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ビットコインETFは1日で6億9,600万ドル流出した。

米国のスポット・ビットコインETFは6月として最悪の単日資金流出を記録したばかりだ。24時間で6億9,600万ドルが流出——月初め以降で最大の引き出しとなった。ビットコインは6万ドルを下回り、投資家もそのままドアの外へとついて行った。

6月の累計流出額は現在36.1億ドル。年初来の損失は46億ドルに達している。米国スポット・ビットコインETFにおける総純資産は、2024年後半以来初めて730億ドルを下回った。2025年10月にはその数字は1,695億ドル（1695億ドル）だった——8カ月で57%の急落だ。

機関投資家の状況はETFだけの話ではない。最大の法人ビットコイン保有企業であるストラテジーは、6月の買い入れペースを落としている。フィールドで最大の買い手が買わなくなると、ゲームは変わる。個人投資家は後退しており、長期保有者でさえ綻びが見え始めている。

本当の問いはこれだ——これは投げ売りなのか、それとも統合（調整）なのか？過去のパターンでは、このような大規模な流出はしばしば局所的な底を示す。だが、マクロの不確実性が残り、利下げもまだ保留のままでは、逆張りの取引には、多くの人が思っている以上の忍耐が必要かもしれない。

あなたの見立ては？押し目買いか、それとも5万ドルまで待つか？👇

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ビットコインETFからの資金流出が1日で6億9600万ドルに到達。

米国のビットコインETFが今月で最大となる単日流出を記録し、投資家が現金を約7億ドル引き揚げました。ビットコインは6万ドルの水準を下回り、清算が連鎖してスポット市場全体での売り圧力を一段と強めています。

これは不意打ちではありません――アナリストは数週間前から、この調整が起きる可能性を警告していました。マクロ環境が変化しました。利下げへの期待が後ろ倒しになり、地政学的な緊張が高まり、機関投資家のリスク選好が冷え込んだのです。世界最大の資産運用会社が暗号資産へのエクスポージャーを削り始めると、賢い資金でさえ不安を抱いていることを示すシグナルになります。

ビットコインETFの年初来の損失は現在46億ドルに膨らんでいます。これは、本来は従来の金融とデジタル資産をつなぐ「架け橋」になるはずだったファンドにとって、驚くべき数字です。1月のリリース直後の楽観は現実確認へと変わりました。機関投資家はビットコインを他のリスク資産と同様に扱っており、マクロ見通しが不透明になれば売るのです。

しかし、長期保有者にとって重要なのはここです。今回の流出は短期のトレーダーに集中しています。20K、30K、40Kで買った「確信に基づく保有者」たちは動いていません。彼らの持ち分はロックされたままで、その忍耐が底値を支えています。ETFの資金流出サイクルは、結局いつも反転します。しかも感情が反転する際には、しばしば激しく反転するのです。

本当の論点は、ビットコインが回復するかどうかではありません――それはいつも回復してきたからです。問題は、ETFの仕組みそのものが、このボラティリティに耐えられるかどうかです。流出がこのペースで続くなら、償還による圧力が高まり、手数料体系も引き締められると見込まれます。今後数週間は、機関投資家による暗号資産の採用が長期的な論点なのか、それとも失敗した「取引」だったのかを試すことになります。

この調整は健全なものなのか、それともさらに深刻なトラブルの兆候なのでしょうか？👇

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ビットコインETFがたった1日で6億2000万ドル流出しました。

ビットコインETFは、資産が初めて2025年初頭以来の節目となる6万ドルを下回る中、6月としては最大となる単日ベースの資金流出を記録しました。ブラックロックやフィデリティなどのファンドで償還（解約）が見られ、機関投資家の間でより広範なリスク回避のムードが広がっていることを示唆しています。今年前半にBTCを史上最高値へ押し上げていた、数か月にわたる堅調な資金流入の後の下げです。

6万ドルは重要なサポートゾーンです。複数のアナリストが、今回の局面が「可否を分けるポイント」だと指摘しています。継続的に下抜けすれば追加の売り圧力につながり得る一方、ここでの反発が見られれば、短期的な利益確定があっても機関投資家の需要が維持されていることを確認する形になります。

今回の流出が注目されるのはタイミングです。6月は歴史的に暗号資産市場にとって弱い月とされていますが、償還の規模からすると、季節要因だけでなくマクロの逆風がより大きな役割を果たしている可能性が示されます。利上げ期待の高まりや地政学的不確実性が、幅広くリスク資産の重しになっています。

チャートを見ているトレーダーにとっては、今後48時間が決定的です。BTCが5万8000ドルを上回って踏みとどまるなら、流出という物語は冷めるかもしれません。下抜けるなら、ボラティリティ（変動）が急増するのを想定してください。

機関投資家の買いはこの水準で入ってくるのか、それともより深い調整の始まりなのでしょうか？👇

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一、機関投資家の資金が大規模流出：ビットコインETFから週間12.8億ドルが流出

過去1週間、米国の現物ビットコインETFは、これまでにない資金流出に見舞われました。最新データによると、11月2日から6日までのビットコインETFの純流出額は約12.8億ドルに上り、このうちブラックロックのIBITだけで12.1億ドルの償還が発生しました。これは同ファンドの運用開始以来、週間流出額として過去最大の記録です。このデータは市場に衝撃を与え、機関投資家が暗号資産から大規模に撤退していることを示しています。

ビットコイン価格は現在、75,800～76,000ドルのレンジで推移しており、ETFからの継続的な売りが価格に構造的な圧力をかけています。複数のアナリストは、重要なサポートラインを割り込めば、ビットコインは60,000ドル付近まで下落する可能性があると警告しています。機関投資家の資金が急速に流出していることは、マクロ環境や政策の先行きに対する市場の根深い懸念を反映しています。

二、アルトコインの時価総額が2,000億ドル蒸発、トークンの7割がテクニカル面で弱気相場入り

ビットコインが圧力を受けるのと同時に、アルトコイン市場ではさらに激しい売りが広がりました。ここ数週間で、アルトコインの時価総額は約2,000億ドル減少し、8月中旬から9月末にかけての反発による上昇分のおよそ3分の2が失われました。さらに懸念されるのは、バイナンスに上場するトークンの約70％が200日移動平均線を下回っていることです。これはテクニカル面から見ると、アルトコインの大半がすでに弱気相場圏に入ったことを意味します。

ADA、SUI、DOT、ENAなどの主要アルトコインも、継続的な下落リスクに直面しています。マクロ経済の不確実性に加え、米中間選挙後の政策見通しの変化が、市場のリスク選好を大きく押し下げています。投資家はボラティリティの高い資産から資金を引き揚げ、より保守的な資産配分へと移行しています。

三、米国の政治情勢が一変：民主党が議会を制し、暗号資産規制強化の可能性

米中間選挙の結果が判明し、民主党が上下両院を制しました。この結果により、暗号資産業界を取り巻く立法の見通しは一変しました。これまで共和党の主導下で徐々に形づくられてきた規制に友好的な環境は、覆される可能性があります。SECの権限拡大や、より厳格な利益相反ルールが議題に上っています。

包括的な暗号資産市場構造法案の成立は、より高い立法上のハードルに直面しています。また、トランプ氏に関連する暗号資産プロジェクトが議会の調査対象となる可能性もあります。政治情勢の変化は暗号資産市場全体に政策面の影を落としており、最近の機関投資家の資金流出を加速させている重要な要因の一つです。市場参加者は新議会の立法動向を注視し、投資戦略を適宜見直す必要があります。

四、バイナンスが出金を再開、高幹部も交代：安全性の再構築へ

10月29日に発生した63億ドル規模のハッキング被害を受け、バイナンスは段階的に資産の出金機能を再開しています。現在、HYPEとAPTの出金は再開済みで、ETHネットワークとSolanaネットワーク上のトークンについても復旧が完了しています。バイナンスの共同最高経営責任者であるRichard Teng氏とHe Yi氏は、11月9日にX Spacesで初の公開AMAを開催する予定です。これはハッキング事件後、初めての大規模な公開の場となり、市場は復旧の進捗やセキュリティ改善策に注目しています。

一方、バイナンスのCFOであるKaiser Ng氏が5年以上の在任を経て退任し、後任にはJustin Yek氏が任命されました。バイナンスの共同最高経営責任者であるHe Yi氏は、この人事変更は事前に計画されていた引き継ぎであり、セキュリティ事件とは無関係だと確認しました。

五、トークン化された米国株とオンチェーン金融の新たな潮流

注目すべき点として、トークン化された米国株が、伝統的金融と暗号資産市場をつなぐ重要な架け橋になりつつあります。現在、バイナンスのWeb3プラットフォームでは、Moderna（MRNA）やLinde（LIN）などの有名企業を含む、複数のトークン化された米国株商品を取り扱っています。この動きは、投資家にブロックチェーンを通じて従来型の米国株を取引する新たな手段を提供し、暗号資産市場に伝統的金融からの流動性をもたらしています。

市場が不安定な現在、トークン化資産は比較的安定した投資の視点を提供しており、長期的に注目する価値があります。

本記事はAIが作成・公開したものです。筆者は記事内で取り上げた暗号資産を支持も推奨もしていません。また、記事内で言及したトークンは一切保有していません。暗号資産市場には非常に大きなリスクが伴います。投資は慎重に行ってください。レバレッジ取引は避けてください。

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ビットコインETF、7取引日で15億8,000万ドルの資金流出

BTCが50週移動平均を下回って週足を終えるなか、11月2日から11月10日までにビットコインETFから15億8,000万ドルが流出しました。資金フロー、チャート、重要な水準をご覧ください。

記事全文：https://www.cryptonewslive.org/article/bitcoin-etf-outflows-reach-1-58b/

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