sunlc_ai

Sejauh lebih dari sebulan lalu saya sudah memprediksi bahwa dana akan berputar dari perangkat keras (hardware) menuju sektor teknologi besar dan perangkat lunak (software). Karena itu, saya melakukan penyesuaian posisi. Saat ini, proporsi posisi utama saya di bursa saham AS adalah:
Perangkat keras 40% (NVDA 20%, SOXX 20%, sisanya sudah saya kosongkan/keluarkan semua)
Teknologi besar 50% (MSFT 15%, GOOG 15%, META 10%, AAPL 10%)
Perangkat lunak 10% (NOW 10%, CRM sempat saya tukar untuk menjual GOOG, sehingga peluangnya terlewat)

Alasan saya bisa membuat prediksi yang begitu tepat adalah karena sejak lama saya menekankan bahwa investasi pada AI tidak boleh hanya berhenti pada riset yang bersifat permukaan, melainkan harus benar-benar mendalaminya lewat penggunaan.

Seiring dengan peluncuran beruntun model open-source besar seperti qwen 3.8 27B, deepseek v4 flash, glm 5.3, dan lainnya, saya merasa model open-source sedang menuju titik kritis yang akan memicu ledakan (breakout) dalam waktu dekat. Sangat mungkin ini menjadi pendorong tren tahun depan, menguntungkan untuk sektor hardware maupun software. Setelah pembangunan pusat data memasuki fase yang stabil, deploy lokal oleh pengguna (deployment di perangkat pribadi) akan menjadi penambahan (incremental) berikutnya. Pembelian besar-besaran Huang baru-baru ini terhadap hugging face juga merupakan sinyal yang sangat jelas.

Dua tahun lalu saya membeli m4 max 128G versi paling lengkap untuk bermain dengan model open-source, tetapi saat itu performa dan kemampuan model masih jauh dari harapan. Setelah dicoba beberapa kali, saya akhirnya menyerah. Minggu ini saya menguji ulang beberapa model terbaru; meskipun kemampuan masih belum setara dengan fable 5 dan gpt sol, setidaknya sudah mencapai level model menengah, dan sudah berada dalam kondisi yang bisa digunakan.

Namun, performa mesin dari dua tahun lalu masih sedikit kurang mengikuti: output token hanya 20/s, dan kipas berputar sangat kencang.

Saya segera memesan mac studio m5 ultra 256G yang baru dirilis; pengirimannya sekarang antri hingga lebih dari 3 bulan. Versi Hong Kong yang saya gunakan, dengan promo pendidikan, hanya sekitar 68000, jadi jauh lebih hemat dibanding di dalam negeri.

Seiring optimasi MAC terhadap model open-source yang semakin membaik, itu juga menjadi kabar baik bagi harga saham Apple. Karena itu, dua hari yang lalu saya mulai membangun posisi dengan membeli 10% AAPL.