会飞的鱼flyfish

芯片反弹了，但是杀到这个位置肯定是回不去前高了，如果拿长线的话这个价格依旧不合适。希望可以来个几周的反弹，这样就可以逢高出掉之前留到底仓了～

随便刷了一点 paper， $paper 供应已经来到51亿了，增长也比较慢了，最终开盘的时候应该是50-100亿这个区间，用0.015的价格来计算也是1.5亿市值，市值不低了，所以纯刷是没有性价比的
稍微有一点点可以博的是：你的单尽量能够盈利，这样在亏损有代币补贴托底的情况下，你有可能可以获利

足篮打水，跟土狗一样，目前为止只保住了最高点 1/4 的利润。
Kesimpulannya, saat sedang turun selalu mengira ada banyak kabar baik yang akan datang pada Juli, jadi tidak pernah mengambil cuti total.
Karena tidak menyerah, sekarang masih memegang sedikit—lihat saja sampai seberapa jauh bisa “dibunuh”. Menurut strategi barbell, sekarang seharusnya sangat konservatif; paling bagus kalau datang krisis ekonomi, lalu saya all-in~

Futu bisa langsung beli saham Korea sekarang, sialan deh! Kamu buka selewat ini, jadi nggak heran juga bakal koreksi segitu banyak~

7 bulan terakhir merugi parah, yang mau jual itu yang paling jago. Sudah begini keadaannya, mau gimana lagi.
Pukul 15.00 waktu Beijing, akan rilis pengumuman! Setelah penutupan, mohon perhatikan volatilitas pasar.

Setelah Presiden Lee menyerukan baru-baru ini agar pemerintah menetapkan langkah tambahan untuk pasar saham,

langkah terkait akan diumumkan hari ini pukul 15.00 sore. Sebelumnya, pemerintah akan mengadakan rapat penilaian kondisi pasar pukul 16.00.

Karena waktu pengumuman berada setelah jam perdagangan bursa ditutup, hal ini berpotensi memengaruhi perdagangan setelah penutupan dan pasar pada hari berikutnya. Pasar

Saya tidak percaya pasar saham bisa seperti pasar koin, sehingga dalam waktu sesingkat itu bisa menggambar “pohon Natal” seperti itu; secara fundamental masih tetap bagus.

Tapi pasar memang terlalu rapuh—hanya dengan sebuah esai kecil saja bisa menyebabkan gelombang yang sebesar ini

Proses de-leverage di Korea tidak akan berjalan dengan mudah, pengalaman memegang posisi menjadi jauh lebih buruk
#三星 #海力士 #MU

Meta 一句 “不玩了”，市场就吓到大跌。

这说明现在真正脆弱的，不是 AI 本身，而是市场信心。

过去大家买 AI，是相信大厂会一直烧钱、一直扩 Capex、一直买 GPU、HBM、内存和光模块。

但现在只要一个巨头稍微松口，市场就会立刻追问：

AI 需求会不会见顶？
算力订单还能不能持续？
这些高估值资产是不是涨太多了？

所以这不是 AI 结束了。

而是 AI 交易从 “信仰阶段”，进入了 “验订单阶段”。

AI 还会继续，但市场不会再为每一个 AI 故事无脑买单。

接下来，真正能穿越波动的，只会是那些订单、利润、现金流都能兑现的公司。

Samsung dan Hynix merosot lebih dari 5% di tengah sesi. Menurut kabar, pemerintah Korea di sana sedang mempertimbangkan lagi redistribusi keuntungan berlebih sektor semikonduktor—rasanya semua orang sedang mengincar “daging gemuk” ini.
Tetap yakin pada saham-saham memori; tidak akan berhenti begitu saja. Harga baru naik di kuartal ke-3, sehingga laporan keuangan berikutnya akan terlihat lebih bagus.
- Bank investasi Amerika, Jefferies, memperkirakan harga DRAM dan flash NAND akan naik 40% hingga 50% pada kuartal ketiga tahun ini dibanding kuartal sebelumnya,

1. Korea membangun pabrik baru, dampak jangka pendek memengaruhi suasana hati, jangka panjang juga tidak begitu berpengaruh (ekspansi 2x dalam 5 tahun)
Melihat berita ini, aku sampai tertawa
2. Tiga perusahaan besar penyimpanan (storage) digugat, kalau melihat perkembangan situasinya, aku khawatir ini akan jadi gaduh besar dan berlarut-larut
Intinya: perusahaan-perusahaan besar di sisi konsumsi seperti Apple ingin
menghasilkan lebih banyak uang sendiri, dan tidak mengizinkan penyimpanan menghasilkan keuntungan sebanyak itu. Biarkan perusahaan-perusahaan kecil mengajukan gugatan dulu untuk mencobanya. Apakah orang-orang besar dan kecil tidak ada bedanya? Berani atau tidak?
3. Pasar secara umum sedang membahas dampak dari ChangXin Storage. Ini tergantung sudut pandang, seperti kata orang bijak: beda orang beda pandangan. Saat ini, memori (DRAM) sangat kurang, jadi adanya satu lagi ChangXin juga tidak masalah, tapi akan memengaruhi struktur dalam jangka pendek—terutama kalau Apple mengganti pemasok, yang bisa menyebabkan fluktuasi besar. Namun dalam jangka panjang, arahnya tetap naik.

Berita terbaru SK Hynix: American Depositary Receipt (ADR) akan mulai diperdagangkan pada bulan Juli, dengan rencana menghimpun hingga 45 triliun won Korea melalui pencatatan ADR (setara sekitar 29 miliar dolar AS).
#dram #海力士 #mu

$HYPE menghitung pe masih belum bagus, $UNI baik sekali, saya tidak tahu kenapa orang-orang memilih HYPE bukan UNI,

apakah para pemegang besar UNI terlalu banyak? terus jual-jual saja?

#UNI #HYPE

Menurut sumber dari kalangan bank investasi dan industri semikonduktor pada tanggal 16, SK Hynix berencana meluncurkan program imbal hasil kepada pemegang saham senilai sekitar 100 triliun won Korea pada kuartal keempat yang akan datang. Program tersebut mencakup pembelian kembali saham (stock buyback) dan dividen tunai. Diketahui, skala pembelian kembali sahamnya sekitar 2% dari total saham beredar, sebanding dengan jumlah penerbitan American Depositary Receipt (ADR) yang akan dicatatkan di Amerika bulan depan. SK Hynix menargetkan penyelesaian pencatatan ADR paling cepat pada pertengahan bulan depan, namun perlu memperoleh persetujuan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC). Seorang praktisi di industri perbankan investasi menyatakan: “Setelah rencana pencatatan di AS diumumkan secara resmi, SK Hynix mendapatkan respons yang positif dalam roadshow untuk investor institusi global, sehingga meningkatkan keyakinan perusahaan terhadap prospek bisnis ke depan.” Ia juga menambahkan: “Setelah pencatatan ADR selesai, diperkirakan perusahaan tersebut akan mengumumkan program imbal hasil kepada pemegang saham senilai hingga 100 triliun won Korea sekitar waktu menjelang rilis laporan keuangan kuartal ketiga.”

Jangan khawatir tentang gelembung atau tidak; puncak yang sebenarnya bukan sesuatu yang bisa kamu prediksi sebagai satu ekor ‘kangkung’. Sekarang kamu khawatir soal gelembung—apakah kamu merasa AI tidak bisa digunakan? Coba pikir lagi, kapan AI benar-benar mulai memberi tenaga penuh? Ya, tahun ini. Tidak menunggu beberapa tahun untuk memvalidasi pasar, lalu kamu percaya kata orang bilang kalau semuanya akan berakhir—bodoh nggak!

Haili memimpin kenaikan penutupan hingga 15,75%, kemarin saya bilang bahwa setiap kali terjadi koreksi adalah kesempatan untuk membeli. Tadi Huang kemarin bilang: “Kalau saham turun, kamu harus merasa senang, karena kamu bisa membelinya dengan harga yang lebih murah!” Benar kan?
#美股 #内存 #dram

8 Juni Pasar Teknologi: Sorotan Berita Penting

1. Obligasi Tencent: Membentuk rencana medium-term note senilai 30 miliar dolar AS, dengan penerbitan obligasi untuk menghimpun 3 miliar dolar AS, dana akan diarahkan ke AI dan refinancing.

2. Pidato Huang Renxun di Korea: Menyatakan AIGC baru saja dimulai; “Koreksi pasar saham harusnya membuat kita bersemangat, bisa membeli dengan diskon”; indeks KOSPI Korea anjlok 8,29% pada hari itu.

3. Saham semikonduktor AS memantul: Indeks semikonduktor Philadelphia naik 5,61%; Intel naik 11,19%, Micron naik 9,87%.

4. Google × Intel outsourcing/manufaktur: Google memesan lebih dari 3 juta unit TPU (pengiriman sebelum 2028), dan saham Intel sempat naik hingga 14% sebelum sesi perdagangan.

Huang Renxun mengatakan bahwa pembangunan AI baru saja dimulai. Saat pasar saham turun, kamu seharusnya merasa bersemangat, karena kamu bisa membeli lagi dengan harga yang relatif lebih murah.
Dalam pembangunan AI, satu-satunya yang memiliki moat yang jelas, pesanan sudah antre hingga bertahun-tahun ke depan, dan biaya penyusun mencapai 50% adalah DRAM. Jadi, kamu masih panik apa?

【Mengapa Marl naik setengah nilai pasar Ethereum dalam dua hari? Pahami dengan satu artikel apa yang dikatakan Huang: Bottleneck berikutnya untuk pusat data AI didefinisikan sebagai connectivity / interconnect, yaitu konektivitas, interkoneksi optik, switching, dan XPU yang disesuaikan】
1. connectivity / interconnect = interkoneksi (inti dari seluruh bottleneck)
Pelatihan model AI skala besar tidak dikerjakan oleh satu kartu grafis saja; ratusan hingga puluhan ribu GPU digabung menjadi satu klaster.
Daya komputasi bergantung pada GPU/XPU, sedangkan data ditransmisikan bolak-balik melalui jalur interkoneksi.
Dulu bottleneck-nya adalah: GPU tidak cukup, performa chip tidak memadai.
Sekarang bottleneck-nya berubah menjadi: data antargPU terlalu lambat, jaringan macet → itulah bottleneck interkoneksi.
2. Interkoneksi optik (modul optik)
Sebelumnya menggunakan kabel listrik untuk sinyal telekomunikasi, batas kecepatannya rendah dan menghasilkan panas besar;
interkoneksi optik = mengirim data menggunakan cahaya di serat optik. Ini adalah satu-satunya solusi interkoneksi berkecepatan tinggi untuk superkomputer / ruang server AI saat ini:
server → switch terhubung lewat modul optik, dan jaringan skala besar untuk klaster AI sangat bergantung padanya.
Semakin banyak daya komputasi ditumpuk, kebutuhan modul optik melonjak tajam, dan iterasi spesifikasinya berlangsung sangat cepat—menjadi bottleneck yang wajib.
3. Switching (switch)
Analognya seperti router di rumah, tetapi di pusat data itu adalah switch skala raksasa berkecepatan puluhan ribu/sepuluh ribu gigabit:
Semua data dari GPU terkumpul dan diteruskan lewat switch; untuk data yang sangat masif, kebutuhan bandwidth dan latensi switch untuk AI meningkat secara ekstrem.
Jika switch tidak mampu, seberapa pun banyak GPU yang ditambah pun tetap berputar tanpa bisa memaksimalkan komputasi.
4. XPU yang disesuaikan
GPU: kartu grafis serbaguna dari NVIDIA
XPU: beragam chip komputasi khusus yang disesuaikan (DPU/TPU/ASIC, dll.)
Untuk mengatasi kemacetan interkoneksi, saat ini vendor tidak lagi hanya menumpuk GPU serbaguna:
Membuat DPU (data processor): mengambil alih tugas interkoneksi jaringan secara khusus, membebaskan GPU dari urusan kirim-terima data agar bisa fokus menghitung AI;
Mengembangkan TPU/ASIC chip kustom: antarmuka interkoneksi berkecepatan tinggi diintegrasikan langsung di dalam chip;
Mengoptimalkan efisiensi interkoneksi dari level dasar perangkat keras melalui chip kustom.

Nilai pasar Zhipu mencapai 700 miliar, hari ini ada orang yang menjual 150 ribu lot, ini benar-benar pemotongan yang kejam terhadap pembeli—akhirnya dia berhasil menipu seseorang, keren sekali! Orang-orang sampah yang ikut salin kode ini benar-benar tidak tahu siapa si tolol yang masih mau membeli. Negara harusnya mengaturnya. Membiarkan sampah-sampah ini memotong pembeli tidak akan membuat mereka menggunakan uangnya untuk riset dan pengembangan; yang mereka lakukan hanya memutar otak untuk memindahkan aset ke luar negeri~

SEC resmi menyetujui perusahaan blockchain Paxos menjadi lembaga kliring dan penyelesaian sekuritas pertama yang memperoleh izin, memungkinkannya menangani transaksi sekuritas.

Gedung Capitol yang paling paham blockchain bukanlah para anggota parlemen, melainkan para pejabat pengawas yang baru saja belajar membayar dengan ponsel.

Roket baru milik Blue Origin di bawah Bezos meledak selama uji tembak statis.

Nah, sekarang Bezos bukan hanya mengirim roket ke luar angkasa, tapi sekalian menambahkan sedikit “pertunjukan kembang api” untuknya.