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オンチェーンのデータ分析実践。あるプロジェクトの本当の健康状態を見てみよう

以前おすすめしたツールがあったので、今日は具体例で分析プロセスを一通り追ってみます。たとえばあなたがDeFiプロジェクトを見ていて、それが健全かどうか知りたいとします。次の手順に沿って確認してください。

第一歩：DeFiLlamaでプロジェクト名を検索します。総ロック額（TVL）の推移を見ましょう。増加傾向か、それとも下落傾向か。ロック額が継続的に増えているなら、より多くの資金が流入しており、ユーザーが「本物のお金」で投票していることを意味します。ロック額が継続的に減っているなら、原因を探す必要があります。セクター全体が冷え込んでいるのか、それともプロジェクト自身に問題が起きているのかです。

第二歩：手数料と収益を見ます。DeFiLlamaでは通常、プロトコルがどれだけ手数料を得て、トークン保有者にどれだけ配分したかが示されます。収益が継続していて、その収益が増えているなら、そのサービスに対して人々が実際にお金を払っていることになります。もし収益がほとんどゼロなら、トークンの唯一の上昇動機は新規ユーザーが受け皿になることだけであり、このモデルは持続不可能です。

第三歩：DuneまたはNansenで保有アドレスの分布を見ます。上位100アドレスがトークン総量の何パーセントを持っているか。60％を超えていれば、持ち株の集中度が高く、ボス（いわゆる主導者）が盤面を強く握っている可能性が高くなり、価格は少数の人の操作で影響を受けやすくなります。アドレス総数が増えているのか減っているのか、新しいアドレスが増えているのかどうかも確認してください。これはユーザー成長の実態を映し出します。

第四歩：プロジェクトの公式Twitterとコミュニティの空気感を見ます。盛り上がっているかどうかではなく、議論の質を見てください。製品の使用体験や技術的な課題について真面目に議論している人がいるのか、それともスローガンを叫んだり利益を自慢したりばかりなのか。質の高いコミュニティは必ずしも騒がしいとは限りませんが、必ず中身があります。

この4つのステップを終えると、あなたはそのプロジェクトの基本的な健康状態について、かなり立体的な理解を得られます。どんなKOLの分析を見るよりも信頼できます。
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🟠 USDT Доминирует в Платежах, USDC Лидирует в DeFi: Случаи Использования Стейблкоинов Расходятся

Данные Dune рисуют мрачную картину: USDT — король криптоплатежей, а USDC — абсолютный лидер в сфере DeFi. Это не случайное разделение; это прямое следствие блокчейнов, на которых построена и с которыми интегрирована каждая стейблкоин. Широкое распространение USDT в различных сетях делает его стандартом для быстрого и дешевого перемещения ценности, настоящей рабочей лошадкой для платежей 🔥. USDC, с другой стороны, занял свою нишу в более сложном мире децентрализованных финансов, насыщенном смарт-контрактами, где его воспринимаемая регуляторная ясность и ориентация на разработчиков дают ему преимущество 📈. Ожидайте, что это разделение продолжится по мере того, как различные экосистемы будут укреплять свои предпочтительные стейблкоины.

📊 Это расхождение укрепляет существующий ландшафт стейблкоинов, оказывая минимальное немедленное влияние на цены BTC или ETH. Однако оно закрепляет полезность как USDT, так и USDC в их соответствующих областях, потенциально влияя на будущее развитие альткоинов и стратегии их принятия.

Какой стейблкоин используешь ты? 👇

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🟠 USDT Dominates Payments, USDC Leads DeFi: Stablecoin Use Cases Diverge

Dune data is painting a stark picture: USDT is the king of crypto payments, while USDC reigns supreme in the DeFi arena. This isn't some random split; it's a direct consequence of the blockchains each stablecoin is built on and integrated with. USDT's widespread adoption across various chains makes it the default for moving value quickly and cheaply, a true payments workhorse 🔥. USDC, on the other hand, has carved out its niche in the more complex, smart-contract-heavy world of decentralized finance, where its perceived regulatory clarity and developer focus give it an edge 📈. Expect this bifurcation to continue as different ecosystems solidify their preferred stablecoin.

📊 This divergence reinforces the existing stablecoin landscape, with minimal immediate impact on BTC or ETH prices. However, it solidifies the utility of both USDT and USDC within their respective domains, potentially influencing future altcoin development and adoption strategies.

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🤖📉 DUNEがAI効率化推進のためにスタッフを25%削減
暗号分析プラットフォームDuneが、AI駆動の効率性に焦点を当てながら労働力を減らすとのこと。

⚡ AIがテック企業を変革中
📊 自動化が優先事項に
🏢 業界が新しいコスト構造に適応

AIの変革の波は続いている。

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$DUNE ALERT: AIの効率化が激しく進行中 ⚡

Duneは、AI駆動の効率化を推進する中で、従業員の25%を削減するとのこと。これは、クリプトデータプラットフォームが業務を引き締め、自動化にリソースをシフトしている明確なサインだ。

クジラたちはこれらの瞬間をじっくり観察している。

スリムなチーム。迅速な実行。AIのレバレッジ。市場は数字が示すときに効率性を報いる。

ハイプなし。ノイズではなく影響を追跡せよ。

これは投資アドバイスではない。リスクを管理せよ。

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DuneはLayerZero OAppsのDVNセキュリティ分析を発表しました

#KelpDAO のハッキングに続いて、#Dune は過去90日間にわたる#LayerZero すべてのアクティブなOAppsにおけるDVNセキュリティ構成のオープン分析を公開しました。約2,665のユニークなOApp契約のうち、約47%がKelpDAOにリンクされたものと同様の1-of-1 DVNセットアップを使用し、45%が2-of-2で運用されており、わずか5%が3-of-3以上を使用していることが示されており、エコシステムの多くは依然として限られた検証者の冗長性に依存しています。

👉 x.com/Dune/status/2046257791321670098