Il sentimento del mercato nel settore Neocloud sta subendo un significativo recupero, e questo cambiamento positivo è principalmente dovuto all'aumento dei costi di affitto delle schede grafiche di prima generazione H100. In effetti, considerando la carenza generale di moduli ottici, alimentatori e dispositivi di archiviazione, è inevitabile che i fornitori di potenza cloud aumentino i prezzi, una tendenza che avevo già previsto. Ripensando a novembre, crwv aveva già chiarito durante la conferenza tecnologica ubs che i contratti attualmente firmati sono tutti contratti take or pay della durata di 5-6 anni. Questo avrebbe dovuto riflettere un vantaggio derivante da un grave squilibrio tra domanda e offerta, ma sfortunatamente, all'epoca, l'atmosfera di pessimismo nel mercato era molto forte, tanto che gli investitori hanno persino valutato crwv con aspettative estreme di bancarotta imminente. Per quanto riguarda le mie operazioni personali, quando il prezzo delle azioni si trovava nell'intervallo tra 95 e 100, ho effettivamente ridotto significativamente la mia posizione, ma per quanto riguarda la mia posizione in iren, attualmente non ho effettuato alcuna riduzione.