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オンチェーンのデータ分析実践。あるプロジェクトの本当の健康状態を見てみよう

以前おすすめしたツールがあったので、今日は具体例で分析プロセスを一通り追ってみます。たとえばあなたがDeFiプロジェクトを見ていて、それが健全かどうか知りたいとします。次の手順に沿って確認してください。

第一歩：DeFiLlamaでプロジェクト名を検索します。総ロック額（TVL）の推移を見ましょう。増加傾向か、それとも下落傾向か。ロック額が継続的に増えているなら、より多くの資金が流入しており、ユーザーが「本物のお金」で投票していることを意味します。ロック額が継続的に減っているなら、原因を探す必要があります。セクター全体が冷え込んでいるのか、それともプロジェクト自身に問題が起きているのかです。

第二歩：手数料と収益を見ます。DeFiLlamaでは通常、プロトコルがどれだけ手数料を得て、トークン保有者にどれだけ配分したかが示されます。収益が継続していて、その収益が増えているなら、そのサービスに対して人々が実際にお金を払っていることになります。もし収益がほとんどゼロなら、トークンの唯一の上昇動機は新規ユーザーが受け皿になることだけであり、このモデルは持続不可能です。

第三歩：DuneまたはNansenで保有アドレスの分布を見ます。上位100アドレスがトークン総量の何パーセントを持っているか。60％を超えていれば、持ち株の集中度が高く、ボス（いわゆる主導者）が盤面を強く握っている可能性が高くなり、価格は少数の人の操作で影響を受けやすくなります。アドレス総数が増えているのか減っているのか、新しいアドレスが増えているのかどうかも確認してください。これはユーザー成長の実態を映し出します。

第四歩：プロジェクトの公式Twitterとコミュニティの空気感を見ます。盛り上がっているかどうかではなく、議論の質を見てください。製品の使用体験や技術的な課題について真面目に議論している人がいるのか、それともスローガンを叫んだり利益を自慢したりばかりなのか。質の高いコミュニティは必ずしも騒がしいとは限りませんが、必ず中身があります。

この4つのステップを終えると、あなたはそのプロジェクトの基本的な健康状態について、かなり立体的な理解を得られます。どんなKOLの分析を見るよりも信頼できます。
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$AVENGERS V $DUNE – ここまで締まってくる興行収入の勝負 🔥

エントリー: 該当なし（予測市場のオッズ）
ターゲット: アベンジャーズ 78% / デューン 22% 🚀
損切り: 該当なし

デュネズデイの激突は本物だ。Polymarketのトレーダーは、オープニング週末の勝利をアベンジャーズに78%で見積もっており、春の92%から下落している。このズレは重要だ——デューンはIMAX 70mmの独占枠を確保し、前売りは早々に完売した。ある分析ではプレミアム上映による上乗せを13%と見積もっており、ヴィルヌーヴ監督の続編に実質的な優位性があるという。

総意としてはマーベルが有利のままだが、オッズは動いている。過去にモメンタムの変化を取引したことがあるなら、ここからが賢い資金がサブの取引（セカンダリー）に注目し始めるポイントだと分かるはず。物語（ナラティブ）を推す？それとも数字？

※金融アドバイスではありません。必ずリスク管理をしてください。

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🟠 USDTは決済で優勢、USDCはDeFiでリード：ステーブルコインのユースケースは分岐

Duneのデータは陰鬱な実態を示しています。USDTは暗号決済の王であり、USDCはDeFi領域における絶対的なリーダーです。これは偶然の分かれ道ではありません。各ステーブルコインが構築・統合されているブロックチェーンの直接的な結果なのです。複数のネットワークでUSDTが広く普及していることで、それは価値を素早く・安く移動するための標準となり、決済のための本当の働き手になっています 🔥。一方USDCは、スマートコントラクトで満ちた、より複雑な分散型金融の世界において、自らの居場所を確立しました。認識される規制面の明確さと開発者志向が、その優位性をもたらしています 📈。さまざまなエコシステムがそれぞれの好むステーブルコインを強化していくにつれ、この分岐は今後も続くことを期待してください。

📊 この分岐は、既存のステーブルコインの地形を強固にし、BTCやETHの価格には最小限の即時影響しか与えません。しかし、それぞれの領域におけるUSDTとUSDCの有用性を定着させ、アルトコインの今後の発展や、その採用戦略に影響を与える可能性があります。

あなたはどのステーブルコインを使っていますか？ 👇

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🟠 USDTが決済を支配、USDCはDeFiで主導：ステーブルコインのユースケースが分岐

Duneのデータが鮮明な対照を描いています。USDTは暗号決済の王であり、USDCはDeFiの分野で覇権を握っています。これは単なる偶然の分かれ方ではありません。各ステーブルコインが構築され、統合されているブロックチェーンが生み出した直接的な結果です。複数のチェーンにまたがるUSDTの広範な採用により、価値の移動が速くて安価になる「デフォルト」になっています。まさに決済の万能機関車🔥。一方USDCは、より複雑でスマートコントラクト中心の分散型金融の世界で居場所を切り開いています。認識されている規制面での明確さや開発者への注力が追い風となり、優位性を得ています📈。この分岐は、異なるエコシステムがそれぞれの好むステーブルコインを固めていくにつれて、今後も続くはずです。

📊 この分岐は、既存のステーブルコイン市場の構図を強化し、BTCやETHの価格に対する当面の影響は最小限にとどまります。とはいえ、USDTとUSDCがそれぞれの領域内で持つ実用性がより確かなものとなり、将来のアルトコイン開発や採用戦略に影響を与える可能性があります。

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🤖📉 DUNEがAI効率化推進のためにスタッフを25%削減
暗号分析プラットフォームDuneが、AI駆動の効率性に焦点を当てながら労働力を減らすとのこと。

⚡ AIがテック企業を変革中
📊 自動化が優先事項に
🏢 業界が新しいコスト構造に適応

AIの変革の波は続いている。

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$DUNE ALERT: AIの効率化が激しく進行中 ⚡

Duneは、AI駆動の効率化を推進する中で、従業員の25%を削減するとのこと。これは、クリプトデータプラットフォームが業務を引き締め、自動化にリソースをシフトしている明確なサインだ。

クジラたちはこれらの瞬間をじっくり観察している。

スリムなチーム。迅速な実行。AIのレバレッジ。市場は数字が示すときに効率性を報いる。

ハイプなし。ノイズではなく影響を追跡せよ。

これは投資アドバイスではない。リスクを管理せよ。

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DuneはLayerZero OAppsのDVNセキュリティ分析を発表しました

#KelpDAO のハッキングに続いて、#Dune は過去90日間にわたる#LayerZero すべてのアクティブなOAppsにおけるDVNセキュリティ構成のオープン分析を公開しました。約2,665のユニークなOApp契約のうち、約47%がKelpDAOにリンクされたものと同様の1-of-1 DVNセットアップを使用し、45%が2-of-2で運用されており、わずか5%が3-of-3以上を使用していることが示されており、エコシステムの多くは依然として限られた検証者の冗長性に依存しています。

👉 x.com/Dune/status/2046257791321670098