力を節約します。SphereOneはクロスチェーンの暗号支払いプラットフォームで、提供されるAI取引ツールは市場で検証されています。Orbit / Griftは2番目にトークンを発行したプロジェクトで、製品はオンチェーンDeFi体験向けに設計されています。Orbitはクロスチェーン機能を強調し、117以上のチェーンと200のプロトコルを統合しており、3つのプロトコルの中で統合数が最も多いです。
neur
griffainと似ており、Solanaチェーン上のスマートAIアシスタントで、ウォレットの作成/チェック/管理、Swap/DCA/リミットオーダー、NFT取引、トークン分析、人気トークン、トークン提案、Blink発行トークンの作成と共有などの機能を提供します。Neurは3番目にトークンを発行したプロジェクトですが、そのオープンソースの特徴により、迅速にOrbitを超えた評価を得ています。NeurはSolanaの副操縦士として位置付けられ、Solanaエコシステム専用に設計されています。NeurはsendaifunのSolanaエージェントキットによってサポートされています。
Buzz
Buzzは、ユーザーがDeFiを簡単に扱えるようにするためのプラットフォームであり、超スマートな小蜂のように、取引、ステーキング、借入などの複雑なDeFi操作を専門に処理します。ユーザーはチャットコマンドを通じてやりたいことを伝えるだけで、自動的に完了し、さまざまなニーズに応じてカスタマイズされた戦略を組み合わせることもできます。例えば、条件を設定すると、価格の変動が自動実行操作をトリガーし、プラットフォームは開発者の新機能追加もサポートしています。
取引類
情報の掘り起こし、手動取引の実行、指標に基づくポートフォリオの最適化は、人間のトレーダーにとって迅速かつ効率的に計画を厳密に実行することが難しいですが、AIエージェントにとっては、一つの指令があれば完璧にこなすことができます。自主取引エージェントは取引ロボットを新たなレベルに押し上げ、時間が経つにつれて適応し、学び、より賢明な意思決定を行うことができます。
取引ロボットは新しい概念ではありませんが、AIエージェントと取引ロボットには本質的な違いがあります。AIエージェントは変化する環境から情報を抽出し、市場データに基づいてモデルを自動的に最適化し、最終的に所有者によって明示的にプログラムされていない操作を実行することができ、収益を最大化する指令を実行します。
Kira
KiraはヘッジファンドマネージャーのAIエージェントです。市場を分析し、トレンドを予測し、戦略を最適化します。Kiraは過去の市場取引データを利用してモデルを訓練し最適化し、暗号通貨市場を分析して最適なデルタ中立取引戦略を特定し、高シャープ比の戦略を優先して最大のリターンを実現します。さまざまな市場シナリオにおいて包括的なリスク管理を実現するために、自動化されたストレステストプロトコルと市場シミュレーションを実施します。
ASYM41b07
ASYMは、利益を創出し、$ASYMに返還することを目的としたエージェントネットワークです。ASYMインフラストラクチャ上の最初のリアルタイムエージェント監視pumpdotfunトークンは、トレンドを分析し、価格予測モデルを使用して取引を実行します。
ProjectPlutus
Project Plutusは信頼できるAIエージェント取引パートナーを提供し、リアルタイムデータを利用してデータ分析を行い、定期的な投資（DCA）を実行します。また、sendaifun Solana AIエージェントキットを統合しています。基本的な取引戦略と目標傾向に加えて、将来的にはオープンソースまたはオンチェーン契約のレビュー機能を追加する予定です。もし実現すれば、オートメーションに加えてトークン分析と詐欺検出が行われ、取引戦略はブロックチェーンの暗黒の森で他のプロジェクトよりも優れたものとなるでしょう。
Almanak
Almanakはエージェント中心のプラットフォームで、ユーザーがAIエージェントを使用して財務戦略を構築、訓練、管理することを可能にします。DeFiの複雑性、断片化、実行の課題を解決するために、機関レベルの量的AIエージェントを提供します。Almanakのインフラストラクチャは、金融戦略のアイデア、作成、評価、最適化、展開、監視をサポートし、最終的な目標は、これらのエージェントが時間の経過とともに学び、適応することです。
Almanakはlegiondotccで100万ドルを調達し、オーバーサブスクリプションを達成しました。次のステップはベータ版のリリースと初期戦略/エージェントの展開であり、ベータテストユーザーに対してテストを行います。これらの量子エージェントのパフォーマンスを観察することは非常に興味深いでしょう。
C.A.T
自律的に進化し、学び、取引を実行できる人工知能トレーダーであり、DeFAIを再定義することを目的としています。Boltrade DEXのAIエージェントとして、C.A.Tは上位1,000のウォレットを追跡および分析し、すべてのオンチェーンアクションを監視し、ソーシャルプラットフォームXで最新の市場動向と投資見解を共有します。C.A.TはBoltradeのバーチャルブランドイメージとして、ユーザーが潜在的な優良プロジェクトを発掘するのを助けます。
Cod3xOrg / BigTonyXBT
Cod3xはDeFiとAIを組み合わせたインフラストラクチャで、ノーコード構築ツールを提供し、自動化されたDeFi戦略のエージェントを作成することができます。BigTonyはCod3x、AlloraNetwork、HyperliquidXに接続した最初の自主取引エージェントです。
AI駆動のdApps
AI駆動のdAppsはDeFAI分野での有望だが、まだ初期段階にある分野です。これらは完全に分散化されたアプリケーションで、機能、オートメーション、ユーザーエクスペリエンスを強化するためにAIまたはAIエージェントが統合されています。この分野はまだ初期段階にありますが、一部のエコシステムやプロジェクトはすでに台頭し始めています。
mode
この分野では、modenetworkは非常に活発なエコシステムであり、Mode L2はオンチェーンエージェントとAI駆動の金融アプリケーションを通じてDeFiを数十億のユーザーに拡張します。Modeは、最先端のAI駆動アプリケーションの開発に取り組む複数のチームの拠点です。
ARMA：ARMAエージェントはMode Networkの有名な貸し出しプロトコルから最適なUSDC収益を自動的に発見します。
Modius：初期投資資産を提供するだけで、Modiusは暗号資産をDEXに賢く投資します。
Amplifi Lending Agents：Amplifi Fiによって開発されたこれらのエージェントはIroncladFinanceと統合され、資産を自動的に交換し、Ironcladで借入を行い、自動再バランスによって収益を最大化します。
このエコシステムの中心はMODEトークンです。保有者はMODEを質入れしてveMODEを取得し、AIエージェントのエアドロップ、プロジェクトのホワイトリストアクセスなど、さらなるエコシステムの特典を享受できます。ModeはAI x DeFiのイノベーションの中心として自らを位置付けており、その影響力は2025年に大幅に増加すると予想されています。
