Autore: Zen, PANews

In un mercato ribassista, l'interesse del capitale di rischio per le criptovalute è rallentato in modo significativo. 10T Holdings ("10T"), un noto istituto di investimento in criptovalute che possiede tre fondi, è attualmente "senza munizioni". Le istituzioni possono solo aspettare il prossimo mercato rialzista o un’ulteriore apertura alle IPO delle istituzioni crittografiche. I due fondatori stanno raccogliendo fondi per i loro fondi appena lanciati e continueranno a concentrarsi sul settore della crittografia.

Il nome di 10T deriva dalle aspettative del fondatore Dan Tapiero per l'industria della crittografia, nel 2019, ha previsto che il valore di mercato totale della criptovaluta aumenterà di 30 volte e alla fine raggiungerà i 10 trilioni di dollari USA, quindi ha chiamato il suo fondo di investimento in criptovaluta 10T. A differenza di altri fondi di asset digitali come Paradigm, 10T si concentra sugli investimenti in aziende nella fase intermedia e avanzata dell’ecosistema di asset digitali. A suo avviso, ci sono molti fondi di rischio che forniscono finanziamenti alle aziende seed e in fase iniziale, ma ci sono pochi fondi specificatamente dedicati a fornire finanziamenti e liquidità nelle fasi successive. 10T fornisce direttamente liquidità ai fondi in fase iniziale e agli investitori che sperano di ottenere qualche chip dai primi investimenti. Pertanto, in quanto "acquirente" dei primi investitori, 10T ha senza dubbio scelto per sé la modalità "Hard".

Dal lancio del suo primo fondo all’inizio del 2021, 10T Holdings ha un totale di tre fondi con un patrimonio in gestione di 1,2 miliardi di dollari. Attraverso i mercati primari e secondari, 10T investe in aziende mature che operano su larga scala. La maggior parte dei suoi portafogli di investimento sono aziende e progetti ben noti nel settore della crittografia, come Ledger, Kraken, eToro, Yuga Labs, lo sviluppatore di Helium Nova Labs. Marchi Deribit e Animoca.

Il team principale di 10T Holdings

In qualità di sostenitore di lunga data dell'oro e del Bitcoin, il noto investitore Dan Tapiero ha 30 anni di esperienza negli investimenti e nel commercio di materie prime e macro, nella ricerca, nell'economia e nell'imprenditorialità. È il nucleo di 10T Holdings, in qualità di socio amministratore. Amministratore Delegato Amministratore Delegato e Chief Information Officer. Tapiero vanta ampie relazioni nel campo della gestione degli investimenti istituzionali. Prima di fondare 10T, ha fondato il fondo di investimento macro globale DTAP Capital Advisors nel 2003, per poi fondare la piattaforma fisica di metalli preziosi Gold Bullion International (GBI) nel 2014. Le somiglianze fondamentali tra la teoria del Bitcoin e l’oro fisico lo hanno aiutato a realizzare il potenziale di crescita nell’ecosistema degli asset digitali.

Nel 2013, Dan Tapiero ha iniziato a prestare attenzione al Bitcoin, ma inizialmente lo ha venduto a causa del suo basso valore di mercato e dell'idea che fosse un "giocattolo di capitale di rischio". Con lo sviluppo del campo delle criptovalute, si ritrovò a ignorare il valore del Bitcoin e le sue opinioni si spostarono nel credere che potesse diventare un sistema finanziario, e ne divenne un convinto sostenitore ed evangelista.

Nel febbraio 2021, Tapiero ha lanciato un fondo da 200 milioni di dollari e 10T ha iniziato ufficialmente a investire nel settore della crittografia nel settembre dello stesso anno. I due fondi di 10T, 10T Fund e 10T DAE Expansion Fund, avevano ricevuto un totale di quasi 389 milioni di dollari. in termini di impegni di capitale, più co-investimenti e sub-consulenti, 10T ha raccolto un totale di quasi 750 milioni di dollari per la sua strategia. Alla fine dello stesso anno, 10T ha lanciato un terzo fondo di investimento in asset digitali con l'intenzione di raccogliere 500 dollari; milioni, ma alla fine non è stato reso pubblico Importo effettivo completato. Gli investitori di 10T includono un gruppo eterogeneo di asset allocatori, tra cui individui con patrimoni elevati, piani pensionistici pubblici, fondi di dotazione, fondazioni e family office, tra cui il Michigan Municipal Employees Retirement System e Alan Howard.

Stan Miroshnik è partner e co-fondatore di 10T. Ha quasi 20 anni di esperienza nell'investment banking, nella finanza aziendale e nel capitale di rischio, dove ha lavorato con imprenditori, aziende, regolatori, investitori in tecnologia finanziaria e Blockchain e ha sviluppato profonde relazioni globali. . Concentrandosi sui settori della tecnologia finanziaria e degli asset digitali, Stan è un prolifico investitore nella fase iniziale e ha ricoperto il ruolo di consulente e membro del consiglio di amministrazione per diverse società in fase iniziale. In precedenza è stato amministratore delegato di Element/Actual Group e Tangent Capital Partners, banche di investimento focalizzate sugli asset digitali, e CEO di The Argon Group, una banca di investimento di finanza digitale focalizzata esclusivamente sui mercati dei capitali crittografici.

Oltre a Dan e Stan, anche diversi partner di 10T hanno una ricca esperienza e collegamenti nel campo degli investimenti. Eric Vincent è partner e presidente di 10T e ha oltre 25 anni di esperienza nella fondazione, crescita e gestione di società di gestione patrimoniale alternativa. Prima di entrare in 10T, Eric è stato responsabile dello sviluppo aziendale presso Mubadala Capital, il braccio di investimenti alternativi del fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti Mubadala Investment Company. Joe Majocha è partner e direttore finanziario di 10T, dove ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Two Sigma Investments e ricopre il ruolo di Direttore operativo e Direttore finanziario della divisione investimenti privati ​​di Two Sigma. Inoltre, Michael J. Dubilier, Partner e Vice Presidente di 10T, è entrato nel campo degli investimenti nel 1983 e ha esperienza nel private equity e nel settore industriale. 30 anni di esperienza negli investimenti diretti in prodotti di consumo e aziende tecnologiche, nonché nell'imprenditorialità.

10T ha distribuito tutti i fondi e i due fondatori avvieranno la propria attività quest'anno

All'inizio di quest'anno, c'è stato un cambiamento silenzioso all'interno di 10T. Tapiero ha dichiarato in un'intervista a The Block a febbraio che 10T non avrebbe condotto alcun finanziamento successivo né lanciato un nuovo fondo 10T. I due fondatori hanno scelto di "separarsi" e hanno creato ciascuno un nuovo fondo. Secondo le informazioni di LinkedIn, Tapiero e Miroshnik hanno fondato rispettivamente istituti di investimento nel gennaio di quest'anno, ma entrambi hanno comunque mantenuto le loro posizioni 10T. Secondo un rapporto di Bloomberg del maggio di quest'anno, fonti anonime hanno affermato che 10T Holdings ha distribuito tutti i fondi precedentemente raccolti. Pertanto, 10T si trova di fronte al dilemma di "non avere riso da cucinare". Può solo fare un buon lavoro nel lavoro post-investimento degli investimenti precedenti e attendere l'uscita.

Secondo le notizie di The Block di febbraio, Tapiero ha affermato che sta fondando la propria società di private equity 1RoundTable Partners ("1RT" in breve), che mira a raccogliere fondi per 1 miliardo di dollari entro la fine del terzo trimestre ha ricevuto il titolo di "Macro God" Supportato da noti investitori come Alan Howard.

Come evoluzione e continuazione della strategia di investimento di 10T Holdings, il team principale di 1RT è fondamentalmente di 10T. Tapiero ha invitato i partner di 10T Michael Dubilier ed Eric Joe Majocha a ricoprire inoltre il ruolo di direttore finanziario di 1Rountable , Tapiero ha anche reclutato Softel L'ex CEO Tad Smith funge da partner consultivo. Dal punto di vista della strategia di investimento, l’attenzione di 1RT è ancora rivolta al supporto delle società di asset digitali in fase intermedia e avanzata che “hanno il potenziale per un sostanziale apprezzamento dei prezzi nei prossimi 5-10 anni”. Secondo i materiali pertinenti, il fondo di punta di 1RT avrà un periodo di investimento di 5 anni e un periodo di fondo di 10 anni e il suo focus di investimento sarà suddiviso approssimativamente in tre categorie: ecosistema di asset digitali della nuova era, infrastruttura dell'ecosistema di asset digitali e categorie del metaverso. inclusa una società focalizzata sugli NFT.

Anche Stan Miroshnik, un altro fondatore di 10T, ha avviato la propria attività nel maggio di quest'anno, TenSquared Capital ("10SQ"), una nuova società di venture capital focalizzata sulla criptovaluta, secondo quanto riferito da Bloomberg che stava cercando di raccogliere 200 milioni di dollari. nei finanziamenti. Stan Miroshnik ricopre il ruolo di amministratore delegato e socio dirigente di 10SQ, e diversi ex dirigenti di 10T si sono uniti a lui, secondo i documenti interni esaminati da Bloomberg. A differenza di 10T, che si concentra su progetti in fase intermedia e avanzata, 10SQ, guidato da Stan Miroshnik, che è bravo negli investimenti iniziali, intende sostenere i progetti di crittografia in tutte le fasi attraverso investimenti azionari. Sulla base dei fondi raccolti, 10SQ ha effettuato due investimenti, inclusa una startup di infrastrutture per portafogli crittografici.

Investi in progetti stellari e sii ottimista riguardo alle IPO delle società crittografiche

10T si concentra sugli investimenti in progetti in fase medio-avanzata nell’ecosistema delle risorse digitali e la dimensione dei suoi cicli di investimento è relativamente ampia. Ad esempio, da quest’anno, 10T ha successivamente guidato pubblicamente tre progetti, il più piccolo dei quali è stato di 12 milioni di dollari annunciato da Blockworks nel maggio di quest’anno, mentre QuickNode e AI Metaverse hanno ricevuto finanziamenti rispettivamente di 60 milioni di dollari e 54 milioni di dollari.

La maggior parte dei progetti investiti da 10T sono maturati e sono sostanzialmente ben conosciuti nel settore. Negli ultimi anni aziende come Circle, eToro e Kraken nel suo portafoglio di investimenti si sono preparate a quotarsi in borsa e anche 10T vuole uscire attraverso una quotazione pubblica iniziale (IPO). Tuttavia, di fronte all’impatto del mercato ribassista delle criptovalute e ostacolate da un rigoroso controllo normativo, queste società non sono ancora state quotate con successo. Ma Tapiero è ancora ottimista riguardo alle prospettive di quotazione in borsa delle società di criptovaluta. Crede che la seconda metà del 2024 e del 2025 potrebbe essere un buon momento e prevede che alcune società di criptovaluta saranno quotate entro quella data.

Metaverso e NFT

Animoca Brands: gigante dei giochi e del capitale di rischio del Metaverso. Candy Digital: Candy Digital è il partner ufficiale per la raccolta digitale di Major League Baseball, Netflix, WWE, Getty Images e Race Team Alliance. Doodles: marchio NFT guidato dalla comunità Futureverse: startup AI Metaverse che integra 11 infrastrutture e società di contenuti Metaverse in un ecosistema collaborativo e fornisce i componenti di base per la creazione di applicazioni Metaverse. Yuga Labs: sviluppatore di Bored Ape Yacht Club (BAYC), che possiede anche l'IP di CryptoPunks e Meebits.

Infrastrutture e strumenti

Bitfury: un fornitore di infrastrutture blockchain che sviluppa e fornisce soluzioni software e hardware di cui aziende, governi, organizzazioni e individui hanno bisogno per trasferire in modo sicuro le risorse sulla blockchain. CertiK: un'agenzia di sicurezza blockchain e audit del codice che utilizza la tecnologia dell'intelligenza artificiale per proteggere e monitorare i protocolli blockchain e i contratti intelligenti. Immagine: fornitore di infrastrutture e servizi blockchain che offre infrastrutture di nodo e staking di livello aziendale, browser Hubble Web 3 e strumenti per sviluppatori. Qredo: società di tecnologia di custodia e regolamento di criptovalute che fornisce custodia decentralizzata di criptovalute garantita da calcolo multipartitico (MPC). QuickNode: una società di infrastrutture blockchain che fornisce agli sviluppatori infrastrutture di nodi e interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Ledger: fornitore di portafogli hardware per criptovalute Nova Labs: la società di sviluppo dietro la blockchain di Helium. Helium è una rete wireless decentralizzata Helium, InfStones: un fornitore di infrastrutture blockchain che supporta migliaia di nodi su più di 50 blockchain pubbliche attraverso la sua piattaforma comune.

attività monetarie:

Huobi: scambio di criptovalute, fondato nel 2013 Gemini: scambio di criptovalute, fondato nel 2014 Kraken: scambio di criptovalute, fondato nel 2011 2TM Group: società brasiliana di criptovalute, il suo scambio di criptovalute Mercado Bitcoin è stato fondato nel 2013 Creazione di Deribit: una piattaforma di trading di derivati ​​di criptovaluta e il eToro, il più grande scambio di opzioni di criptovaluta di livello istituzionale al mondo: una rete di investimenti di social trading che consente agli utenti di osservare le attività di trading finanziario di altri utenti, copiare queste attività e condurre le proprie operazioni. Cerchio: sviluppatore ed emittente della stablecoin USDC Figura: una società di prestito blockchain che utilizza la blockchain di Provenance per la concessione di prestiti, gestione azionaria, servizi di fondi di private equity, servizi bancari e pagamenti. Ledn: piattaforma canadese di prestito di criptovalute

altro:

Blockworks: mezzi di informazione e piattaforma di informazione tra cui sito web editoriale, newsletter, podcast, conferenze, ricerca e piattaforma di dati. TRM Labs: una società di intelligence blockchain che aiuta le istituzioni finanziarie, le aziende di criptovaluta e le agenzie governative a rilevare e indagare su crimini finanziari e frodi legati alla criptovaluta.