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📈 米国の債務圧力が高まっている！

米国の30年国債利回りが、2007年以来の高水準に戻ってきました。👀

これは重要です。長期金利の上昇は、調達コストを押し上げ、暗号資産のようなリスク資産に圧力をかける可能性があるからです。

より大きな全体像：🔹 長期金利が上昇中
🔹 市場がマクロ見通しに適応している
🔹 FRB（米連邦準備制度）の政策が主要因であり続ける
🔹 利回りの上昇がボラティリティを高止まりさせうる

私にとってこれは、目先の値動きを追いかけるのではなく、マクロを注意深く見てリスクを管理するべきだというリマインダーです。⚔️

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#us30YearYield 5.23%（19年高値）を記録した「Hits」
​7月30日—FRBは政策金利を3.5%〜3.75%に据え置いたが、債券市場の反応は極めて強烈だった。30年国債利回りは14bp上昇して5.23%（2007年以来の高水準）となった。地域の大統領3名が利上げに反対し、9対3の分裂投票で決定された。
​メッセージ：2年債利回りは低下した一方で、30年債利回りは急騰—深い財政・インフレのリスクを織り込む急勾配のイールドカーブ。
​主な要因：原油が$88超（$BZ ）
となっていること、今四半期の国債供給が重い（$671B）、PCEが4.1%で粘着的、実質利回りが3%近辺。
​連鎖：ダウは1,153ポイント下落（-2.2%）し、S&P 500は時価総額で約1兆ドルを失った。
​FRBは金利を据え置いた。だが債券市場はそれでも利上げ分を織り込んだ。
​免責：これは投資助言ではありません。
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