Wawancara eksklusif dengan TinyTrader: Apa saja peluang yang bisa ditembus oleh bursa skala kecil dan menengah?

Setelah babak naik dan turun lainnya, lanskap bursa juga mengalami babak perombakan baru.
Meskipun dari perspektif statis, bursa terkemuka yang diwakili oleh Binance telah menduduki sebagian besar pangsa pasar, dan pola jalurnya tampaknya telah menjadi kokoh, namun jika kita melihat lebih jauh, dikombinasikan dengan perubahan jalur dan bahkan Dilihat dari sejarah Berdasarkan pengalaman pengembangan bisnis, selalu ada bintang baru yang dapat mengumpulkan momentum dan kekuatan di akhir tahun, lalu menunggu kesempatan yang tepat untuk mengikuti perkembangan dan mengejar ketertinggalan.
Pada titik ini, hal ini berlaku untuk Binance empat atau lima tahun lalu, hal ini juga berlaku untuk Bybit, yang menggunakan produk berjangka untuk mendapatkan momentum, dan hal ini juga berlaku untuk FTX, yang pernah makmur.
TinyTrader: “Penyedia air” di balik bursa
Baru-baru ini, kami menghubungi TinyTrader, penyedia solusi label putih yang berspesialisasi dalam melayani pelanggan sisi-B seperti bursa, dan mengobrol dengan salah satu pendiri dan CEO mereka, Zo Liang.
Sebagai praktisi garis depan yang berurusan dengan klien institusional setiap hari, Zo Liang dan TinyTrader memiliki persepsi intuitif dan wawasan unik mengenai status kompetitif jalur pertukaran, peluang bagi perusahaan kecil dan menengah untuk menerobos, dan situasi masuknya perusahaan. keuangan tradisional. Pandangan mereka mungkin juga akan membantu memperdalam pemahaman semua orang tentang perkembangan industri.
TinyTrader diposisikan sebagai penyedia infrastruktur perdagangan global, menyediakan serangkaian solusi label putih lengkap dari front-end hingga back-end, dari kontrak abadi hingga kontrak opsi, dari layanan likuiditas hingga dukungan kepatuhan. Sampai batas tertentu, model bisnis TinyTrader mirip dengan MetaQuotes, pengembang perangkat lunak perdagangan di pasar keuangan tradisional. Namun, tidak seperti MetaQuotes, yang terbatas pada satu pasar, produk dan layanan TinyTrader dapat menjangkau dua pasar utama, termasuk keuangan tradisional dan pasar keuangan tradisional. Web3.
Sebagai CEO TinyTrader, Zo Liang telah memperoleh berbagai gelar di bidang manajemen bisnis, pemasaran, akuntansi keuangan, dan ekonometrika ekonomi dari Monash University. Ia memiliki pengalaman lebih dari sepuluh tahun di bidang teknologi, budaya, dan kewirausahaan, dan telah terakumulasi pengalaman yang kaya di bidang keuangan tradisional dan sumber daya. Pada saat yang sama, Zo Liang juga aktif di bidang modal ventura dan sangat tertarik dengan narasi mutakhir di bidang tersebut. Oleh karena itu, dengan munculnya konsep Web3, ia dengan cepat menangkap proses integrasi keuangan tradisional dan Web3. Peluang besar yang terkandung di dalamnya.
Ketika berbicara tentang alasan pendirian TinyTrader, Zo Liang mengatakan bahwa sebagian alasannya adalah karena dia melihat potensi pertumbuhan yang sangat besar di bidang Web3, namun di saat yang sama dia juga menemukan bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan di bidang Web3. kualitas infrastruktur perdagangan pasar, jadi dia berharap untuk menggabungkan keuangan tradisional dengan Beberapa produk matang di lapangan diperkenalkan ke pasar Web3 untuk memberikan layanan transaksi yang lebih baik bagi pasar.
Zo Liang mengatakan TinyTrader saat ini memiliki enam lini produk utama, sebagai berikut:
Lini produk pertama adalah TT0, yang merupakan sistem perdagangan spot untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang paling kaku dan berfrekuensi tinggi;
Lini produk kedua adalah TT1, sistem perdagangan kontrak. Selain menyediakan layanan kontrak abadi yang paling umum, TinyTrader juga dapat menyediakan layanan CFD yang kurang umum digunakan di industri;
Lini produk ketiga adalah TT2, yang merupakan sistem perdagangan opsi. Ini juga merupakan penyedia solusi label putih pertama di pasar yang menyediakan layanan ini. Mengingat potensi tambahan yang besar dari pasar opsi, TinyTrader juga menganggap TT2 sebagai lini produk intinya ;
Lini produk keempat adalah TT4. Fokus produk ini adalah menambahkan dukungan mata uang legal ke mesin pencocokan dan mengintegrasikan sistem perdagangan mata uang kripto dan valuta asing.
Lini produk kelima adalah TTHub, yang berhubungan dengan sistem agregasi likuiditas.
Lini produk keenam adalah TTMarket, yang bertujuan untuk menyediakan berbagai layanan pihak ketiga lainnya kepada pelanggan, seperti pembayaran, KYC, kepatuhan, dll., sehingga membangun ekosistem aplikasi yang lebih lengkap.
Perlu disebutkan bahwa untuk setiap jenis produk, TinyTrader menyediakan dua set model layanan - mode pengembangan dan mode full-stack. Dalam mode pengembangan, TinyTrader hanya menyediakan perangkat pengembangan, memungkinkan pelanggan untuk membangun sistem mereka sendiri. Mode ini lebih cocok untuk pelanggan dengan kemampuan pengembangan independen tertentu; dalam mode full-stack, TinyTrader akan menyediakan layanan "satu atap" yang lengkap. mengambil alih semua pekerjaan pengembangan sistem. Tentu saja, biaya layanan TinyTrader akan bervariasi tergantung modelnya.
Melihat lini produknya, tidak sulit untuk menemukan bahwa meskipun TinyTrader menyediakan infrastruktur perdagangan yang lengkap, bisnis derivatif yang diwakili oleh kontrak dan opsi masih menjadi fokus produknya.
Hal ini tidak sulit untuk dipahami. Laporan terbaru yang dirilis oleh CCData menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, proporsi volume perdagangan spot dan volume perdagangan derivatif di pasar mata uang kripto telah mengalami perubahan yang mengganggu.
Pada bulan April tahun ini, proporsi volume perdagangan derivatif telah meningkat ke puncak sejarah sebesar 77,6%, dibandingkan dengan hanya 22,4% volume perdagangan spot. Baik melihat struktur pasar saat ini atau tren perubahan saham, pentingnya bisnis derivatif bagi bursa sudah jelas.
Dilihat dari struktur internal derivatif, volume perdagangan utama di pasar saat ini terkonsentrasi pada kontrak abadi, sedangkan volume perdagangan CFD dan produk terkait opsi masih relatif kecil. Data dari The Block menunjukkan bahwa pada Mei tahun ini, total volume perdagangan Bitcoin berjangka mencapai US$743 miliar, sedangkan volume perdagangan opsi Bitcoin hanya US$19 miliar, selisih keduanya puluhan kali lipat.
Volume perdagangan berjangka Bitcoin, satuannya harus dihitung dalam triliunan
Volume perdagangan opsi Bitcoin, satuannya hanya perlu dihitung dalam miliaran
Jump Crypto, pembuat pasar terkemuka, juga menunjukkan dalam laporan derivatif yang dirilis pada awal tahun bahwa volume perdagangan opsi cryptocurrency hanya menyumbang 2% dari volume perdagangan spot, tetapi di pasar saham AS angka ini adalah setinggi 70%, dan perbedaannya juga 35 kali lebih besar.
Ketidakseimbangan struktural berarti bahwa meskipun persaingan pasar saat ini seputar kontrak abadi telah memasuki tahap yang sengit, persaingan pasar seputar derivatif baru seperti opsi masih dalam tahap yang sangat awal, dan mungkin masih ada peluang untuk bersaing di bidang-bidang tersebut sekelompok pemain.
Zo Liang menambahkan bahwa sesuai dengan setiap lini produk, target pelanggan TinyTrader terutama mencakup lima jenis kelompok. Kelompok pelanggan utama adalah pertukaran mata uang kripto dan pialang valuta asing tradisional, tetapi TinyTrader juga akan melayani beberapa perusahaan game dan pembuat pasar serta perusahaan lain yang menginginkannya untuk memasuki industri cryptocurrency.
Untuk bursa mata uang kripto (terutama bursa yang hanya memiliki bisnis spot), Zo Liang menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan ini menghadapi masalah pendapatan dan peningkatan yang parah, dan sulit untuk memastikan akuisisi dan pertumbuhan pelanggan yang berkelanjutan hanya dengan mengandalkan bisnis spot saja. Selain itu, karena perbedaan kebijakan peraturan di berbagai yurisdiksi, sebagian besar pelanggan memiliki masalah kepatuhan tertentu. Layanan derivatif dan dukungan kepatuhan yang disediakan oleh TinyTrader dapat mengatasi dua masalah utama ini.
Untuk broker valuta asing tradisional, Zo Liang menunjukkan bahwa pelanggan tersebut memilih TinyTrader terutama karena kebutuhan portofolio investasi dan bisnis yang terdiversifikasi. Terutama setelah MT4 dan MT5 menghadapi masalah regulasi di bidang keuangan tradisional, banyak pelanggan tersebut Semua menghadapi tekanan pendapatan yang lebih besar . Karena kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan, mereka juga memiliki potensi motivasi untuk memasuki pasar Web3 dari industri saham tradisional, ekuitas swasta, dan valuta asing.
Empat keuntungan utama membangun parit TinyTrader
Sebagai organisasi di balik organisasi tersebut, penyedia solusi label putih agak asing bagi banyak orang di industri ini. Beberapa pembaca mungkin mengetahui bahwa perusahaan seperti Chainup dan B2B roker juga menyediakan layanan serupa, namun sulit untuk mengetahui perbedaan antara layanan yang berbeda. perbedaan layanan dan tren persaingan di antara mereka.
Dalam hal ini, Zo Liang mengatakan bahwa TinyTrader memiliki empat keunggulan layanan yang tidak dapat diberikan oleh pesaing lain, dan keunggulan tersebut juga menjadi parit untuk mengkonsolidasikan posisi pasar TinyTrader.
Keuntungan pertama adalah layanan TinyTrader menjangkau bidang keuangan tradisional dan Web3, dan dapat menyediakan mesin pencocokan transaksi berperforma tinggi dan berlatensi rendah yang mendukung mata uang legal dan mata uang kripto. dan relatif lebih dapat dipercaya.
Keuntungan kedua adalah TinyTrader berfokus pada layanan derivatif dan merupakan penyedia solusi label putih pertama di dunia yang dapat menyediakan layanan lengkap seperti kontrak abadi, CFD, opsi, dan layanan likuiditas pada saat yang bersamaan.
Keuntungan ketiga adalah TinyTrader bersedia membantu pelanggan tumbuh bersama. Alasan mengapa saya mengatakan ini adalah, pertama, TinyTrader dapat membantu pelanggan membuat pasar dan memberikan dukungan pengendalian risiko, kedua, karena TinyTrader dapat menerima bentuk pembayaran bagi hasil, yang berbeda dari penyedia layanan lain yang hanya menerima pembayaran satu kali; . Bentuk pembayaran TinyTrader Artinya, ia bersedia mengaitkan keuntungannya sendiri dengan keuntungan pelanggan, yang juga menunjukkan kepercayaan TinyTrader terhadap daya saing produknya.
Keuntungan keempat adalah TinyTrader memiliki efisiensi penerapan yang jauh melebihi pesaingnya, dan sistem perdagangan inti dapat diluncurkan hanya dalam tujuh hari. Zo Liang menambahkan bahwa sebaliknya, penyedia layanan label putih terkenal di industri memerlukan siklus penerapan paling cepat sekitar dua bulan.
Dari persaingan antar bursa hingga peningkatan dunia keuangan
Dalam percakapan kami dengan Zo Liang, kami berulang kali berbicara tentang pengembangan sirkuit pertukaran dan peran TinyTrader dalam evolusi ini. Menurutnya, menilai tren perkembangan jalur pertukaran perlu dilihat dari arah internal dan eksternal.
Melihat ke dalam, meskipun bursa terkemuka telah menunjukkan hampir monopoli di pasar saham saat ini, pada kenyataannya masih banyak kesenjangan di bawah bayang-bayang bursa terkemuka - misalnya, belum ada struktur derivatif lengkap, selain kontrak abadi. , ada juga CFD dan opsi. Ada ruang yang relatif luas untuk pertumbuhan tambahan; misalnya, sulit bagi bursa terkemuka untuk menggunakan standar kepatuhan terpadu untuk memenuhi persyaratan peraturan di yurisdiksi yang berbeda, yang telah memberikan peluang bagi banyak pedagang regional untuk melakukan serangan balik dalam “tiga hektar” wilayah tersebut. wilayah" Peluang - kesenjangan ini adalah peluang bagi pertukaran kecil dan menengah untuk menerobos.
Melihat ke luar, semakin banyak pemain keuangan tradisional yang memasuki permainan ini dengan dukungan penyedia layanan seperti TinyTrader. Di satu sisi, hal ini pasti akan meningkatkan daya saing seluruh jalur pertukaran, namun pada saat yang sama, dengan sumber daya yang melekat pada para pemain baru ini, hal ini juga secara tidak langsung dapat membawa peningkatan baru ke pasar Web3.
Dalam pergantian berikutnya antara bullish dan bearish, sirkuit pertukaran pasti akan membawa perubahan baru, namun tidak ada yang bisa memprediksi kapan hal itu akan terjadi dan siapa yang akan menjadi pengganggu. Untuk bursa kecil dan menengah yang bertekad untuk mengejar ketertinggalan, yang bisa mereka lakukan hanyalah memperbaiki kekuatan internalnya dan menunggu peluang. Inilah nilai penyedia layanan label putih seperti TinyTrader sebagai "penyedia air".
Melihat ke masa depan yang lebih jauh, seiring dengan semakin matangnya konsep Web3, TinyTrader juga berharap dapat memainkan peran jembatan, membawa konsep inovatif dan pencapaian teknologi di bidang Web3 kembali ke bidang keuangan tradisional, meningkatkan efisiensi operasi dan penyelesaian dari Web3. sistem keuangan, sehingga mempromosikan keseluruhan Peningkatan dunia keuangan membantu.