Vink柒

Rekomendasikan sebuah aplikasi untuk melihat pergerakan harga; sejauh ini yang paling bagus yang pernah saya pakai, bahkan sedikit lebih kuat dari TV. Openmarket, berbagai aliran bisa digunakan

Untuk ETH, masih perlu terus dipantau koreksinya. Belum waktunya naik dalam tren yang berkelanjutan, jadi terus menunggu peluang untuk buy di posisi bawah
$ETH

Kesenjangan harian sudah terisi sepenuhnya, lalu konsolidasikan dulu dalam beberapa waktu sebelum turun lagi
Setelah itu bisa membuka posisi buy lagi
#ETH $ETH

某鑫 malam ini update prospektus akan diluncurkan
Laba bersih kuartal kedua meledak
Sektor-sektor terkait juga ikut terangkat
Lihat apakah bisa dapat jatah lotere (satu lot) ya

Strategi mikro kembali mulai menjual koin, terbukti setelah pertama kali pasti akan ada banyak kali lagi, meskipun sekarang banyak CTO yang sudah diberikan ke institusi lain

Sungguh menonjol ya, rasanya pesanan lainnya seperti tidak ada lagi

Bos Wang (Zong) harus pergi ke sana dulu dong 6w8, sebenarnya 7w juga bisa dicoba untuk disentuh, sekalian menutup gap di daily line
#BTC $BTC

Setiap kali pangsa pasar USDT melebihi 8,8%, biasanya akan mengalami koreksi, artinya BTC akan mencapai titik terendah dalam waktu singkat

Uang sudah berubah jadi U tapi tetap saja tidak bisa bertahan, beberapa waktu kemudian tidak tahan lagi untuk ditukar jadi BTC—itulah yang terjadi di pasar
#BTC $BTC

Saya meninjau ulang lagi pasar tanggal 1 Juli:
Meta naik, saham-saham chip turun.
Sekilas terlihat seperti dua arah, padahal pasar sedang memberi harga pada satu hal yang sama:
karena putaran AI ini membakar begitu banyak uang, bagaimana akhirnya bisa balik modal?
Banyak orang melihat Meta kemungkinan menjual komputasi AI, reaksi pertama mereka adalah: apakah ini berarti belinya terlalu banyak?
Tapi menurut saya tidak sepenuhnya begitu.
Di satu sisi Meta terus meningkatkan belanja modal, di sisi lain mereka mendorong komersialisasi komputasi—ini lebih seperti “menghidupi yang baru dengan yang lama”: mengubah sebagian komputasi lama menjadi arus kas, lalu terus berinvestasi pada generasi komputasi baru yang lebih langka.
Jadi masalahnya bukan karena komputasi AI tidak laku, melainkan komputasi lintas generasi mulai dinilai ulang.
Meta naik karena pasar melihat potensi bahwa infrastruktur AI, yang tadinya pusat biaya, bisa berubah menjadi aset pendapatan.
Saham chip turun karena pasar mulai khawatir tentang titik balik penawaran-permintaan untuk chip generasi sebelumnya, serta valuasi yang sudah “terlalu digelontor” setelah kenaikan harga saham yang terlalu tinggi.
Harga saham turun tidak berarti permintaan runtuh.
Lebih tepatnya, tanggal 1 Juli bukan akhir dari narasi AI, melainkan peningkatan level narasi AI.
Dulu pasar melihat:
siapa yang membeli GPU paling banyak.
Sekarang pasar mulai melihat:
siapa yang bisa mengubah GPU menjadi arus kas.
Infrastruktur AI sedang beralih dari “kompetisi belanja modal” menuju “kompetisi pengelolaan aset komputasi”.
Itulah bagian perubahan pasar kali ini yang benar-benar patut diperhatikan.
$META.US

Setelah menerima banyak likuiditas seperti yang ada di bawah sana, akhirnya tetap mengalami kenaikan. Sekarang pesanan sudah relatif stabil, dan kita juga sudah berada di level tekanan. Saat ini ini adalah awal kuartal tiga; kemungkinan akan ada pantulan terlebih dahulu, lalu nantinya akan turun lagi sekali. Pada kuartal keempat, secara keseluruhan akan bergerak ke atas

Tergantung bagaimana rencana pengurangan neraca (tapering) dari Wosh berjalan, pengurangannya seperti apa

Seperti yang selalu dikatakan: seberapa pun pun turun, tidak akan turun terlalu banyak. Paling buruk hanya rugi sampai 50%, sedangkan ketika naik bisa sampai 200%, dengan rasio untung-rugi 1:4
$BTC

Saat ini jalur utamanya

Lapisan pertama: raksasa komputasi awan memberikan uangnya kepada NVIDIA.

Microsoft, Meta, Amazon, Google, demi membangun pusat data AI, melakukan pembelian besar-besaran GPU, unit sistem lengkap, jaringan, dan sistem AI.

Akibatnya, NVIDIA lebih dulu meraih kenaikan pendapatan terbesar dan elastisitas laba—ini juga merupakan logika penetapan harga paling inti di pasar bull AI dua tahun terakhir.

Lapisan kedua: pertumbuhan NVIDIA mendorong penyimpanan menjadi kendala baru.

Semakin banyak GPU terjual, semakin banyak server AI yang dibangun, sehingga permintaan akan HBM, DRAM kelas atas, NAND, dan advanced packaging meningkat.

Saat ini, kolam laba mulai menyebar dari “chip komputasi” ke “pasokan penyimpanan”.

Micron, SK hynix, Samsung bukan naik murni karena pemulihan siklus belaka, melainkan karena mereka menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pabrik AI.

Lapisan ketiga: setelah pabrik penyimpanan menghasilkan uang, mereka harus terus menambah kapasitas.

Micron, SK hynix, Samsung harus memenuhi pesanan jangka panjang dari pelanggan AI, sehingga mereka wajib meningkatkan belanja modal: membangun pabrik, membeli peralatan, melakukan advanced packaging, serta meningkatkan yield.

Maka, pesanan baru mulai mengalir ke
$AMAT.US
$LRCX.US
$KLAC.US

perusahaan-perusahaan seperti ASML, produsen peralatan tersebut, serta pemasok bahan baku dan komponen hulu, dan perusahaan engineering fasilitas pabrik.

Perpindahan laba tidak selesai dalam semalam, melainkan menular berlapis-lapis di sepanjang rantai industri.

Tahap pertama: belanja modal para raksasa cloud mengalir ke NVIDIA, dan GPU menjadi jangkar valuasi pertama bagi pasar bull AI.

Tahap kedua: NVIDIA mengirimkan lebih banyak sistem AI; HBM dan penyimpanan kelas atas didorong menjadi kendala baru, sementara Micron, SK hynix, Samsung mulai menangkap elastisitas laba.

Tahap ketiga: demi mengunci pesanan masa depan, perusahaan penyimpanan terpaksa meningkatkan belanja modal; perusahaan peralatan dan bahan kembali menjadi pintu masuk aliran pesanan pada putaran berikutnya.

Dengan kata lain,
modal mula-mula membeli pemimpin yang paling mencolok,
lalu membeli kendala yang diketatkan oleh pemimpin,
dan pada akhirnya membeli sekop di balik ekspansi kapasitas dari kendala tersebut.

codex Orange Book juga sudah mendapatkan bintang 2k

Beneran dari nol dasar sampai kamu bisa belajar codex, langsung bikin sendiri software untuk memantau layar/board (盯盘). Cari data yang kamu butuhkan. Yang perlu bisa lihat di Twitter (akun saya)

Berhentilah, Azu
Di bawah ini semuanya adalah penawaran murah, sudah tidak muat lagi $BTC

Lihat peta likuidasi; transaksi likuidasi berjumlah besar berada di kisaran harga berapa. Jadi, kisaran harga yang mana paling mungkin menjadi dasar atau puncak jangka pendek. Setelah likuidasi selesai, biasanya akan berkonsolidasi untuk beberapa waktu.

Di bawah, yang hanya ada likuidasi besar adalah 4w6 dan 1w7—baru saja hari ini baru meledakkan satu likuidasi besar (jumlah yang sangat besar).
Di atas, yang terdekat adalah 6w4; ada 1800 BTC yang akan terkena likuidasi.

豆包 merilis versi profesional

Paket standar bulanan 68 yuan, paket tahunan 688 yuan
Paket ditingkatkan bulanan 200 yuan, paket tahunan 2048 yuan
Paket premium bulanan 500 yuan, paket tahunan 5088 yuan

Kamu bisa trading gak?

Dasar terus terangkat, puncak juga kembali mencetak rekor baru
Sepertinya akan menuju kisaran 67-70 untuk mengisi celah penurunan harian
Secara jangka panjang, masih belum ada syarat yang terpenuhi

$BTC #BTC

Apa sih maksudnya beli dengan order pending, kok udah nggak sabar banget?
Tapi aku sih berharap harga nggak naik cepat-cepat, mendingan turun dulu biar lebih sehat, aku aja belum beli cukup untuk DCA
$BTC

Beberapa order besar di bawah masih menopang, tapi kita udah masuk masa liburan, jadi kita lihat aja minggu depan apakah order akan dicabut.

Kalau nggak dicabut, bisa ambil posisi long kecil di area-area ini. Tapi kalau tiba-tiba harga terjun bebas, ya jangan panik, anggap aja sebagai DCA. Sekarang, kalau harga turun lagi, paling juga cuma ada 20% ruang downside, tapi ruang upside bisa sampai 100%, cuma sabar aja nunggu.

Seperti yang sebelumnya dibilang, ketika harga balik untuk mengisi likuiditas, pasti bakal turun lagi setelah itu. Bear market biasanya gerak pelan, nggak bakal langsung terbang tinggi.

ETH yang sebelumnya di short udah bisa ditutup, sekarang udah profit, tapi tetap siap untuk hold lebih lama.
$BTC

mrvl Ayo gas $MRVL

Saya sudah nambah posisi di mrvl, ini harus diulang lagi untuk bullish

Ngomongin yang simpel aja, bayangkan AI kayak hari belanja online yang gak ada habisnya. Semua orang ngeliatin pabrik-pabrik (GPU, compute power) yang sibuk produksi, siapa yang bisa ngeluarin barang lebih banyak, siapa yang punya produk paling keren. Produksi barangnya kelihatan megah, semua orang bisa lihat.

Tapi ingat, yang jadi bottleneck setiap tahun itu apa? Bukan karena pabrik gak bisa produksi, tapi barangnya gak bisa dikirim.

Gudang overload, pengiriman terhambat, paket kamu terjebak di pusat sortir selama tiga hari—di saat-saat kayak gini, sebanyak apapun barang yang diproduksi, ya cuma numpuk di gudang dan berjamur.

Marvell, ya itu sih, di belakang layar dari hari belanja online, yang memperbaiki pusat sortir, membangun jalur utama, dan mengatur logistik.

Sederhananya, kerjaan mereka itu satu hal: bikin barang-barang (data inferensi AI) bisa terbang dengan cepat, stabil, dan hemat energi antar pabrik (chip). Dan saat ini, AI yang diibaratkan sebagai hari belanja online, udah sampai di titik bottleneck—beralih dari “bisa produksi barang” (compute power + storage) ke “bisa kirim barang” (connectivity).

Modelnya makin besar, makin kompleks, sekali tanya jawab harus bolak-balik ngangkut data besar di antara ribuan chip; di sinilah, yang menentukan kecepatan sistem bukan cuma kekuatan satu chip, tapi seberapa baik “jaringan sortir” ini berfungsi.

Marvell luar biasa karena: mereka gak cuma memperbaiki jaringan. Mereka mengatur seluruh rantai logistik—transportasi antar kota (optical interconnect), pusat sortir utama (switching chip), dan berbagai pengaturan di ujung akhir, ditambah mereka bantu beberapa klien e-commerce terbesar untuk bikin pusat pemenuhan khusus (custom chip)—semua di-cover sekaligus.
$MRVL 300, silakan beli aja, makin turun makin dibeli, beberapa bulan lagi liat, 300 itu harga yang murah, kayak jatuhnya si koin besar ke 2w

Dolar AS telah menguji level ini untuk keempat kalinya di grafik bulanan, jika berhasil menembus, semua aset berisiko akan mengalami penurunan tajam
#ETH