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$AVGO è sull'orlo di un'esplosione storica: obiettivo $530!

Gli analisti di Mizuho dicono chiaramente: le paure del mercato sono esagerate, è il momento di accumulare azioni.

Google sta aumentando aggressivamente la produzione di chip TPU, il che porterà a Broadcom un astronomico $600 miliardi entro il 2028. L'infrastruttura per l'IA porterà un sacco di soldi.

Mentre il retail inesperto entra nel panico e si assicura spiccioli, i soldi intelligenti stanno riempiendo i portafogli fino all'orlo!

#BroadcomStock #AIChips

L'ammissione di Nvidia evidenzia come il suo ritiro dalla Cina stia dando più spazio a Huawei nella corsa ai chip AI

📌 Nvidia ha dichiarato di aver praticamente ceduto il mercato cinese dei chip AI a Huawei, dopo che le restrizioni alle esportazioni statunitensi hanno limitato drasticamente la sua capacità di rifornire il mercato. Questa è una dichiarazione notevole perché la Cina era un tempo una delle regioni più importanti per il business dei data center di Nvidia.

💡 Il punto chiave è che la quota di mercato dei chip AI di Nvidia in Cina è scesa da circa il 95% di qualche anno fa a quasi 0%. Questo divario sta dando a Huawei e all'ecosistema dei chip domestici cinesi più spazio per espandersi, specialmente mentre la domanda locale di AI rimane molto forte.

🔎 Anche dopo aver perso praticamente l'intero mercato cinese, la situazione finanziaria di Nvidia non mostra ancora segni di debolezza. Le sue ultime entrate trimestrali hanno raggiunto $81,62 miliardi, con un aumento dell'85% rispetto all'anno precedente, mentre le entrate dai data center hanno toccato $75,2 miliardi, spinte dall'onda globale degli investimenti in AI.

⚠️ Il problema più grande è il rischio a lungo termine piuttosto che uno shock a breve termine. Se Huawei continua a rafforzare i suoi chip Ascend e a costruire il proprio ecosistema software-hardware, la Cina potrebbe separarsi sempre di più dalla catena di approvvigionamento AI guidata da Nvidia.

✅ Per il mercato, questo non cambia immediatamente la posizione di leadership globale di Nvidia, ma mostra che la corsa all'AI sta entrando in una fase più frammentata. Gli Stati Uniti detengono ancora un vantaggio nei chip di alta gamma, mentre la Cina ha una motivazione più forte per perseguire l'autosufficienza tecnologica e ridurre la dipendenza dall'approvvigionamento esterno.

#AIChips $NVDA $HUMA $WET

Jensen Huang ha appena detto ad alta voce ciò che ogni CEO tech sta pensando ma ha paura di dire.
La Cina è un'opportunità da 200 miliardi di dollari e NVDA non si tirerà indietro.
Mentre i politici dibattono sui controlli all'esportazione,

Il CEO della compagnia di chip più importante al mondo ha appena definito la Cina un'opportunità a lungo termine.
Non un rischio. Non una responsabilità.
Un'opportunità.
Mettiamo in contesto i 200 miliardi di dollari.
Non è un errore di arrotondamento.
È l'intero mercato dei data center e delle CPU a cui Jensen sta puntando.
Un paese. Un mercato. Più grande della maggior parte dei settori tech messi insieme.
Le tensioni tech tra gli USA e la Cina sono reali.
I divieti all'esportazione sono reali.
Le restrizioni sugli H100 e sui chip avanzati sono reali.
E Jensen Huang è ancora seduto dall'altra parte del tavolo a dire
"Vogliamo entrare."
Questo ti dice tutto sulla pressione che NVDA sta navigando internamente.
Washington vuole contenere.
Il mercato vuole crescere.
E un mercato indirizzabile da 200 miliardi di dollari non scompare solo a causa di un memo commerciale.
Ecco cosa sta osservando il denaro intelligente:
Ogni ammorbidimento dei controlli all'esportazione = immediato rialzo per NVDA.
Ogni escalation = dolore a breve termine per un'azienda con una dipendenza dalla Cina a lungo termine già incorporata nella sua tesi di crescita.
Jensen ti ha appena detto in quale direzione sta scommettendo.
Questa non è solo una storia di NVDA.
Questa è la tensione centrale del prossimo decennio.
Tecnologia americana. Capitale cinese. E i chip che alimentano entrambi.
Il CEO della compagnia di semiconduttori più preziosa al mondo ha appena scelto un lato.
Guarda cosa farà Washington dopo.
Perché Jensen ti ha già detto cosa farà NVDA.
#NVDA #Nvidia #JensenHuang #AIChips #TechWar

🚨 Mercati Asiatici in una Lotta: Dramma dello Stretto di Hormuz contro l'Impennata dei Chip! 🚨 $GUN $PIEVERSE $IRYS
Lo stallo di Hormuz pesa sul sentiment 📉—l'Iran spara su petroliere, gli USA sequestrano una nave. Ma la Samsung della Corea schiaccia gli utili del Q1 (aumento del profitto del 755%! 💥) & Taiwan raggiunge un traguardo di mercato di $4T 🎯.
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Google non vuole più dipendere da Nvidia.
E hanno appena fatto la mossa più aggressiva finora per liberarsi.
Google è in trattative attive con Marvell per costruire chip AI personalizzati progettati specificamente per l'inferenza.
Lascia che questo affondi.
Non addestramento. Inferenza.
La parte dell'AI che funziona miliardi di volte al giorno ogni volta che usi ChatGPT, Gemini, o qualsiasi prodotto AI.
Qui è dove si sta combattendo la vera guerra del calcolo in questo momento.
L'addestramento avviene una sola volta. L'inferenza non si ferma mai.
Chi controlla il silicio ottimizzato per l'inferenza controlla l'economia dell'intera industria AI.
Google ha già TPUs. Ma stanno spingendo oltre.
Silicio personalizzato con Marvell significa chip progettati per eseguire le risposte AI più velocemente, a un costo inferiore, e su una scala che le GPU generiche semplicemente non erano progettate per gestire.
Questa è la mossa che cambia l'economia unitari in tutta la catena.
Meno dipendenza da Nvidia. Costi più bassi per query. Margini più alti su larga scala.
Le azioni di Marvell non hanno ancora completamente incorporato ciò che una partnership con Google a questo livello significa davvero.
E Nvidia ha appena ricevuto un avviso molto forte.
Gli hyperscalers hanno finito di aspettare che Santa Clara risolva i loro problemi.
Stanno costruendo il futuro da soli.
La corsa ai chip AI è appena entrata nella sua fase più pericolosa per i incumbents.
#Nvidia ⁰#Google #Marvell #AIChips #SemiconductorStocks