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$AXTI IS フォトニクスにおける需給ミスマッチの中心に 🔥

野村の最新ノートは、光インターコネクト分野で多くの人が注目してきたことを裏づける内容となっています。AIデータセンターの拡大が、サンディスクの歴史的な上昇局面を彷彿とさせる価格サイクルへと、上流の材料を押し上げているのです。レポートでは、具体的に2インチのInP基板が42%〜76%の価格上昇、EMLエピタキシャルウエハが50%〜75%の上昇となっていることを指摘しています。

これは小さな動きではありません。複数のノードにまたがって材料価格がこれほど急に反転・変化する場合、サプライチェーンの構造的な逼迫（タイトさ）を示唆し、その影響は増幅しがちです。問題は、需要曲線が、来年に向けてこの勢いを維持できるかどうかです。

投資助言ではありません。常にリスクを管理してください。

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