Titolo originale: (I dati esplorano il valore utente di sette principali catene pubbliche: il singolo indirizzo di Ethereum ha accumulato 3.500 dollari, Sui sta raggiungendo Solana, non c'è nessuna balena gigante su TON?)
Autore originale: Frank, PANews
Poiché la popolarità dei mini-giochi nell'ecosistema del telegramma, il numero di utenti nel campo di crittografia è aumentato. minigiochi. Ma sembra che tutti noi abbiamo trascurato una questione, la discussione sul valore dell’utente. Ethereum ha solo tra 400.000 e 500.000 utenti attivi giornalieri, ma è ancora la seconda catena pubblica più grande per capitalizzazione di mercato, mentre Ton, che ha facilmente superato i 2 milioni di utenti giornalieri, può classificarsi solo a decimo? Si tratta di un'errata stima del valore da parte del mercato o esiste effettivamente un enorme divario nel valore dell'utente tra queste catene pubbliche? Panews ha condotto un'analisi sul valore reale degli utenti di varie catene pubbliche, cercando di scoprire il mistero del valore dell'utente delle catene pubbliche.
I principali metodi di ricerca sono i seguenti, al fine di ripristinare in modo più reale il valore dell'utente su ciascuna catena pubblica. PANews ha calcolato alcuni token di diverse catene pubbliche popolari come Solana, Ethereum, TON, Sui, Base, BSC, ecc. Poiché non esistevano indicatori già pronti per mostrare il valore degli utenti della catena pubblica, abbiamo calcolato il valore di mercato dei gettoni e il numero di detentori di valuta. Il valore medio ottenuto dopo la divisione viene confrontato con il valore medio di detenzione di valuta di ciascun indirizzo di questi gettoni popolari. Inoltre, per essere più vicini alla situazione reale, l'indirizzo di scambio e la valuta della squadra indirizzo di detenzione tra gli indirizzi di detenzione di valuta ci sono, gli indirizzi di blocco e altri conti di grandi dimensioni vengono eliminati per il calcolo. Naturalmente, questo metodo potrebbe non essere rigoroso, perché la media non rappresenta mai la maggioranza e il valore di mercato ha un falso valore di mercato, ma ha un grande significato di riferimento per la classifica del valore degli utenti della catena pubblica.
Inoltre, PANews divide anche il volume delle transazioni giornaliere di ciascuna catena pubblica per il numero di transazioni giornaliere per calcolare la dimensione media di ciascuna transazione, che può anche riflettere in una certa misura il valore dell'utente sulla catena.
Ethereum: il deposito medio sull'indirizzo è di 3.516 dollari USA e una singola transazione raggiunge i 1.160 dollari USA. È un luogo di ritrovo per i grandi investitori.
I vari dati di Ethereum sono ancora in una posizione di leadership. Su Ethereum abbiamo selezionato USDT, USDC, SHIB, UNI, PEPE e altre valute come oggetti di analisi, in base al valore medio dopo aver escluso gli indirizzi delle famiglie numerose. L'importo medio di detenzione di indirizzi di questi token ha raggiunto circa 3.500 dollari USA, che è molto più alto rispetto ad altre catene pubbliche, circa 6 volte quello della catena Solana, e la differenza di valore di mercato tra le due è di circa 5 volte. Da questo punto di vista il valore di mercato di Solana sembra un po’ sopravvalutato? In termini di dimensione della singola transazione, la dimensione della singola transazione di Ethereum ha raggiunto i 1.160 dollari, che è molto più alta rispetto ad altre catene pubbliche. Da questo punto di vista, Ethereum è ancora la scelta migliore per i grandi investitori.
Solana: Il deposito medio di un indirizzo è di 635 dollari USA e la transazione singola media è di 17 dollari USA. Il tema principale rimane il cane terrestre.
Solana è ora diventata la catena pubblica a performance più rappresentativa del settore e i suoi vari indicatori possono essere sostanzialmente utilizzati come standard di confronto. Tuttavia, durante l'indagine, PANews ha scoperto che il numero dei detentori del token di governance di Solana, SOL, non poteva essere conosciuto da nessuna parte. Pertanto, quando facciamo ricerche, possiamo utilizzare solo altri token più rappresentativi della catena Solana come fonti di dati, come JUP, USDC, USDT, BOME, Bonk, ecc.
Dopo il calcolo, si può vedere che dopo aver diviso direttamente il valore di mercato di questi token e gli indirizzi di detenzione di valuta, il valore medio di detenzione di valuta di ciascun indirizzo è di circa 2.240 dollari USA. Questo valore è secondo solo a Ethereum tra le varie catene pubbliche. Tuttavia, dopo che il blocco, lo scambio e gli altri indirizzi di questi token sono stati eliminati, l’importo medio degli indirizzi detenuti è sceso a circa 635 dollari.
Inoltre, confrontando i valori di detenzione di valuta di questi token, possiamo vedere che la quantità media di indirizzi utente che detengono monete MEME è significativamente superiore a quella dei conti in valuta stabile. Questo fenomeno è invertito in Ethereum, e forse può anche esserlo essere spiegato dal lato. In confronto, gli utenti di Ethereum potrebbero preferire la DeFi, come guadagnare entrate attraverso le stablecoin. Gli utenti Solana, invece, preferiscono Chongtu Dog. Secondo i dati di Hello Moon, nell'ultimo mese, più di 86 milioni di utenti avevano 0 SOL nei loro portafogli, circa 15,5 milioni di utenti avevano meno di 1 SOL e circa 1,5 milioni di utenti avevano meno di 10 SOL.
Secondo i dati dell'8 ottobre, l'intera catena Solana ha generato circa 250 milioni di transazioni, di cui circa il 26,2% erano transazioni senza diritto di voto. Il volume totale degli scambi giornalieri è stato di circa 1,15 miliardi di dollari, con una dimensione media degli scambi pari a 17,4 dollari. Questa scala di transazioni sembra essere dominata dalle transazioni valutarie MEME.
Arbitrum：地址平均沉淀 487 美元，单笔交易达 282 美元，继承以太坊基因最多的 L2
Arbitrum è attualmente una delle reti con le migliori prestazioni dei dati tra Ethereum L2. Dopo aver escluso i grandi giocatori come gli scambi, l'importo di detenzione medio di Arbitrum raggiunge ancora $ 487, solo inferiore a Ethereum e Solana. Tuttavia, prendendo l'USDC come esempio, la metà dell'USDC sull'arbitro viene depositata in iperliquide e molte altre valute hanno anche una percentuale relativamente elevata di grandi partecipazioni. Allo stesso tempo, i token di Arbitrum con un valore di mercato più elevato sono sostanzialmente monete stabili o token di tipo impegno come BTC ed ETH. Da questo punto di vista, si può dire che Arbitrum è la L2 che eredita la maggior parte dei geni da Ethereum. La dimensione media delle transazioni di Arbitrum è di $ 282, appena sotto Ethereum.
Sui: Il deposito medio di un indirizzo è di 271 dollari USA e una singola transazione è di 11,4 dollari USA. Nuove forze stanno raggiungendo Solana?
Recentemente si è parlato molto del fatto che Sui diventerà il concorrente più potente di Solana. A giudicare dai dati on-chain, i dati di Sui hanno una performance relativamente eccezionale. Su Sui, abbiamo selezionato diversi token con una capitalizzazione di mercato più elevata come SUI, wUSDC, USDT, CETUS e SCA per confronto. Su Sui, questi token sono significativamente più decentralizzati, quindi wUSDC e USDT non hanno quasi colpevoli che siano troppo alti in proporzione. Nel loro insieme, l'importo medio di detenzione di indirizzi di questi token su Sui è di 271 dollari USA, che è superiore a TON e circa 1 volta il divario con Solana.
Tuttavia, in termini di dimensione delle transazioni, i dati dell’8 ottobre mostrano che la dimensione media delle transazioni di Sui è di 1,8 dollari USA, che è la più bassa tra tutte le catene pubbliche. Tuttavia, questi dati potrebbero essere dovuti al recente aumento anomalo del numero di transazioni su Sui, che ha superato i 100 milioni. Al momento non è noto se sia causato dall'ingresso di robot nel mercato per rispolverare il volume o dall'emergere di un altro spam programma di mining simile a SPAM. Se calcolata in base ai dati del 3 ottobre, la dimensione media della transazione è di circa $ 11,47, leggermente inferiore a Solana ma molto superiore a TON (questi dati potrebbero essere più vicini al livello giornaliero di Sui).
BSC: Il deposito medio di un indirizzo è di 167 dollari USA e una singola transazione è di 237 dollari USA. Il profilo utente è simile a Ethereum.
In confronto, il livello dei dati di BSC è a un livello medio, a differenza di Solana e Sui, gli attributi di BSC sono più simili a Ethereum, abbiamo selezionato 5 token tra cui BETH, BSC-USD, WBNB, USDC e DOGE per l'analisi secondo l'analisi, l'importo medio degli indirizzi detenuti è di circa 167 dollari USA (esclusi scambi, lock-up e altri grandi investitori), ma la dimensione media delle transazioni di BSC è ancora più impressionante. La dimensione media di una singola transazione è di circa 237 dollari USA Questo dato è secondo solo a Ethereum, ma superiore alle altre catene pubbliche.
TON: Il deposito medio di un indirizzo è di 106 dollari USA e una singola transazione è di 3,3 dollari USA. Il Partito Lumao non è riuscito a raccogliere fondi.
Spinta da numerosi minigiochi popolari come Notcoin, Hamster Kombat e DOGS, TON è diventata una delle catene pubbliche più attive al momento. Tuttavia, la vera popolarità e il riconoscimento del mercato di TON sembrano essere sempre stati in uno stato di ambiguità. Secondo cointelegraph, il 7 ottobre, la soluzione antifrode Web3 Scam Sniffer ha condiviso uno screenshot del software di hacking basato su TON annunciandone la chiusura. L'hacker ha affermato che non ci sono abbastanza cripto-balene nella comunità, il che è dannoso per la sua attività.
Su TON, abbiamo selezionato diversi token come DOGS, NOT, TON, USDT, HMSTR e CATI per l'analisi. I risultati per questi token mostrano che l'importo dell'indirizzo medio è solo $ 106, che è in fondo tra le diverse catene pubbliche analizzate. Forse, da questo punto di vista, l’ecosistema TON è ancora in uno stato di eccitazione e senza denaro caldo.
Base: il deposito medio di un indirizzo è di 96 dollari USA e una singola transazione raggiunge i 138 dollari USA. I fondi sono principalmente depositati in borse e altre istituzioni.
L'utente medio che detiene su Base vale circa $ 96, rispetto ai $ 663 prima di escludere i grandi giocatori. Da questo cambiamento si può vedere che, essendo una rete Layer 2 che fa affidamento su Coinbase, la maggior parte dei fondi sulla catena Base sono sostanzialmente depositati in borse e altre istituzioni. La dimensione dei fondi degli investitori al dettaglio su Base è molto inferiore. Inoltre, la dimensione della singola transazione di Base è di circa $ 138, che è anche un livello di transazione di alto valore.
In sintesi, confrontando il valore dell'utente su ciascuna catena, possiamo scoprire gli attributi e le caratteristiche tra le diverse catene. Ad esempio, le catene MEME emergenti come Solana e Sui sono caratterizzate da piccole dimensioni di transazione singola e piccole posizioni di fondi in un unico indirizzo, ma da un gran numero di transazioni. Le catene pubbliche consolidate rappresentate da Ethereum e L2 sono più favorite dai grandi investitori, ma preferiscono ovviamente forme di investimento come gli asset pegno. Tra questi, le prestazioni dell'ecosistema TON sono in qualche modo fuori contatto con la popolarità dei giochi Telegram da tutti i punti di vista. Tuttavia, questo modello di attrazione degli utenti è solo l'inizio e resta da verificare se riuscirà a sfondare con successo .
Collegamento originale
