Panoramica degli investimenti e dei finanziamenti nella prima metà del 2023: sotto il profondo orso, quali accordi stanno prendendo le istituzioni crittografiche?

Scritto da: Giorno
Secondo i dati di rootdata, nel 2022, l'importo della raccolta fondi nel settore della crittografia è stato di 26,77 miliardi di dollari e il numero delle transazioni finanziarie è stato di 1.528 Negli ultimi sei mesi, il mercato globale della crittografia ha raccolto un totale di 4,774 miliardi di dollari, con un totale di 497 finanziamenti. Rispetto al 2022 l’importo del finanziamento è diminuito dell’80%. L’impatto dei temporali Luna e FTX da un lato ha indebolito l’interesse degli istituti di investimento per gli investimenti in criptovalute, dall’altro è anche legato al deterioramento del mercato generale;
 Fonte: rootdata.com Importo mensile dell'investimento, Fonte: defillama
La maggior parte delle posizioni detenute dai principali istituti di investimento presentano ritracciamenti compresi tra il 70 e l'80%. In questo articolo, diamo un breve sguardo alle tendenze degli investimenti istituzionali nella prima metà di quest’anno e in quali percorsi e progetti hanno investito.
 Valore del token ERC-20 detenuto dalle istituzioni, fonte: dune Performance del finanziamento del mercato quest'anno 1. Finanziamento per le istituzioni: dati relativi all'importo e alla frequenza degli investimenti istituzionali, fonte: rootdata.com
Secondo i dati rootdata, all'inizio di giugno 2023, lo stato degli investimenti di ciascuna traccia per un totale di 3,66 miliardi di dollari in finanziamenti è il seguente:
 Le infrastrutture sono state finanziate in totale 139 volte, con 1,379 miliardi di dollari di finanziamenti, pari al 37,6%; gli altri finanziamenti sono stati pari a 61 volte, con 540 milioni di dollari di finanziamenti, pari al 14,5%; la DeFi ha raccolto un totale di 88 volte, con 410 milioni di dollari; nel finanziamento, pari all'11,2%; CeFi Un totale di 34 finanziamenti, con un finanziamento di 400 milioni di dollari, pari al 10,9% I giochi sono stati finanziati in totale 63 volte, con un finanziamento di 390 milioni di dollari, pari al 10,7; % L'intrattenimento sociale è stato finanziato complessivamente 43 volte, con un finanziamento di 240 milioni di dollari, pari al 6,7%; NFT ha un finanziamento totale di 52 volte, con un importo di finanziamento di 160 milioni di dollari, pari al 4,5%; Tools & Information Services ha finanziato un totale di 31 volte, con un importo di finanziamento di 110 milioni di dollari, pari al 3,5%; DAO ha finanziato un totale di 4 volte, con un importo di finanziamento di 17 milioni di dollari, pari allo 0,5%;
Si può vedere che le istituzioni tendono a investire in infrastrutture e percorsi DeFi, mentre il loro interesse per DAO, strumenti e servizi di informazione percorsi NFT è relativamente debole. Naturalmente ciò dipende anche dal valore massimo di mercato di ciascun binario. La valutazione della categoria infrastruttura è relativamente più alta di quella degli altri binari.
 2. Altre altre situazioni di finanziamento, fonte: cryptorank.io
D'altra parte, la piattaforma ha raccolto un totale di 210 milioni di dollari in finanziamenti da altri investitori a partire dal 10 giugno.
 Proporzione di ogni traccia, fonte: cryptorank.io
Tra i finanziamenti ad altri investitori, GameFi e il percorso di servizi blockchain hanno rappresentato la quota maggiore. I finanziamenti si concentrano principalmente su quattro catene: Ethereum, Arbitrum, Polygon e BNB.
 Distribuzione dell'importo di ciascuna catena, fonte: cryptorank.io Istituti di investimento attivi quest'anno Fonte: rootdata.com
Successivamente, utilizziamo il numero di progetti di investimento realizzati da ciascuna istituzione come standard per misurare quali istituti di investimento sono ancora attivi quest'anno e continuano a "spendere denaro".
 1.Laboratori DWF: 30
DWF Labs è una filiale di Digital Wave Finance. Quest'anno ha attirato l'attenzione di tutti grazie ai suoi frequenti spostamenti. Fornisce principalmente supporto per la quotazione di token, market making e soluzioni di trading OTC per le aziende che investono in Web3. Conduciamo già trading spot e derivati ​​su oltre 40 delle principali piattaforme di trading, classificandosi tra i primi 5 volumi di trading di criptovalute a livello mondiale.
Quest'anno sono stati investiti complessivamente 30 progetti, per un valore di oltre 300 milioni di dollari USA (perché alcuni progetti possono avere più investimenti istituzionali e l'importo del finanziamento di alcuni progetti non è stato reso noto, quindi solo una parte può essere calcolata, stesso sotto). DWF Labs preferisce investire in progetti che hanno emesso token e sono quotati su piattaforme di trading online, come EOS, ACH, CFX, FET, ecc.
 2. Coinbase Venture: 24
Coinbase Ventures è il ramo di investimento di Coinbase dedicato alla promozione di imprenditori eccezionali nell'ecosistema cripto/Web3 e al sostegno della missione di Coinbase di creare maggiore libertà economica nel mondo. Quest’anno sono stati investiti complessivamente 24 progetti, per un totale di quasi 200 milioni di dollari.
Coinbase Ventures investe in infrastrutture sottostanti, come il re-staking di Ethereum EigenLayer, la piattaforma cloud Chaos Labs, DEX Mauve che fornisce la tradizionale conformità finanziaria, ecc.
 3. Capitale HashKey: 21
HashKey Capital fa parte del gruppo di asset digitali di Hong Kong HashKey Group e ha sede a Hong Kong, Cina. HashKey Capital investe nell'intero ecosistema blockchain, comprese le catene pubbliche sottostanti, i protocolli, le applicazioni e i fornitori di criptofinanza. Fornisce investimenti e consulenza per aiutare le startup rivolte a sviluppatori, imprese e utenti finali ad espandersi in Asia. Quest’anno sono stati investiti complessivamente 21 progetti, per un totale di quasi 130 milioni di dollari.
HashKey Group investe in infrastrutture, giochi, NFT e altri percorsi, come la piattaforma cloud Chaos Labs, la lega di combattimento di karate Karate Combat, l'infrastruttura PolyHedra, la piattaforma NFT a catena incrociata Tabi, ecc.
 4. Capitale Shima: 19 pezzi
Shima Capital è una società di venture capital con sede a San Francisco focalizzata sulla ricerca e fornitura di capitale e supporto di risorse alle startup di cripto-asset e blockchain in fase iniziale.
Quest’anno sono stati investiti complessivamente 19 progetti, per un totale di quasi 100 milioni di dollari. Shima Capital investe in infrastrutture, NFT, giochi di intrattenimento e altri percorsi, 6 dei quali legati ai giochi. Investimenti relativamente grandi includono le catene pubbliche Berachain e Monad.
 5. Iniziative poligonali: 18
Polygon Ventures si impegna a supportare team visionari nell'ecosistema Polygon e nell'ecosistema multi-catena. Adotta un approccio collaborativo e aiuta i progetti ad avere successo fornendo supporto attraverso le capacità di Polygon in operazioni, tecnologia, distribuzione e partnership strategiche.
Quest'anno Polygon Ventures ha investito in un totale di 18 progetti, coinvolgendo più di 80 milioni di dollari in fondi. I percorsi di investimento di Polygon Ventures includono infrastrutture, giochi di intrattenimento e campi NFT, 10 dei quali sono legati a giochi di intrattenimento. Investimenti più grandi includono la piattaforma cloud Chaos Labs e la piattaforma di gioco Web3 Intella X.
 6. Balaji Srinivasan (investitore individuale): 18
Balaji S. Srinivasan è conosciuto come l'angelo investitore più potente di qualsiasi altra istituzione nel campo delle criptovalute. Ex CTO di Coinbase e socio accomandatario di A16z, è stato anche uno dei primi investitori in molte società tecnologiche e protocolli crittografici di successo, tra cui Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana e altri progetti famosi. Srinivasan è anche il co-fondatore di Earn.com (acquisito da Coinbase), Counsyl (acquisito da Myriad), Teleport (acquisito da Topia) e Coin Center.
Quest'anno Balaji S. Srinivasan ha investito in un totale di 18 progetti, per un totale di quasi 120 milioni di dollari. Gli investimenti di Balaji S. Srinivasan riguardano principalmente le infrastrutture. Investimenti più grandi includono la piattaforma cloud Chaos Labs, il livello di fiducia Proven basato su prove a conoscenza zero, il protocollo sociale decentralizzato Lens, la compagnia di assicurazioni di beni crittografati Evertas, ecc.
 7.Marchi Animoca: 16
Animoca Brands è una società di software di gioco Web3 e una società di venture capital. Conosciuto per The Sandbox, Animoca Brands mira a fornire diritti di proprietà digitale ai giocatori e agli utenti di Internet in tutto il mondo, creando così una nuova classe di attività, un'economia per fare soldi attraverso i giochi e un quadro digitale più equo per costruire Contributi aperti al metamondo.
Animoca Brands ha investito in 16 progetti quest'anno, per un totale di circa 110 milioni di dollari. I percorsi di investimento di Animoca Brands includono infrastrutture, NFT e giochi. Investimenti più grandi includono la super applicazione NFT OP3N, il gateway di pagamento crittografato Transak, la piattaforma di gioco Web3 Intella X, la piattaforma NFT cross-chain Tabi, ecc.
 8. NGC Ventures: 16
NGC Ventures è una società di venture capital focalizzata sugli investimenti in blockchain e tecnologie di contabilità distribuita. Quest'anno NGC Ventures ha investito in un totale di 16 progetti, per un totale di 170 milioni di dollari in fondi. Il percorso di investimento di NGC Ventures dispone di infrastrutture e risorse finanziarie. Investimenti più grandi includono il protocollo di interoperabilità a catena intera LayerZero e l’infrastruttura di interoperabilità Web3 PolyHedra.
 9. Partecipazioni di Big Brain: 15
Big Brain Holdings è un fondo crittografico che investe in progetti pre-seed, seed e early-stage. Il fondo crede nel futuro dei criptoasset e investe in team che stanno aprendo la strada a quel futuro. Il team si concentra su progetti unici, innovativi e orientati alla blockchain.
Quest'anno Big Brain Holdings ha investito in un totale di 15 progetti, per un totale di circa 60 milioni di dollari. Il concorso di investimenti di Big Brain Holdings copre infrastrutture, DeFi, NFT, giochi e altri campi. Investimenti più grandi includono Intella X, una piattaforma di gioco Web3, e zkLink, una rete L2 multicatena focalizzata sulle transazioni.
 Grandi progetti di finanziamento quest'anno
Diamo ora un'occhiata al finanziamento di oltre 50 milioni di dollari USA quest'anno. Dopotutto, con le condizioni di mercato di quest'anno, possiamo ancora ottenere così tanti soldi, il che significa che la qualità del progetto stesso non sarà poi così male. . Tuttavia, gli istituti di investimento sono ancora un po’ profondi. I funzionari hanno annunciato quanti soldi sono stati investiti, come sono stati incassati e se sono stati dati soldi al progetto. Che venga utilizzato come pagamento tramite sostegno alle risorse o altri mezzi, è difficile per gli investitori al dettaglio conoscere la situazione specifica. Solo come riferimento, li presenteremo uno per uno in base all'importo del finanziamento. Alcuni progetti sono stati sottoposti a più cicli di finanziamento e gli istituti di investimento presenteranno solo quelli che hanno investito denaro quest'anno.
 Fonte: rootdata.com 1.Metaco: acquisita da Ripple per 250 milioni di dollari
METACO è una società svizzera di custodia di criptovalute. L'ambito operativo di Metaco copre mercati multinazionali e tra i suoi clienti figurano custodi globali, grandi banche, istituzioni finanziarie e altre imprese. Il suo prodotto principale per la custodia di asset crittografici "Harmonize" può aiutare gli investitori a gestire l'intero ecosistema DeFi, dalla custodia al trading, alla tokenizzazione , staking e gestione dei contratti intelligenti rientrano nell'ambito di applicazione. La piattaforma collega perfettamente le istituzioni con il nuovo mondo della DeFi. L'acquisizione consentirà a Ripple di espandere la propria offerta integrando la tecnologia nella custodia, emissione e regolamento di asset tokenizzati.
 2. Blockstream: 125 milioni di dollari di finanziamento tramite debito
Istituti di investimento: Kingsway Capital, Fulgur Ventu.
Blockstream è un'affermata società di sviluppo di infrastrutture Bitcoin e blockchain fondata nel 2014. Il suo nucleo è lo sviluppo di nuove infrastrutture per i sistemi finanziari tradizionali. Gli sviluppi chiave ruotano attorno alle sidechain Bitcoin e ad altre applicazioni legate alla blockchain. Ha lanciato molti prodotti come la sidechain Bitcoin Liquid, il portafoglio Bitcoin Blockstream Green, prodotti di dati sulle transazioni crittografiche e servizi di custodia della produzione di blocchi Bitcoin. Blockstream utilizzerà i nuovi finanziamenti per espandere le strutture minerarie per soddisfare la forte domanda per i suoi servizi di custodia istituzionale.
 3.LayerZero: 120 milioni di dollari in finanziamenti di serie B, per un valore di 3 miliardi di dollari
Istituti di investimento: a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures, ecc.
Rilasciato nel 2021, LayerZero è un protocollo di interoperabilità a catena completa incentrato sulla messaggistica di dati tra catene. Progettato per fornire messaggi leggeri tra blockchain attraverso un utilizzo efficiente del gas e contratti intelligenti non aggiornabili. Attualmente, il tasso di adozione della rete del protocollo LayerZero è buono e ha supportato più di 30 catene come Ethereum e BNB Chain. Anche l'ecosistema si sta espandendo rapidamente e sono stati compiuti notevoli progressi nella direzione di DeFi, NFT, ecc. e ponti a catena incrociata.
 4. Worldcoin: 115 milioni di dollari in finanziamenti di serie C
Istituti di investimento: Blockchain Capital, a16z Crypto, ecc.
Worldcoin è un progetto crittografico fondato dal fondatore di ChatGPT Sam Altman nel 2020, con l'obiettivo di diventare la rete di cripto-asset più grande e inclusiva al mondo rendendo Worldcoin liberamente disponibile a tutti. Worldcoin è composto principalmente da tre parti:
 World ID: un protocollo di identità decentralizzato che preserva la privacy. Worldcoin (WLD): il token è distribuito gratuitamente in tutto il mondo, esercitando un efficace valore di governance. World App: Wallet per pagamenti, acquisti e trasferimenti in tutto il mondo.
Attualmente, Worldcoin ha una reputazione mista a causa di questioni come la privacy dei dati.
 5. Registro: 108 milioni di dollari in finanziamenti di serie C1, per un valore di 1,416 miliardi di dollari
Istituti di investimento: True Global Ventures, Cité Gestion SPV, ecc.
Ledger è attualmente una delle società di portafogli hardware più note nel settore delle criptovalute. Dalla sua fondazione nel 2014, Ledger ha venduto più di 6 milioni di dispositivi a clienti in più di 200 paesi in tutto il mondo. Qualche tempo fa, il rilascio dei servizi di ripristino delle chiavi ha causato grande insoddisfazione nella comunità.
 7. Auradine: 81 milioni di dollari in finanziamenti di serie A, per un valore di 500 milioni di dollari
Istituti di investimento: Celesta Capital, Mayfield, ecc.
Fondata nel 2022 da Rajiv Kheman (la cui startup iInnovium è stata acquisita da Marvell per 1,1 miliardi di dollari), Auradine è un fornitore di soluzioni infrastrutturali che sviluppa tecnologie all’avanguardia come silicio ad alta efficienza energetica, privacy, prove a conoscenza zero e intelligenza artificiale.
 8. Reazione a catena: 70 milioni di dollari in finanziamenti di serie C
Istituti di investimento: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures, ecc.
Chain Reaction è una startup di chip blockchain che sta progettando il futuro delle rivoluzionarie tecnologie blockchain e privacy. L'azienda collabora con fornitori di servizi cloud e data center per trasformare l'infrastruttura informatica utilizzando ASIC e sistemi personalizzati per ottimizzare il calcolo del risparmio energetico e ad alte prestazioni. Le soluzioni sono realizzate appositamente e progettate su misura per alimentare la prossima generazione di elaborazione ecologica sicura e scalabile per aiutare a proteggere le persone, la privacy e il pianeta.
 9.Toro: 65 milioni di dollari in finanziamenti di serie B
Istituti d'investimento: Credit Suisse, Arab Bank Switzerland, ecc.
Taurus fornisce un'infrastruttura di livello aziendale per emettere, custodire e scambiare qualsiasi risorsa digitale, inclusi staking, risorse tokenizzate e risorse digitali. Taurus gestisce anche un mercato regolamentato di asset privati ​​e titoli tokenizzati. Taurus ha raccolto il capitale per sviluppare ulteriormente la propria piattaforma di asset digitali e promuovere l’espansione internazionale.
 10.QuickNode: 60 milioni di dollari in finanziamenti di serie B, per un valore di 800 milioni di dollari
Istituti di investimento: 10T Holdings, LLC, Tiger Global, ecc.
QuickNode è una piattaforma di infrastruttura Web3 che aiuta gli sviluppatori e le aziende a creare, lanciare e ridimensionare applicazioni basate su blockchain (dApp). Dal 2017, ha collaborato con centinaia di migliaia dei migliori sviluppatori e aziende per aiutare a scalare le DApp. Il finanziamento verrà utilizzato per accelerare l’espansione globale dell’azienda, migliorare ulteriormente le capacità del costruttore e gettare le basi per un futuro decentralizzato e connesso a livello globale.
 11. Capitale non vincolato: 60 milioni di dollari in finanziamenti di serie B
Istituti di investimento: Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital è una società di servizi finanziari nativa di Bitcoin che offre custodia collaborativa, trading desk, debiti garantiti da Bitcoin e conti pensionistici Bitcoin. Secondo la società, attualmente Unchained protegge più di 2 miliardi di dollari in Bitcoin su migliaia di chiavi.
 12.EOS: finanziamento per 60 milioni di dollari
Istituto di investimento: DWF.
DWF Labs supporta la rete EOS attraverso un contratto di acquisto di token EOS da 45 milioni di dollari e un impegno di investimento di 15 milioni di dollari per investire in attività e progetti basati su EOS, progettato per accelerare l'espansione e l'accettazione della rete EOS.
 12.Magic: 52 milioni di dollari in finanziamenti strategici
Istituti di investimento: PayPal Ventures, Cherubic investment, Synchron, ecc.
Magic fornisce ai clienti aziendali un'infrastruttura di portafoglio non custodita, consentendo loro di integrare in modo sicuro i clienti nell'ecosistema Web3. Funzionalità che forniscono onboarding web3 end-to-end, tra cui autenticazione, onboarding fiat, NFT Mint e checkout NFT. Le sue soluzioni sono apprezzate dai migliori marchi web2 e web3, tra cui Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable e altri. Ad oggi Magic ha creato più di 20 milioni di portafogli ed è utilizzato da più di 130.000 sviluppatori.
 13. EigenLayer: 50 milioni di dollari in finanziamenti di serie A, del valore di 500 milioni di dollari
Istituti di investimento: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital, ecc.
Eigenlayer è un protocollo di re-staking basato su Ethereum. I nodi Ethereum possono utilizzare EigenLayer per impegnare in secondo luogo l'ETH promesso per ottenere entrate aggiuntive. Esternamente, gli utenti possono anche utilizzare ETH, LSD-ETH e LP Token su altre catene pubbliche , oracoli, middleware, ecc., fungono da nodi e ricevono premi di verifica.
 riepilogo
Quanto sopra è la situazione degli investimenti e dei finanziamenti nel mercato delle criptovalute nella prima metà del 2023. Si può osservare che i finanziamenti di importo rilevante si concentrano soprattutto nell'accordo base. DeFi, NFT e giochi non sono disponibili, ma questo è anche legato ai diversi massimali dei vari progetti di binari.
Qualche tempo fa, molte persone hanno iniziato a ridicolizzare gli investimenti istituzionali. Le monete istituzionali generalmente hanno valutazioni elevate, bassa circolazione e raggiungono il picco quando aprono. Il ruolo degli investitori al dettaglio è sempre quello di prendere il controllo dei progetti di produzione di massa e poi venderli al dettaglio investitori. Alcuni investitori si sono lamentati e hanno iniziato a perseguire vari progetti di "cani locali" come i meme.
Proprio come il recente Sui, noto come "Water Drop Chip", dopo la messa online della mainnet sono stati prodotti 58,88 milioni di SUI. La pressione di vendita continua, il prezzo è crollato e gli investitori non sono riusciti a subentrare.