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株価が単に急騰しただけではありません——市場が突然、サンディスクの次の章がどれほど大きくなり得るかを理解したのです。

サンディスク $SNDK は米国時間の取引で最大17%上昇し、+13.67%で引け、より広いストレージ関連セクターも押し上げました。SKハイニックスやマイクロンも強い買いが入りました。

そして残念ながら私は…空売りしていました。😅 今、マーケットがはるかに大きな物語として織り込み始めているのに、私は損失ポジションを抱えています。

何が変わったのかはこちら👇

• 大きな長期成長目標：サンディスクは、2028〜2030年にかけて売上高の中〜高い二桁成長を見込んでおり、大胆な80%の粗利益率目標と50%のフリーキャッシュフロー率目標を掲げています。

• 株主還元の強化：主要な設備投資が完了した後、余剰キャッシュフローは自社株買いと配当を通じて株主に還元される見込みです。#CPIPPIEaseFedSplit #SP500Nears8000 #SandiskLongTermTargets

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サンディスクのこのラウンドでの最大の変化はAIです。AIの学習とAI推論のいずれも、ストレージ需要を生みます。2026年以降により注目すべきなのは推論です。モデルの学習が完了した後、モデルの重みは長期的に保存する必要があります。学習データ、checkpoint、ベクターデータベース、ログ、さまざまな中間結果も保存が必要です。モデルが推論段階に入ると、ユーザーの各リクエストごとにモデルおよび関連データが読み出されます。長いコンテキスト、RAG、Agent、多段階の対話、継続生成などは、データの読み出しと書き込みを増やします。AIの利用規模が、少数の学習タスクから、数億、さらには数十億回もの日常的な推論へと拡大するにつれ、ストレージのアクセス回数とデータ総量は同時に増加します。

皆がHBMだと言っていますが、HBFも非常に非常に非常に重要です。
そしてHBF、High Bandwidth Flashです。この技術はサンディスクの将来のバリュエーションにとって非常に重要です。現在、GPUで最も重要なメモリはHBMです。HBMは非常に高い帯域幅を持つため、特にGPU計算に直接サービスするのに適しています。AIモデルとKV Cacheが継続的に拡大すると、HBM容量がシステム制約の一つになり始めます。サンディスクとSK hynixはHBFの標準化を推進しており、Flashがより高い帯域幅とより大きな容量を備えた形で、計算のより近くに配置されるようにします。NANDは今後もSSDのストレージを担い続けられるほか、AI計算システム内部のより高い価値を持つ位置へと拡張していくことができます。
$SNDK

$BTC 市場アップデート

ビットコインは依然として上位足では弱気ですが、短期的な構造では底打ちの兆しが早期に見え始めています。

日足：BTCは約$63,511で、EMA55（$64,624）およびEMA89（$66,041）を下回っています。価格が強い出来高を伴って$64,600を取り戻すまでは、大幅な下落の後の「調整」により見えます。

4時間足：弱気のモメンタムが弱まっています。MACDの圧力が低下しており、DIFとDEAは強気のクロスが起こり得る水準に接近しています。

1時間足：最初の前向きなシグナル。BTCは強気のMACDクロスを形成し、1HのEMA21付近の約$63,500あたりで推移しています。

重要な水準：
レジスタンス：$64,100
主要サポート：$62,800–$63,000
次の下方向ターゲット：$62,227

もしBTCが$64,100を上抜けし、その水準を維持できれば、短期的な回復は強まり得ます。

$62,800–$63,000が失敗する場合、底打ちのセットアップは無効になります。

現時点でBTCは判断の分岐点にあります：早期の反転を試すのか、それとももう一段の下落局面になるのか？

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The market didn’t just take my money — it taught me a brutal lesson.

Brothers, this one really hurts.

I shorted $BICO in an uptrend, thinking I could outsmart the market. Entered around $0.04, got liquidated. Instead of stopping, I increased my position near $0.05…
The craziest part? Now $BICO is back below $0.04.

That’s the painful truth about trading: being right later doesn’t matter if your position gets destroyed first.
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