来口水喝
23 Posting
来口水喝
101 Mengikuti
36 Pengikut
13 Disukai
Posting
Semua
Kuotasi
Lihat terjemahan
Lihat terjemahan
PANews
·
--
Hanya di belakang GPU dan penyimpanan: MLCC sedang menjadi fokus miliaran dolar berikutnya dalam AI
Penulis: Block Analytics Ltd X Merkle 3s Capital
Pembuka: Setelah GPU, siapa yang diam-diam menaikkan harga?
Baru-baru ini, berita dari Huaqiangbei mengatakan bahwa MLCC akan mengalami kenaikan harga secara menyeluruh, dengan kisaran antara 10% hingga 70%, efektif mulai 1 Juli. Ini bukan tindakan individu dari satu produsen, tetapi penyesuaian harga kolektif dari seluruh rantai industri. Kenaikan harga Murata untuk bead magnetik, kapasitor chip, dan induktor chip berkisar antara 50% hingga 70%; model kapasitor MLCC dari Yageo bahkan lebih dramatis, berkisar dari 5% hingga 275%. Pedagang utama mengatakan dengan jelas: sekarang bukan saatnya untuk membeli sesuka hati, siapa yang memiliki barang siap pakai adalah raja.
Pembuka: Setelah GPU, siapa yang diam-diam menaikkan harga?
Baru-baru ini, berita dari Huaqiangbei mengatakan bahwa MLCC akan mengalami kenaikan harga secara menyeluruh, dengan kisaran antara 10% hingga 70%, efektif mulai 1 Juli. Ini bukan tindakan individu dari satu produsen, tetapi penyesuaian harga kolektif dari seluruh rantai industri. Kenaikan harga Murata untuk bead magnetik, kapasitor chip, dan induktor chip berkisar antara 50% hingga 70%; model kapasitor MLCC dari Yageo bahkan lebih dramatis, berkisar dari 5% hingga 275%. Pedagang utama mengatakan dengan jelas: sekarang bukan saatnya untuk membeli sesuka hati, siapa yang memiliki barang siap pakai adalah raja.
Lihat terjemahan
败犬女王
·
--
❌Gak bisa tahan saham AS-----lihat dekomposisi komponen elektronik inti AI
—— Sesuai dengan grafik CapEx AI saham AS, jadi kamu tahu, ini bisa ditahan, di mana AI terhambat.
Satu, PCB / ODM server AI (perakitan sistem)
♨️Logika inti: Upgrade server AI → Permintaan PCB lapisan tinggi dan PCB kecepatan tinggi melonjak.
• Flex Ltd. —— $FLEX
• Celestica —— $CLS
• Jabil —— $JBL
• TTM Technologies —— $TTMI
Dua, MLCC (Kapasitor Keramik Multilayer)
Komponen pasif inti di bawah frekuensi tinggi dan daya tinggi server AI.
• Vishay —— VSH (fokus pada komponen pasif / MLCC)
• Murata —— MRAAY (pemimpin global)
• Taiyo Yuden —— TYOYY
Tiga, CPO (Optik Terpadu) chip saham AS / platform
Salah satu arah paling penting di pusat data AI.
🅰️Chip CPO / platform pertukaran
• Broadcom —— $AVGO
• Marvell —— $MRVL
• NVIDIA —— $NVDA
🅱️Modul optik / perangkat optik
• Lumentum —— $LITE
• Coherent —— $COHR
• Applied Optoelectronics —— $AAOI
Empat, HBM (Memori Bandwidth Tinggi) saham AS
♨️HBM menentukan batas atas GPU AI
• Micron —— $MU (satu-satunya produsen HBM di AS)
Non-saham inti AS
• SK Hynix (pemimpin HBM global)
• Samsung Electronics
Lima, CCL (Laminasi Berlapis Tembaga) saham AS
Saham CCL murni di AS sangat sedikit, berikut adalah bahan / terkait substrat
• Rogers —— $ROG (bahan papan frekuensi tinggi, bahan inti PCB)
Enam, FPC (Papan Sirkuit Fleksibel) saham AS
Dalam rantai AI bukan arah inti. Hampir tidak ada saham FPC murni di AS, berikut adalah terkait sirkuit fleksibel / interkoneksi
• TE Connectivity —— $TEL (konektor fleksibel, komponen FPC)
• Amphenol —— $APH (interkoneksi fleksibel, konektor FPC)
Tujuh, DRAM (memori)
• Micron —— MU (satu-satunya pabrikan DRAM besar di AS)
Delapan, NAND (flash memory)
• Micron —— MU (juga memproduksi NAND)
Sembilan, GPU (Unit Pemrosesan Grafis / chip AI)
—— Sesuai dengan grafik CapEx AI saham AS, jadi kamu tahu, ini bisa ditahan, di mana AI terhambat.
Satu, PCB / ODM server AI (perakitan sistem)
♨️Logika inti: Upgrade server AI → Permintaan PCB lapisan tinggi dan PCB kecepatan tinggi melonjak.
• Flex Ltd. —— $FLEX
• Celestica —— $CLS
• Jabil —— $JBL
• TTM Technologies —— $TTMI
Dua, MLCC (Kapasitor Keramik Multilayer)
Komponen pasif inti di bawah frekuensi tinggi dan daya tinggi server AI.
• Vishay —— VSH (fokus pada komponen pasif / MLCC)
• Murata —— MRAAY (pemimpin global)
• Taiyo Yuden —— TYOYY
Tiga, CPO (Optik Terpadu) chip saham AS / platform
Salah satu arah paling penting di pusat data AI.
🅰️Chip CPO / platform pertukaran
• Broadcom —— $AVGO
• Marvell —— $MRVL
• NVIDIA —— $NVDA
🅱️Modul optik / perangkat optik
• Lumentum —— $LITE
• Coherent —— $COHR
• Applied Optoelectronics —— $AAOI
Empat, HBM (Memori Bandwidth Tinggi) saham AS
♨️HBM menentukan batas atas GPU AI
• Micron —— $MU (satu-satunya produsen HBM di AS)
Non-saham inti AS
• SK Hynix (pemimpin HBM global)
• Samsung Electronics
Lima, CCL (Laminasi Berlapis Tembaga) saham AS
Saham CCL murni di AS sangat sedikit, berikut adalah bahan / terkait substrat
• Rogers —— $ROG (bahan papan frekuensi tinggi, bahan inti PCB)
Enam, FPC (Papan Sirkuit Fleksibel) saham AS
Dalam rantai AI bukan arah inti. Hampir tidak ada saham FPC murni di AS, berikut adalah terkait sirkuit fleksibel / interkoneksi
• TE Connectivity —— $TEL (konektor fleksibel, komponen FPC)
• Amphenol —— $APH (interkoneksi fleksibel, konektor FPC)
Tujuh, DRAM (memori)
• Micron —— MU (satu-satunya pabrikan DRAM besar di AS)
Delapan, NAND (flash memory)
• Micron —— MU (juga memproduksi NAND)
Sembilan, GPU (Unit Pemrosesan Grafis / chip AI)
Lihat terjemahan
Lihat terjemahan
Konten yang dikutip telah dihapus
Lihat terjemahan
高山流水-
·
--
Saudara-saudara, Sun Ge mulai memperjuangkan haknya, bagaimana pendapat kalian?😂
莫希龙
·
--
$TRUMP Siapa yang bisa menyelamatkan saya
Konten yang dikutip telah dihapus
Konten yang dikutip telah dihapus
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya