会飞的鱼flyfish
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会飞的鱼flyfish
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7 月以来亏麻了，会卖才是师傅，事已至此，也没办法了
北京时间下午3点发布公告！收盘后请留意市场波动。
继李在明总统近期呼吁制定股市补充措施后，
相关措施将于今日下午3点公布。此前，政府将于下午4点召开市场形势评估会议。
由于公布时间在股市收盘后，可能会对盘后交易及次日市场造成影响。市场
北京时间下午3点发布公告！收盘后请留意市场波动。
继李在明总统近期呼吁制定股市补充措施后，
相关措施将于今日下午3点公布。此前，政府将于下午4点召开市场形势评估会议。
由于公布时间在股市收盘后，可能会对盘后交易及次日市场造成影响。市场
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Meta 一句“不玩了”，市场就吓到大跌。
这说明现在真正脆弱的，不是 AI 本身，而是市场信心。
过去大家买 AI，是相信大厂会一直烧钱、一直扩 Capex、一直买 GPU、HBM、内存和光模块。
但现在只要一个巨头稍微松口，市场就会立刻追问：
AI 需求会不会见顶？
算力订单还能不能持续？
这些高估值资产是不是涨太多了？
所以这不是 AI 结束了。
而是 AI 交易从“信仰阶段”，进入了“验订单阶段”。
AI 还会继续，但市场不会再为每一个 AI 故事无脑买单。
接下来，真正能穿越波动的，只会是那些订单、利润、现金流都能兑现的公司。
这说明现在真正脆弱的，不是 AI 本身，而是市场信心。
过去大家买 AI，是相信大厂会一直烧钱、一直扩 Capex、一直买 GPU、HBM、内存和光模块。
但现在只要一个巨头稍微松口，市场就会立刻追问：
AI 需求会不会见顶？
算力订单还能不能持续？
这些高估值资产是不是涨太多了？
所以这不是 AI 结束了。
而是 AI 交易从“信仰阶段”，进入了“验订单阶段”。
AI 还会继续，但市场不会再为每一个 AI 故事无脑买单。
接下来，真正能穿越波动的，只会是那些订单、利润、现金流都能兑现的公司。
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三星海力士盘中跌超 5%，据传韩国那边政府又在研究半导体超额利润的再分配，感觉所有人都在盯着这块肥肉。
依旧看好存储股，不会就这么噶人而止的，3 季度才涨价，后面财报会更好看
- 美国投资银行杰富瑞预计，DRAM和NAND闪存价格将在今年第三季度较上季度上涨40%至50%，
依旧看好存储股，不会就这么噶人而止的，3 季度才涨价，后面财报会更好看
- 美国投资银行杰富瑞预计，DRAM和NAND闪存价格将在今年第三季度较上季度上涨40%至50%，
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1.韩国新建厂房，短期影响情绪，长期也没什么影响（5年扩产倍）
看到这个新闻我都笑了
2.储存三大厂商遭起诉，这个看事态发展，就怕闹的很大总结
就是：消费端大厂如苹果等想
自己多赚钱不允许存储赚这么多,先让小厂商起诉试试看。王侯将相宁有种乎？
3.市场普遍在讨论长鑫存储的冲击，这个仁者见仁智者见智，内存目
前很缺再一一个长鑫也没事，但会影响短期结构 特别是如果苹果换供应商的话，会导致很大波动，不过长期还是向上的
看到这个新闻我都笑了
2.储存三大厂商遭起诉，这个看事态发展，就怕闹的很大总结
就是：消费端大厂如苹果等想
自己多赚钱不允许存储赚这么多,先让小厂商起诉试试看。王侯将相宁有种乎？
3.市场普遍在讨论长鑫存储的冲击，这个仁者见仁智者见智，内存目
前很缺再一一个长鑫也没事，但会影响短期结构 特别是如果苹果换供应商的话，会导致很大波动，不过长期还是向上的
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据投资银行和半导体行业消息人士16日透露，SK海力士计划在即将到来的第四季度推出一项价值约100万亿韩元的股东回报计划，其中包括股票回购和现金分红。据悉，股票回购规模约为总股本的2%左右，与下月将在美国上市的美国存托凭证（ ADR ）的发行量相近。SK海力士计划最早于下月中旬完成ADR上市，但需获得美国证券交易委员会（SEC）的批准。一位投资银行业内人士表示：“在正式宣布美国上市计划后，SK海力士在面向全球机构投资者的路演中获得了积极反响，这增强了该公司对未来业务的信心。”他还补充道：“完成ADR上市后，预计该公司将在发布第三季度财报前后公布一项价值高达100万亿韩元的股东回报计划。”
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别在担心什么泡沫不泡沫了，真正的顶不是你一个韭菜能预估到到。现在担心泡沫，你是觉得AI不好用？回头想想AI真正发力是什么时候，也就今年。没有跑个几年来验证市场，你听那些人说就要结束了 傻不傻！
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6月8日科技市场重要快讯
1. 腾讯发债：设立300亿美元中期票据计划，拟发债募资30亿美元，投向AI与再融资。
2. 黄仁勋韩国讲话：称AIGC刚起步，“股市下跌应兴奋，可折价买入”；韩KOSPI当日暴跌8.29%。
3. 美股半导体反弹：费城半导体指数涨5.61%；英特尔涨11.19%，美光涨9.87%。
4. 谷歌×英特尔代工：谷歌下单超300万颗TPU（2028年前交付），英特尔盘前一度涨14%。
1. 腾讯发债：设立300亿美元中期票据计划，拟发债募资30亿美元，投向AI与再融资。
2. 黄仁勋韩国讲话：称AIGC刚起步，“股市下跌应兴奋，可折价买入”；韩KOSPI当日暴跌8.29%。
3. 美股半导体反弹：费城半导体指数涨5.61%；英特尔涨11.19%，美光涨9.87%。
4. 谷歌×英特尔代工：谷歌下单超300万颗TPU（2028年前交付），英特尔盘前一度涨14%。
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黄仁勋说AI建设才刚刚开始，股市下跌，你应该感到兴奋，因为你又可以花相对便宜的价格买到了。
而AI建设里，唯一有明显护城河，订单排到几年后的，成本占比50%的就是DRAM了，你还在慌什么
而AI建设里，唯一有明显护城河，订单排到几年后的，成本占比50%的就是DRAM了，你还在慌什么
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【为什么Marl两天涨了半个以太坊市值？一文读懂老黄说：AI 数据中心的下一个瓶颈定义为 connectivity / interconnect，也就是互联、光互联、交换、定制 XPU】
1. connectivity /interconnect = 互联（整个瓶颈核心）
AI 大模型训练不是单张显卡干活，几百上万张 GPU 捆在一起才算一个集群。
算力靠 GPU/XPU，数据靠互联线路来回传输
以前瓶颈是：GPU 不够、芯片性能不行
现在瓶颈变成：GPU 之间传数据太慢、堵网速 → 也就是互联瓶颈
2. 光互联（光模块）
传统用电线传电信号，速率上限低、发热大；
光互联 = 用光在光纤里传数据，是现在超算 / AI 机房高速互联唯一方案：
服务器→交换机之间靠光模块对接，AI 集群大规模组网全靠它。
算力越堆越多，光模块需求量暴涨、规格迭代飞快，成刚需瓶颈。
3. 交换（交换机）
类比家里路由器，但数据中心是巨型万兆 / 十万兆交换机：
所有 GPU 的数据汇总、转发全走交换机，AI 海量数据吞吐，对交换机带宽、时延要求爆炸式上涨。
交换机跟不上，再多 GPU 也空转、跑不满算力。
4. 定制 XPU
GPU：英伟达通用显卡
XPU：各类定制化专用算力芯片（DPU/TPU/ASIC 等）
为了解决互联拥堵，现在厂商不再只堆通用 GPU：
做DPU（数据处理器）：专门接管网络互联任务，把 GPU 从数据收发里解放出来专心算 AI；
自研 TPU/ASIC 定制芯片，芯片内部直接集成高速互联接口；
用定制芯片从硬件底层优化互联效率。
1. connectivity /interconnect = 互联（整个瓶颈核心）
AI 大模型训练不是单张显卡干活，几百上万张 GPU 捆在一起才算一个集群。
算力靠 GPU/XPU，数据靠互联线路来回传输
以前瓶颈是：GPU 不够、芯片性能不行
现在瓶颈变成：GPU 之间传数据太慢、堵网速 → 也就是互联瓶颈
2. 光互联（光模块）
传统用电线传电信号，速率上限低、发热大；
光互联 = 用光在光纤里传数据，是现在超算 / AI 机房高速互联唯一方案：
服务器→交换机之间靠光模块对接，AI 集群大规模组网全靠它。
算力越堆越多，光模块需求量暴涨、规格迭代飞快，成刚需瓶颈。
3. 交换（交换机）
类比家里路由器，但数据中心是巨型万兆 / 十万兆交换机：
所有 GPU 的数据汇总、转发全走交换机，AI 海量数据吞吐，对交换机带宽、时延要求爆炸式上涨。
交换机跟不上，再多 GPU 也空转、跑不满算力。
4. 定制 XPU
GPU：英伟达通用显卡
XPU：各类定制化专用算力芯片（DPU/TPU/ASIC 等）
为了解决互联拥堵，现在厂商不再只堆通用 GPU：
做DPU（数据处理器）：专门接管网络互联任务，把 GPU 从数据收发里解放出来专心算 AI；
自研 TPU/ASIC 定制芯片，芯片内部直接集成高速互联接口；
用定制芯片从硬件底层优化互联效率。
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智谱市值7000亿，今天有人卖了15万手，纯纯的割韭菜了，终于被他骗到了，真牛逼！这些抄代码的垃圾真不知道哪些傻逼在买，国家该管管了，放任这些垃圾割韭菜他们并不会把钱拿去做研发，他们只会绞尽脑汁的转移资产到国外～
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SEC正式批准区块链公司Paxos成为首家获批的证券清算结算机构，允许其处理证券交易。
国会山最懂区块链的，不是议员，是那些刚学会用手机付款的监管老爷们。
国会山最懂区块链的，不是议员，是那些刚学会用手机付款的监管老爷们。
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贝佐斯旗下蓝色起源的新格伦火箭在静态点火测试中发生爆炸。
这下好了，贝佐斯不只是把火箭送上天，还顺便给它加了点“烟火表演”。
这下好了，贝佐斯不只是把火箭送上天，还顺便给它加了点“烟火表演”。
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特朗普5月8号喊话“买戴尔”后，该股已涨57%，昨天美国还与戴尔签下97亿美元政府合同。
一条带货推特换来千亿市值的剧本，果然还是白宫门口的行情最稳。
一条带货推特换来千亿市值的剧本，果然还是白宫门口的行情最稳。
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美国财长贝森特公开喊话国会，要求通过加密清晰法案，称“最重要的事是把数字资产带到美国”。
看来美国政府终于明白，与其让加密产业跑去新加坡或迪拜，不如自己先把规则写明白。
看来美国政府终于明白，与其让加密产业跑去新加坡或迪拜，不如自己先把规则写明白。
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Anthropic完成新一轮65亿美元融资，投后估值高达965亿美元。
又一个AI公司靠想象力打出历史级估值，这轮投资人赌的是AI不仅能写诗，还能改写全球经济的算法。
又一个AI公司靠想象力打出历史级估值，这轮投资人赌的是AI不仅能写诗，还能改写全球经济的算法。
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