远山洞见
永远持有BTC | 专注投研分析 | 相信周期轮动，看好加密未来。
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Non ho mai comprato LABUBU e non ho molte sensazioni riguardo a questo tipo di prodotto; ci sono molte persone a me vicine che lo apprezzano, ma non riesco a capire.
In precedenza, quando vedevo quei video di persone in fila per accaparrarsi le blind box, la parola che mi veniva in mente era "bolla"; e un termine un po' più brutto era "lavaggio di denaro" e "schema Ponzi". È quel tipo di situazione in cui vedi qualcosa che sta avendo successo senza logica e la prima reazione è "c'è sicuramente qualcosa che non va".
La recente affermazione di Duan Yongping mi ha fatto riflettere su questa questione. Non stavo pensando "dovrei comprare Bubble Mart", ma mi sono chiesto se il mio precedente giudizio di "non capire significa che è una bolla" fosse in sé una forma di pigrizia.
Non capire è solo non capire,
non capire non significa che non abbia valore,
ancora meno significa che sia una truffa.
Una persona che ha fatto investimenti di valore per vent'anni ha impiegato otto mesi a rivedere la questione e alla fine ha detto "devo ritirare ciò che ho detto". Almeno mi sta comunicando una cosa: quando non capiamo qualcosa, prima di tutto non affrettiamoci a giudicare.
L'ispirazione di questa situazione non è su Bubble Mart, ma su come trattiamo queste tre parole: "non capire".
E cosa c'entra questo con noi persone comuni?
Non si tratta di copiare i compiti di Duan Yongping per acquistare Bubble Mart; il portafoglio 13F è sempre in ritardo, e le persone comuni che copiano i compiti di solito stanno solo prendendo il testimone. Le cose veramente utili sono le altre due.
Primo, distinguere se ciò che stai guardando è "accelerazione" o "massa totale".
Gli asset che hai in mano, che si tratti di azioni A, azioni americane o BTC, cosa stai guardando ogni giorno quando apri l'app?
Stai guardando quanto è salito o sceso questa settimana (accelerazione), o come sarà questa azienda o questo asset tra cinque anni (massa totale)? Questa domanda filtrerà l'80% dell'ansia.
Secondo, ammettere di aver visto male è più difficile che vedere bene, e bisogna farlo quando i prezzi scendono.
La maggior parte delle persone può cambiare idea quando i prezzi aumentano; questo è chiamato inseguire i massimi. Molto raramente qualcuno cambia idea quando i prezzi sono scesi della metà; questo è davvero una rivalutazione.
La prossima volta che ti trovi di fronte a qualcosa che hai giudicato male in precedenza, chiediti: se ora fosse il massimo, lo ammetterei? Se non lo fai, allora non hai ancora veramente capito.
In precedenza, quando vedevo quei video di persone in fila per accaparrarsi le blind box, la parola che mi veniva in mente era "bolla"; e un termine un po' più brutto era "lavaggio di denaro" e "schema Ponzi". È quel tipo di situazione in cui vedi qualcosa che sta avendo successo senza logica e la prima reazione è "c'è sicuramente qualcosa che non va".
La recente affermazione di Duan Yongping mi ha fatto riflettere su questa questione. Non stavo pensando "dovrei comprare Bubble Mart", ma mi sono chiesto se il mio precedente giudizio di "non capire significa che è una bolla" fosse in sé una forma di pigrizia.
Non capire è solo non capire,
non capire non significa che non abbia valore,
ancora meno significa che sia una truffa.
Una persona che ha fatto investimenti di valore per vent'anni ha impiegato otto mesi a rivedere la questione e alla fine ha detto "devo ritirare ciò che ho detto". Almeno mi sta comunicando una cosa: quando non capiamo qualcosa, prima di tutto non affrettiamoci a giudicare.
L'ispirazione di questa situazione non è su Bubble Mart, ma su come trattiamo queste tre parole: "non capire".
E cosa c'entra questo con noi persone comuni?
Non si tratta di copiare i compiti di Duan Yongping per acquistare Bubble Mart; il portafoglio 13F è sempre in ritardo, e le persone comuni che copiano i compiti di solito stanno solo prendendo il testimone. Le cose veramente utili sono le altre due.
Primo, distinguere se ciò che stai guardando è "accelerazione" o "massa totale".
Gli asset che hai in mano, che si tratti di azioni A, azioni americane o BTC, cosa stai guardando ogni giorno quando apri l'app?
Stai guardando quanto è salito o sceso questa settimana (accelerazione), o come sarà questa azienda o questo asset tra cinque anni (massa totale)? Questa domanda filtrerà l'80% dell'ansia.
Secondo, ammettere di aver visto male è più difficile che vedere bene, e bisogna farlo quando i prezzi scendono.
La maggior parte delle persone può cambiare idea quando i prezzi aumentano; questo è chiamato inseguire i massimi. Molto raramente qualcuno cambia idea quando i prezzi sono scesi della metà; questo è davvero una rivalutazione.
La prossima volta che ti trovi di fronte a qualcosa che hai giudicato male in precedenza, chiediti: se ora fosse il massimo, lo ammetterei? Se non lo fai, allora non hai ancora veramente capito.
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【腰斩之后，段永平究竟看到了什么 】
段永平拒绝过泡泡玛特三次。
这周，他公开收回了前面所有的话
是什么让一个干了二十年价值投资的人，愿意承认自己看错了？
这一年半时间，他给泡泡玛特说了四次话
第一次说"看不懂"
第二次说"看不懂10年后"
第三次说"万一过两年大家都不要了呢"
第四次，他说的是"我要收回前面那些话"
时间是这周。泡泡玛特股价从最高点340港币跌到149港币，腰斩，市值蒸发1858亿港币
为什么这件事是个事。
因为"不懂不碰"是段永平投资圣经里几乎从不破的一条铁律。他守着苹果二十年没卖，茅台拿了十几年，拒绝看不懂的东西的次数，比他买入的次数多得多
这次他公开说"我收回"，在价投圈，相当于一个和尚承认自己破了戒
我去查了泡泡玛特2025年的财报。营收371亿，同比涨185%。净利润130亿，同比涨293%。
海外收入占比43.8%，美洲增长748%，欧洲增长506%。这不是"还可以"，这是史诗级的数字。但财报发布当天，股价跌了22%。
市场看到的是"2026年指引只有20%增长"，意思是加速度在变小。
段永平看到的是另一件事，他在雪球上写："经济学的速度其实是物理的加速度，投资买的是未来的总量"
你们盯着加速度变小，我盯着速度本身已经很快了，再乘以足够长的时间，未来的总里程数依然惊人。
续集，下条。
段永平拒绝过泡泡玛特三次。
这周，他公开收回了前面所有的话
是什么让一个干了二十年价值投资的人，愿意承认自己看错了？
这一年半时间，他给泡泡玛特说了四次话
第一次说"看不懂"
第二次说"看不懂10年后"
第三次说"万一过两年大家都不要了呢"
第四次，他说的是"我要收回前面那些话"
时间是这周。泡泡玛特股价从最高点340港币跌到149港币，腰斩，市值蒸发1858亿港币
为什么这件事是个事。
因为"不懂不碰"是段永平投资圣经里几乎从不破的一条铁律。他守着苹果二十年没卖，茅台拿了十几年，拒绝看不懂的东西的次数，比他买入的次数多得多
这次他公开说"我收回"，在价投圈，相当于一个和尚承认自己破了戒
我去查了泡泡玛特2025年的财报。营收371亿，同比涨185%。净利润130亿，同比涨293%。
海外收入占比43.8%，美洲增长748%，欧洲增长506%。这不是"还可以"，这是史诗级的数字。但财报发布当天，股价跌了22%。
市场看到的是"2026年指引只有20%增长"，意思是加速度在变小。
段永平看到的是另一件事，他在雪球上写："经济学的速度其实是物理的加速度，投资买的是未来的总量"
你们盯着加速度变小，我盯着速度本身已经很快了，再乘以足够长的时间，未来的总里程数依然惊人。
续集，下条。
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deBridge 月报出了，几个关键信号值得拎出来。
1/ 先看收入。3月协议收入 48.1 万美金，跨链交易量 5.33 亿，21.7 万笔交易跑在 23 条链上
目前这个市场环境下，还能产生这个量级现金流的协议，一只手数得过来
2/ 再看钱去哪了。基金会用协议收入在公开市场持续回购 DBR，目前累计 4.86 亿枚，占总供应 4.86%。
真金白银从市场上买回来。协议赚的钱回流到代币本身，这条路越跑越实。
3/ 最后看方向。这次月报里最有意思的是 deBridge MCP，一套面向 AI agent 的跨链交易协议。Claude、Cursor 这些 AI 工作站可以直接调用，让 agent 自主完成链上复杂操作。
收入撑住基本面，回购锁住筹码结构，产品指向下一个周期的叙事。
不愧是我看好的 $DBR ！
1/ 先看收入。3月协议收入 48.1 万美金，跨链交易量 5.33 亿，21.7 万笔交易跑在 23 条链上
目前这个市场环境下，还能产生这个量级现金流的协议，一只手数得过来
2/ 再看钱去哪了。基金会用协议收入在公开市场持续回购 DBR，目前累计 4.86 亿枚，占总供应 4.86%。
真金白银从市场上买回来。协议赚的钱回流到代币本身，这条路越跑越实。
3/ 最后看方向。这次月报里最有意思的是 deBridge MCP，一套面向 AI agent 的跨链交易协议。Claude、Cursor 这些 AI 工作站可以直接调用，让 agent 自主完成链上复杂操作。
收入撑住基本面，回购锁住筹码结构，产品指向下一个周期的叙事。
不愧是我看好的 $DBR ！
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想知道国内最真实的一面？
凌晨两点的抖音、视频号评论区
第一次看到，一些言论真的是...怎么敢说的
凌晨两点的抖音、视频号评论区
第一次看到，一些言论真的是...怎么敢说的
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一条交易规律：
过去五周每次特朗普说"战争快结束了"，48小时内市场都会吐回去。四次，无一例外
3月5日，白宫暗示"正在评估外交渠道"。标普涨1.8%，两天后跌回原位
3月14日，传出中国和巴基斯坦可能斡旋。标普涨2.1%，三天后跌回原位
3月25日，国防部长说"未来几天是关键"。标普涨1.5%，第二天跌回原位
3月31日，特朗普告诉记者"两三周内撤军"。标普涨2.9%，纳指涨3.8%，今年最大单日涨幅
然后昨晚做了全国电视讲话。没有提撤军，没有提外交，说的是升级对伊朗的行动
今天盘前纳指期货跌2%，油价暴涨8%重新站上109美元。两天涨的，一个晚上全吐了
华尔街给这个模式起了个名字叫TACO
Trump Always Chickens Out，意思是他总会在最后关头让步
去年的Liberation Day关税是这样，对中国的关税也是这样。很多人甚至把"特朗普会怂"当作一个可以交易的策略
但昨晚他没怂🤣
过去五周每次特朗普说"战争快结束了"，48小时内市场都会吐回去。四次，无一例外
3月5日，白宫暗示"正在评估外交渠道"。标普涨1.8%，两天后跌回原位
3月14日，传出中国和巴基斯坦可能斡旋。标普涨2.1%，三天后跌回原位
3月25日，国防部长说"未来几天是关键"。标普涨1.5%，第二天跌回原位
3月31日，特朗普告诉记者"两三周内撤军"。标普涨2.9%，纳指涨3.8%，今年最大单日涨幅
然后昨晚做了全国电视讲话。没有提撤军，没有提外交，说的是升级对伊朗的行动
今天盘前纳指期货跌2%，油价暴涨8%重新站上109美元。两天涨的，一个晚上全吐了
华尔街给这个模式起了个名字叫TACO
Trump Always Chickens Out，意思是他总会在最后关头让步
去年的Liberation Day关税是这样，对中国的关税也是这样。很多人甚至把"特朗普会怂"当作一个可以交易的策略
但昨晚他没怂🤣
Recentemente, la sensazione di spingere è particolarmente evidente, scambi, KOL, investitori al dettaglio,
gli argomenti di conversazione si stanno concentrando tutti nella stessa direzione, la tokenizzazione delle azioni americane, dell'oro, del petrolio.
Prima queste cose non avevano molto a che fare con gli utenti on-chain, per comprare NVIDIA dovevi aprire un conto azionario americano, per toccare l'oro dovevi andare in banca o su una piattaforma di futures. Ora puoi fare trading aprendo semplicemente il portafoglio.
Ma ora il vento è cambiato,
la SEC americana ha approvato il framework di Nasdaq
Binance ha riaperto le azioni tokenizzate con la licenza di Abu Dhabi
Nel portafoglio MetaMask di Little Fox puoi comprare direttamente NVIDIA e Tesla
Il vecchio gestore patrimoniale Franklin Templeton ha portato i propri fondi sulla blockchain
Le borse stanno spingendo, la gestione patrimoniale sta spingendo, i portafogli stanno spingendo, anche gli investitori al dettaglio stanno spingendo e venendo spinti
Ondo ha messo in campo oltre 200 azioni e ETF americani, nel Q1 le azioni tokenizzate hanno superato i 1 miliardo di dollari
Non sembra molto, ma pensare che nel 2022 l'intera catena RWA fosse a 5 miliardi, e alla fine dello scorso anno fosse a 36 miliardi, in tre anni è aumentata di sette volte. La fase attuale delle azioni tokenizzate è molto simile ai titoli di stato on-chain all'inizio del 2023
Oggi sono andato su deBridge a provare, le azioni tokenizzate di NVIDIA, Tesla, Apple possono già essere scambiate cross-chain, anche oro e argento sono supportati. Per un ponte cross-chain, questa copertura di categorie è già molto avanzata
A dire il vero, quando ti rendi conto che puoi negoziare contemporaneamente le azioni di NVIDIA e l'oro on-chain su un ponte cross-chain, ti rendi conto di una cosa: il muro tra Crypto e la finanza tradizionale, nella percezione del trading, non esiste più
Infine, possiedo $DRB
gli argomenti di conversazione si stanno concentrando tutti nella stessa direzione, la tokenizzazione delle azioni americane, dell'oro, del petrolio.
Prima queste cose non avevano molto a che fare con gli utenti on-chain, per comprare NVIDIA dovevi aprire un conto azionario americano, per toccare l'oro dovevi andare in banca o su una piattaforma di futures. Ora puoi fare trading aprendo semplicemente il portafoglio.
Ma ora il vento è cambiato,
la SEC americana ha approvato il framework di Nasdaq
Binance ha riaperto le azioni tokenizzate con la licenza di Abu Dhabi
Nel portafoglio MetaMask di Little Fox puoi comprare direttamente NVIDIA e Tesla
Il vecchio gestore patrimoniale Franklin Templeton ha portato i propri fondi sulla blockchain
Le borse stanno spingendo, la gestione patrimoniale sta spingendo, i portafogli stanno spingendo, anche gli investitori al dettaglio stanno spingendo e venendo spinti
Ondo ha messo in campo oltre 200 azioni e ETF americani, nel Q1 le azioni tokenizzate hanno superato i 1 miliardo di dollari
Non sembra molto, ma pensare che nel 2022 l'intera catena RWA fosse a 5 miliardi, e alla fine dello scorso anno fosse a 36 miliardi, in tre anni è aumentata di sette volte. La fase attuale delle azioni tokenizzate è molto simile ai titoli di stato on-chain all'inizio del 2023
Oggi sono andato su deBridge a provare, le azioni tokenizzate di NVIDIA, Tesla, Apple possono già essere scambiate cross-chain, anche oro e argento sono supportati. Per un ponte cross-chain, questa copertura di categorie è già molto avanzata
A dire il vero, quando ti rendi conto che puoi negoziare contemporaneamente le azioni di NVIDIA e l'oro on-chain su un ponte cross-chain, ti rendi conto di una cosa: il muro tra Crypto e la finanza tradizionale, nella percezione del trading, non esiste più
Infine, possiedo $DRB
Ho calcolato che ogni mese l'abbonamento all'AI
materialmente 0 guadagni, spiritualmente è spesso piacevole
😅
Per me è una spesa di intrattenimento
Claude Max 100 dollari + API di transito
ChatGPT Plus 20 dollari, Grok 30 dollari, Gemini Pro 20 dollari,
circa 500 dollari al mese, quattro abbonamenti, uso quotidiano 90% solo Claude, il resto è solo nel caso in cui ne avessi bisogno un giorno
🤣
materialmente 0 guadagni, spiritualmente è spesso piacevole
😅
Per me è una spesa di intrattenimento
Claude Max 100 dollari + API di transito
ChatGPT Plus 20 dollari, Grok 30 dollari, Gemini Pro 20 dollari,
circa 500 dollari al mese, quattro abbonamenti, uso quotidiano 90% solo Claude, il resto è solo nel caso in cui ne avessi bisogno un giorno
🤣
La maggior parte dei riacquisti dei progetti è PR, il riacquisto di deBridge sembra più una forma di ossessione
Comprare in un mercato toro, comprare mentre scende, comprare anche in laterale, non si è mai fermato per 9 mesi, ogni centesimo guadagnato dal protocollo è stato investito al 100%, accumulati 4,78 milioni di DBR, che presto rappresenteranno il 5% dell'offerta totale
Il tesoro e il fondo di riserva detengono 30 milioni, la capitalizzazione di mercato è inferiore a 80 milioni. La capacità di consegna del progetto è visibilmente forte e affidabile,
Ho anche mantenuto la mia posizione senza muovermi, non perché sia rialzista al momento, ma perché non ho trovato motivi per vendere
Martedì prossimo terranno una conference call ecologica, ascolterò come intendono procedere e se ci sono novità le comunicherò
Detengo personalmente $DRB
Comprare in un mercato toro, comprare mentre scende, comprare anche in laterale, non si è mai fermato per 9 mesi, ogni centesimo guadagnato dal protocollo è stato investito al 100%, accumulati 4,78 milioni di DBR, che presto rappresenteranno il 5% dell'offerta totale
Il tesoro e il fondo di riserva detengono 30 milioni, la capitalizzazione di mercato è inferiore a 80 milioni. La capacità di consegna del progetto è visibilmente forte e affidabile,
Ho anche mantenuto la mia posizione senza muovermi, non perché sia rialzista al momento, ma perché non ho trovato motivi per vendere
Martedì prossimo terranno una conference call ecologica, ascolterò come intendono procedere e se ci sono novità le comunicherò
Detengo personalmente $DRB
Un dato controintuitivo: comprare oro in tempi di caos???
L'oro ha appena stabilito un record che non si vedeva da 106 anni. È sceso per 10 giorni consecutivi, l'ultima volta che è successo è stato a febbraio 1920
Dal picco di gennaio, l'oro è sceso del 27%, passando da 5600 dollari a un minimo di 4090
La scorsa settimana è sceso dell'11% in un solo settimana, il calo settimanale più grave dal 1983. CNN ha detto che dall'inizio del conflitto, l'oro è sceso di oltre il 14%
Di fronte a una vera guerra, il più antico bene rifugio del mondo, collassa
Ma il BTC no
Mentre l'oro è crollato dell'11% la scorsa settimana, il BTC ETF ha registrato afflussi netti per quattro settimane consecutive, con 95 milioni di dollari entrati la scorsa settimana. Oggi il BTC vale circa 70500, non è un gran che, ma almeno è ancora accettabile
Il Chief Investment Officer di ByteTree, Charlie Morris, ha calcolato un numero,
Nel gennaio 2017 un BTC ha superato per la prima volta il prezzo di 1 oncia d'oro.
Nel 2019 valeva 2.7 once. Nel 2020, durante il crollo pandemico, valeva 3.4 once. Dopo il fallimento di FTX valeva 9.1 once. A febbraio di quest'anno valeva 12.4 once
Ora, 1 BTC vale 16 once d'oro. Il rapporto BTC/oro è aumentato del 30% dai minimi
A dire il vero, questi dati mi hanno fatto riflettere a lungo
Arrivati a questo punto, ci chiediamo se il Bitcoin sia davvero l'oro digitale, prima era più un argomento da ridere. L'oro ha una storia di 5000 anni, il BTC solo 16. L'oro è supportato dalle riserve delle banche centrali, il BTC è supportato da un gruppo di web3 e Saylor
Ma ciò che è successo questa settimana è:
La guerra dura da quattro settimane, lo Stretto di Hormuz è chiuso, il prezzo del petrolio è schizzato a 112 dollari, il 20% dell'offerta globale di petrolio è interrotto.
Questo è lo scenario perfetto per un bene rifugio secondo i libri di testo. Il risultato è che l'oro ha stabilito la sua più lunga serie di cali in un secolo, mentre il BTC ha resistito.
L'oro ha appena stabilito un record che non si vedeva da 106 anni. È sceso per 10 giorni consecutivi, l'ultima volta che è successo è stato a febbraio 1920
Dal picco di gennaio, l'oro è sceso del 27%, passando da 5600 dollari a un minimo di 4090
La scorsa settimana è sceso dell'11% in un solo settimana, il calo settimanale più grave dal 1983. CNN ha detto che dall'inizio del conflitto, l'oro è sceso di oltre il 14%
Di fronte a una vera guerra, il più antico bene rifugio del mondo, collassa
Ma il BTC no
Mentre l'oro è crollato dell'11% la scorsa settimana, il BTC ETF ha registrato afflussi netti per quattro settimane consecutive, con 95 milioni di dollari entrati la scorsa settimana. Oggi il BTC vale circa 70500, non è un gran che, ma almeno è ancora accettabile
Il Chief Investment Officer di ByteTree, Charlie Morris, ha calcolato un numero,
Nel gennaio 2017 un BTC ha superato per la prima volta il prezzo di 1 oncia d'oro.
Nel 2019 valeva 2.7 once. Nel 2020, durante il crollo pandemico, valeva 3.4 once. Dopo il fallimento di FTX valeva 9.1 once. A febbraio di quest'anno valeva 12.4 once
Ora, 1 BTC vale 16 once d'oro. Il rapporto BTC/oro è aumentato del 30% dai minimi
A dire il vero, questi dati mi hanno fatto riflettere a lungo
Arrivati a questo punto, ci chiediamo se il Bitcoin sia davvero l'oro digitale, prima era più un argomento da ridere. L'oro ha una storia di 5000 anni, il BTC solo 16. L'oro è supportato dalle riserve delle banche centrali, il BTC è supportato da un gruppo di web3 e Saylor
Ma ciò che è successo questa settimana è:
La guerra dura da quattro settimane, lo Stretto di Hormuz è chiuso, il prezzo del petrolio è schizzato a 112 dollari, il 20% dell'offerta globale di petrolio è interrotto.
Questo è lo scenario perfetto per un bene rifugio secondo i libri di testo. Il risultato è che l'oro ha stabilito la sua più lunga serie di cali in un secolo, mentre il BTC ha resistito.
Perché le tue criptovalute non aumentano?
Perché i soldi sono andati in un posto che è il doppio più grande dell'industria delle criptovalute
Nvidia oggi apre il GTC, con una capitalizzazione di mercato di 4,4 trilioni di dollari. L'intero mercato delle criptovalute ammonta a 2,54 trilioni.
L'industria che guardi ogni giorno ha una dimensione che non arriva nemmeno alla metà della loro
Non si tratta solo di un confronto. Questa potrebbe essere la vera ragione del "non ci sono stagioni delle criptovalute" in questo ciclo
Nei precedenti mercati rialzisti, non c'era molto altro da speculare, i soldi giravano tra BTC e criptovalute. Ma questa volta è diverso. L'IA, la potenza di calcolo, e l'ecosistema Nvidia hanno assorbito un grande pool di fondi che è molto più grande delle criptovalute.
Il concorrente non è più la criptovaluta accanto, è un mostro da 4,4 trilioni di dollari, ora anche i minatori di criptovalute stanno correndo in quella direzione.
Le aziende minerarie quotate hanno firmato contratti AI per oltre 65 miliardi di dollari. Con la stessa quantità di energia, il mining ha una valutazione di 4,5 milioni, mentre l'IA ha una valutazione di 30 milioni.
Ti aspetti ancora che queste persone ti aiutino a mantenere la rete? In passato, dicevamo sempre che i soldi erano ancora nel mercato, solo in rotazione.
Forse ora dovremmo pensare se i soldi siano ancora nel mercato.
Perché i soldi sono andati in un posto che è il doppio più grande dell'industria delle criptovalute
Nvidia oggi apre il GTC, con una capitalizzazione di mercato di 4,4 trilioni di dollari. L'intero mercato delle criptovalute ammonta a 2,54 trilioni.
L'industria che guardi ogni giorno ha una dimensione che non arriva nemmeno alla metà della loro
Non si tratta solo di un confronto. Questa potrebbe essere la vera ragione del "non ci sono stagioni delle criptovalute" in questo ciclo
Nei precedenti mercati rialzisti, non c'era molto altro da speculare, i soldi giravano tra BTC e criptovalute. Ma questa volta è diverso. L'IA, la potenza di calcolo, e l'ecosistema Nvidia hanno assorbito un grande pool di fondi che è molto più grande delle criptovalute.
Il concorrente non è più la criptovaluta accanto, è un mostro da 4,4 trilioni di dollari, ora anche i minatori di criptovalute stanno correndo in quella direzione.
Le aziende minerarie quotate hanno firmato contratti AI per oltre 65 miliardi di dollari. Con la stessa quantità di energia, il mining ha una valutazione di 4,5 milioni, mentre l'IA ha una valutazione di 30 milioni.
Ti aspetti ancora che queste persone ti aiutino a mantenere la rete? In passato, dicevamo sempre che i soldi erano ancora nel mercato, solo in rotazione.
Forse ora dovremmo pensare se i soldi siano ancora nel mercato.
Perché le tue criptovalute non stanno aumentando?
Perché i soldi sono andati in un luogo che è il doppio più grande dell'industria delle criptovalute
Nvidia oggi apre il GTC, con una capitalizzazione di mercato di 4,4 trilioni di dollari. L'intero mercato delle criptovalute ammonta a 2,54 trilioni.
Il settore che osservi ogni giorno ha un valore inferiore alla metà di quello.
Non si tratta solo di un confronto. Questo potrebbe essere il vero motivo per cui in questo ciclo non ci sono "stagioni delle criptovalute"
Nei precedenti mercati rialzisti, non c'era molto altro su cui investire, i soldi si muovevano tra BTC e le criptovalute. Ma questa volta è diverso. L'AI, la potenza di calcolo e l'ecosistema Nvidia hanno attirato un pool di fondi molto più grande delle criptovalute.
La concorrenza non è più la criptovaluta accanto, è un mostro da 4,4 trilioni di dollari, e ora anche i miner di criptovalute stanno correndo verso di essa.
Le aziende minerarie quotate hanno firmato contratti AI per oltre 65 miliardi di dollari. Con la stessa quantità di energia, il valore del mining è di 4,5 milioni, mentre quello dell'AI è di 30 milioni.
Ti aspetti ancora che queste persone ti aiutino a mantenere la rete? Prima dicevamo sempre che i soldi erano ancora sul mercato, semplicemente in rotazione.
Forse ora dovremmo chiederci se i soldi siano ancora nel mercato $BTC
Perché i soldi sono andati in un luogo che è il doppio più grande dell'industria delle criptovalute
Nvidia oggi apre il GTC, con una capitalizzazione di mercato di 4,4 trilioni di dollari. L'intero mercato delle criptovalute ammonta a 2,54 trilioni.
Il settore che osservi ogni giorno ha un valore inferiore alla metà di quello.
Non si tratta solo di un confronto. Questo potrebbe essere il vero motivo per cui in questo ciclo non ci sono "stagioni delle criptovalute"
Nei precedenti mercati rialzisti, non c'era molto altro su cui investire, i soldi si muovevano tra BTC e le criptovalute. Ma questa volta è diverso. L'AI, la potenza di calcolo e l'ecosistema Nvidia hanno attirato un pool di fondi molto più grande delle criptovalute.
La concorrenza non è più la criptovaluta accanto, è un mostro da 4,4 trilioni di dollari, e ora anche i miner di criptovalute stanno correndo verso di essa.
Le aziende minerarie quotate hanno firmato contratti AI per oltre 65 miliardi di dollari. Con la stessa quantità di energia, il valore del mining è di 4,5 milioni, mentre quello dell'AI è di 30 milioni.
Ti aspetti ancora che queste persone ti aiutino a mantenere la rete? Prima dicevamo sempre che i soldi erano ancora sul mercato, semplicemente in rotazione.
Forse ora dovremmo chiederci se i soldi siano ancora nel mercato $BTC
Aggiornamento delle quotazioni delle chiamate KOL nel settore delle criptovalute:
Piccolo V: alcune centinaia U
Grande V: alcune migliaia U
Il presidente argentino Milei: 5 milioni di dollari
Si pensava fosse la fede della scuola austriaca, ma in realtà è tutto un affare.
Si scopre che il prezzo di chiamata di un presidente di un paese è solo 5 milioni di dollari.
E bisogna anche fare un acconto, twittare, firmare un contratto in tre fasi.
1️⃣ Acconto 1,5 milioni
2️⃣ Annuncio su Twitter per altri 1,5 milioni
3️⃣ Portare la sorella a firmare il contratto di persona per 2 milioni
Dopo il crollo, a metà notte bisogna anche organizzare una riunione per la gestione della crisi. L'assurdità di Crypto supera sempre la tua immaginazione🤡
Piccolo V: alcune centinaia U
Grande V: alcune migliaia U
Il presidente argentino Milei: 5 milioni di dollari
Si pensava fosse la fede della scuola austriaca, ma in realtà è tutto un affare.
Si scopre che il prezzo di chiamata di un presidente di un paese è solo 5 milioni di dollari.
E bisogna anche fare un acconto, twittare, firmare un contratto in tre fasi.
1️⃣ Acconto 1,5 milioni
2️⃣ Annuncio su Twitter per altri 1,5 milioni
3️⃣ Portare la sorella a firmare il contratto di persona per 2 milioni
Dopo il crollo, a metà notte bisogna anche organizzare una riunione per la gestione della crisi. L'assurdità di Crypto supera sempre la tua immaginazione🤡
Questa può sembrare un po' contorta
Ho visto una affermazione: i post non consensuali ricevono pochi like, solo i post consensuali hanno milioni di visualizzazioni. Quindi i post con molti like non valgono la pena di essere visti
Sembra molto vero. Poi ho dato un'occhiata ai miei dati e ho fatto fatica a contenermi
L'articolo con il maggior numero di visualizzazioni negli ultimi giorni ha avuto 260000 visualizzazioni e 449 like. Secondo questa logica, anche quello è "consenso", non vale la pena di essere visto
Ma quel contenuto parlava di come il cuscino Yadu mi abbia fatto sanguinare dal naso e dell'esperienza con OpenClaw... Che tipo di consenso è questo?
Quindi penso che questo schema manchi di un livello
La situazione reale è più o meno questa: i contenuti non consensuali, quando vengono pubblicati, in effetti non interessano a nessuno. Ma se sono corretti, dopo un po' di tempo diventeranno consenso e poi i like aumenteranno
Quando il BTC era a 3000 dollari, dire di acquistare era non consenso. Quando sale a 126000, tutti dicono di aver sempre saputo che sarebbe salito, diventa consenso
Il non consenso non è un'identità, è una finestra temporale. Tutti i non consensi, se sono corretti, alla fine diventano consenso
Quindi giudicare un contenuto come consenso o non consenso basandosi sul numero di like, potrebbe essere stata una domanda sbagliata fin dall'inizio. Quello che vedi non è consenso contro non consenso, quello che vedi è a che punto è arrivato questo punto di vista
La vera cosa a cui prestare attenzione non sono i like alti, ma quando metti like, non riesci a distinguere se lo stai vedendo al primo passo o all'ultimo passo
Ho visto una affermazione: i post non consensuali ricevono pochi like, solo i post consensuali hanno milioni di visualizzazioni. Quindi i post con molti like non valgono la pena di essere visti
Sembra molto vero. Poi ho dato un'occhiata ai miei dati e ho fatto fatica a contenermi
L'articolo con il maggior numero di visualizzazioni negli ultimi giorni ha avuto 260000 visualizzazioni e 449 like. Secondo questa logica, anche quello è "consenso", non vale la pena di essere visto
Ma quel contenuto parlava di come il cuscino Yadu mi abbia fatto sanguinare dal naso e dell'esperienza con OpenClaw... Che tipo di consenso è questo?
Quindi penso che questo schema manchi di un livello
La situazione reale è più o meno questa: i contenuti non consensuali, quando vengono pubblicati, in effetti non interessano a nessuno. Ma se sono corretti, dopo un po' di tempo diventeranno consenso e poi i like aumenteranno
Quando il BTC era a 3000 dollari, dire di acquistare era non consenso. Quando sale a 126000, tutti dicono di aver sempre saputo che sarebbe salito, diventa consenso
Il non consenso non è un'identità, è una finestra temporale. Tutti i non consensi, se sono corretti, alla fine diventano consenso
Quindi giudicare un contenuto come consenso o non consenso basandosi sul numero di like, potrebbe essere stata una domanda sbagliata fin dall'inizio. Quello che vedi non è consenso contro non consenso, quello che vedi è a che punto è arrivato questo punto di vista
La vera cosa a cui prestare attenzione non sono i like alti, ma quando metti like, non riesci a distinguere se lo stai vedendo al primo passo o all'ultimo passo
Non prendere mai $XRP , davvero
C'è un amico che ha $XRP da più di due anni
Ieri ho visto la notizia che Ripple ha una valutazione di 50 miliardi, e in un piccolo gruppo è stato detto: «L'azienda ha guadagnato molto, mentre le mie monete sono in perdita»
Nessuno ha risposto. Perché non sapevano come rispondere
Ho dato un'occhiata — Ripple ha appena completato un round di riacquisto di azioni da 750 milioni di dollari, corrispondente a una valutazione di 50 miliardi. È aumentato del 25% rispetto a quattro mesi fa. Nella stessa settimana, XRP è sceso dell'1,4%.
Luglio scorso ATH $3,55, ora $1,38. È sceso del 62%.
La valutazione dell'azienda è aumentata di 10 miliardi in questo periodo, mentre il prezzo delle monete è rimasto praticamente invariato.
Ho controllato cosa ha fatto Ripple nell'ultimo anno
- Ha acquisito Hidden Road, 1,25 miliardi
- Ha acquisito GTreasury, 1 miliardo
- Ha ottenuto la licenza australiana
- È entrata nel programma di partner criptati di Mastercard
- Ha gestito oltre 100 miliardi di dollari in transazioni
- È tra le dieci aziende private più preziose al mondo
Poi guardi la comunità $XRP
Qualcuno ha detto una cosa molto toccante: «Tutti i guadagni di Ripple vanno agli azionisti, non c'è alcun legame con i detentori di XRP»
Ci ho pensato un attimo... sembra davvero così.
Quello che è stato riacquistato è capitale azionario, non XRP. Le acquisizioni sono state fatte in contante e azioni, non in XRP. La valutazione di Ripple è aumentata, le quote degli azionisti valgono di più.
E XRP? È ancora $1,38.
I soldi guadagnati dagli azionisti e quelli guadagnati dai detentori di monete non sono mai stati sulla stessa strada.
Diamo un'occhiata a un altro dato. Goldman Sachs detiene 154 milioni di dollari in XRP ETF, è la più grande posizione istituzionale. Sembra impressionante, vero?
Ma l'analista di Bloomberg Balchunas ha detto una verità cruda: «È molto probabile che siano i super fan di XRP a comprare, non le istituzioni.»
Ho controllato i dati 13F — la percentuale di possesso istituzionale dell'XRP ETF è solo del 15,9%. L'SOL ETF è del 48,8%. Il BTC è del 24,1%.
In altre parole, oltre l'80% degli acquisti dell'XRP ETF proviene da investitori al dettaglio. La posizione di Goldman, invece, è un'eccezione.
Quindi la situazione attuale è questa: Ripple ha una valutazione di 50 miliardi. Collaborazione con Mastercard. Goldman sta comprando. La SEC ha praticamente allentato la presa.
XRP, $1,38.
O è stato massacrato ingiustamente. O il mercato sta dicendo una verità che nessuno vuole sentire: Ripple ≠ XRP.
Non so quale sia la risposta. Ma se la tua logica per detenere XRP è «Ripple diventa sempre più prezioso, prima o poi XRP seguirà»,
Forse dovresti riflettere di nuovo, su quella parte che rende Ripple prezioso, se è davvero arrivata a XRP.
C'è un amico che ha $XRP da più di due anni
Ieri ho visto la notizia che Ripple ha una valutazione di 50 miliardi, e in un piccolo gruppo è stato detto: «L'azienda ha guadagnato molto, mentre le mie monete sono in perdita»
Nessuno ha risposto. Perché non sapevano come rispondere
Ho dato un'occhiata — Ripple ha appena completato un round di riacquisto di azioni da 750 milioni di dollari, corrispondente a una valutazione di 50 miliardi. È aumentato del 25% rispetto a quattro mesi fa. Nella stessa settimana, XRP è sceso dell'1,4%.
Luglio scorso ATH $3,55, ora $1,38. È sceso del 62%.
La valutazione dell'azienda è aumentata di 10 miliardi in questo periodo, mentre il prezzo delle monete è rimasto praticamente invariato.
Ho controllato cosa ha fatto Ripple nell'ultimo anno
- Ha acquisito Hidden Road, 1,25 miliardi
- Ha acquisito GTreasury, 1 miliardo
- Ha ottenuto la licenza australiana
- È entrata nel programma di partner criptati di Mastercard
- Ha gestito oltre 100 miliardi di dollari in transazioni
- È tra le dieci aziende private più preziose al mondo
Poi guardi la comunità $XRP
Qualcuno ha detto una cosa molto toccante: «Tutti i guadagni di Ripple vanno agli azionisti, non c'è alcun legame con i detentori di XRP»
Ci ho pensato un attimo... sembra davvero così.
Quello che è stato riacquistato è capitale azionario, non XRP. Le acquisizioni sono state fatte in contante e azioni, non in XRP. La valutazione di Ripple è aumentata, le quote degli azionisti valgono di più.
E XRP? È ancora $1,38.
I soldi guadagnati dagli azionisti e quelli guadagnati dai detentori di monete non sono mai stati sulla stessa strada.
Diamo un'occhiata a un altro dato. Goldman Sachs detiene 154 milioni di dollari in XRP ETF, è la più grande posizione istituzionale. Sembra impressionante, vero?
Ma l'analista di Bloomberg Balchunas ha detto una verità cruda: «È molto probabile che siano i super fan di XRP a comprare, non le istituzioni.»
Ho controllato i dati 13F — la percentuale di possesso istituzionale dell'XRP ETF è solo del 15,9%. L'SOL ETF è del 48,8%. Il BTC è del 24,1%.
In altre parole, oltre l'80% degli acquisti dell'XRP ETF proviene da investitori al dettaglio. La posizione di Goldman, invece, è un'eccezione.
Quindi la situazione attuale è questa: Ripple ha una valutazione di 50 miliardi. Collaborazione con Mastercard. Goldman sta comprando. La SEC ha praticamente allentato la presa.
XRP, $1,38.
O è stato massacrato ingiustamente. O il mercato sta dicendo una verità che nessuno vuole sentire: Ripple ≠ XRP.
Non so quale sia la risposta. Ma se la tua logica per detenere XRP è «Ripple diventa sempre più prezioso, prima o poi XRP seguirà»,
Forse dovresti riflettere di nuovo, su quella parte che rende Ripple prezioso, se è davvero arrivata a XRP.
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