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$AMD HELIOS JUST GOT MICROSOFT – NVIDIAの95%支配に直球の挑戦🚀

Microsoft、Meta、OpenAI、OracleはいまやAMDのラックスケールAIシステムにすべて参入しました。Heliosの各ラックには、EPYCプロセッサと31.1TBのHBM4メモリを搭載したInstinct MI455X GPUが72基収められています。このシステムはオープン標準に基づいて構築されており、Nvidiaの“囲い込み”とは対照的です。

Futurum Groupは、AMDがAIアクセラレータ市場で20〜25%を獲得すると見込む一方、Nvidiaは現時点で依然として95%超のシェアを保持しています。真の勝負は？ソフトウェアです。NvidiaのCUDAエコシステムはAMDのROCmを大きく上回っていますが、Heliosは今年出荷され、MetaはすでにAMD GPUで6ギガワット分の導入を約束しています。

あなたはAMDがNvidiaのソフトウェア“堀”を切り崩せると思いますか？それともハードだけでは不十分でしょうか？

※投資助言ではありません。常にリスクを管理してください。

#AMD #AI #Helios #Semiconductors #MarketShare

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Galaxy Digitalの株価は、第2四半期の結果を受けて5%下落

- Galaxy Digitalの株価は、第2四半期の発表後に5%下落した。
- Galaxyの中核データセンタープロジェクトであるHeliosが、初めて売上を計上した。
- 第1期は、Q3から各四半期で約8,000万米ドルの売上を生み出す見込み。
- 結果は、データおよびブロックチェーン分野における事業拡大と成長の可能性を示している。

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出所：CoinDesk

🦈 $AMD AI インフラ投資ディールが機関の資金蓄積を引き金に ⚡

Core Scientificは、AMDのHelios AIラックに対して15年・1400億ドル超のリース契約を組み込みました。これにより、1.9GWの優先権を前提に、まず530MWを確保しています。Microsoft、Meta、OpenAI、Oracle、Anthropicがすべてサインオンしており、単なる設備投資（capex）ではなく、需要サイドの流動性イベントになっています。📊

1株23.47ドルで3,000万株分のワラントはすでにベスティング（権利確定）段階にあります。これは、機関投資家のオーダーフローがこのゾーンを深い需要のブロックとして扱っていることを示す“沈黙のシグナル”です。予約済みの売上が240億ドル超に達しており、市場は一過性の循環的な上振れではなく、構造的な変化を再評価しているのです。📈

「ワン・オブ・ワン（唯一無二）」の提携に、Nvidiaに挑む（チャレンジャー）という物語が加わることで、高い確度のある背景が形成されています。💡 このカタリストに乗るのか、それとも、機関の支持を裏づける最初の流動性の掃き（リキディティ・スイープ）を待つのか？💬

⚠️ 金融助言ではありません。常にリスク管理をしてください。🛡️

🏷️ #AMD #AIInfrastructure #Helios #InstitutionalFlow #Breakout

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