Penulis: Zen, PANews

Dalam wawancara TV baru-baru ini dengan Bloomberg, salah satu pendiri CMCC Global Charlie Morris mengatakan bahwa Amerika Serikat telah “menyerang dirinya sendiri” dan tindakan kerasnya terhadap aset digital menciptakan peluang bagi Hong Kong dan negara-negara lain. bisnis yang inovatif. “Hong Kong mempunyai peluang nyata saat ini untuk mendatangkan perusahaan-perusahaan dan wirausahawan ini ke kota tersebut,” tambahnya.

Charlie juga mengungkapkan dalam wawancara bahwa CMCC Global meluncurkan dana US$100 juta yang akan diinvestasikan pada startup yang berfokus pada proyek blockchain di Hong Kong dan wilayah lain, termasuk tahap pembiayaan Seri A dan Seri B. CMCC Global, sebuah perusahaan investasi mata uang kripto yang berbasis di Hong Kong, didirikan pada tahun 2016. Richard Li, putra kedua pengusaha Hong Kong Li Ka-shing, dan pendiri Gemini Trust Cameron Winklevoss dan Tyler Winklevoss juga merupakan investor di entitas induknya. Sebagai investor awal, CMCC berpartisipasi dalam pembiayaan awal proyek termasuk Ethereum, Solana, Arweave, dll.

Gelombang pertama modal ventura kripto Asia berasal dari Hong Kong

CMCC Global lahir di sebuah bar bernama The Globe di Hong Kong. Martin Baumann dan Charlie Morris, yang masing-masing berlatar belakang keuangan dan teknologi, bertukar pengetahuan dan mencetuskan ide untuk bersama-sama meluncurkan dana kripto. Awalnya, mereka menyebut perusahaan ini CM Crypto Capital (CM mewakili inisial mereka), tetapi karena perusahaan dengan nama "kripto" tidak dapat membuka rekening di bank-bank Hong Kong, mereka mengubah nama menjadi CMCC Global. Kata "Global" konon mewakili visi globalisasi sekaligus penghormatan kepada "tempat kelahirannya", The Globe.

Sebelum datang ke Hong Kong, Martin Baumann bekerja di Houlihan Lokey (sebelumnya Leonardo & Co.), sebuah bank investasi Eropa, yang terutama menangani bisnis merger dan akuisisi (M&A) di Frankfurt dan Amsterdam. Di awal berdirinya CMCC Global, Martin juga menjabat sebagai CFO Nova Founders Capital, sebuah perusahaan investasi teknologi finansial (fintech), dan menjabat di beberapa dewan direksi perusahaan teknologi finansial seperti Hyphen Group, sebuah platform daring untuk produk perbankan dan asuransi, dan Coru Mexico. Di antara perusahaan-perusahaan tersebut, Hyphen Group juga menerima investasi dari Richard Li.

Martin Baumann

Ethereum baru saja didirikan, dan Martin Baumann, yang telah lama berkecimpung di dunia teknologi keuangan, sangat tertarik. Ia segera mendaftar kursus pemrograman dan bertemu Charlie Morris, seorang insinyur perangkat lunak yang mengajar kursus tersebut. Charlie sudah menjadi pengguna senior mata uang kripto saat itu, dan juga menjabat sebagai kepala bagian informasi di sebuah perusahaan modal ventura blockchain. Mereka segera berteman dan mulai berinvestasi dalam mata uang kripto bersama. Pada awal tahun 2013, ketika Charlie baru saja pindah ke Hong Kong dari London, untuk mencari nafkah, ia membuka kartu kredit yang mendukung Bitcoin di ANX International, sebuah broker dan bursa Bitcoin ritel, dan menggunakannya untuk membeli barang. Menengok ke belakang, Charlie menyadari bahwa menghabiskan begitu banyak Bitcoin untuk hal-hal biasa adalah hal yang sia-sia, tetapi pengalaman inilah yang mendorong perkembangannya di kemudian hari, termasuk menjadi investor di ICO Ethereum pada tahun 2014 dan konsultan blockchain ahli untuk Lyon Securities.

Charlie Morris

Saat ini, CMCC Global memiliki kantor di Hong Kong dan Amerika Utara. Martin sebagian besar aktif di Hong Kong, sementara Charlie Morris berbasis di Toronto, Kanada, tempat kelahiran Ethereum dan tempat berkumpulnya para pengembang.

Meluncurkan beberapa dana kripto dan mengundang Willy Woo untuk bergabung

Diluncurkan pada tahun 2016, Digital Asset Fund merupakan salah satu dana investasi pertama di Asia yang 100% berfokus pada blockchain. CMCC Global telah menggunakannya untuk berinvestasi di beberapa proyek yang kini berada di puncak pasar, seperti Solana dan Cosmos. Di era industri kripto yang masih liar, sulit bagi lembaga modal ventura kripto murni untuk mengumpulkan dana puluhan juta atau bahkan ratusan juta seperti yang telah mereka lakukan dalam beberapa tahun terakhir. CMCC mengumpulkan $1 juta untuk dana pertamanya, dan dalam dua tahun berikutnya, meluncurkan dua dana investasi lagi, masing-masing mengumpulkan $3,5 juta dan $30 juta. Pada tahun 2021, lima tahun setelah didirikan, CMCC Global mengelola $500 juta dan telah mengumpulkan $120 juta, meluncurkan Digital Asset Fund 4 untuk pertama kalinya dengan ukuran dana lebih dari $100 juta.

Martin Baumann berharap CMCC akan menjadi perusahaan manajemen aset global di seluruh kelas aset perusahaan blockchain. Ia berkata, "Misi CMCC Global bukan hanya mengelola satu dana. Kami sedang membangun BlackRock di bidang mata uang kripto." Pada September 2019, CMCC Global juga meluncurkan Liberty Bitcoin Fund, yang menyediakan layanan kustodi dan akses ke Bitcoin di tingkat institusi. Dana ini hanya terbuka untuk investor yang memenuhi syarat.

Crest Fund adalah dana yang didirikan dan dikelola bersama oleh CMCC Global dan analis on-chain Willy Woo, yang mengidentifikasi dan berinvestasi di sektor aset digital. Willy Woo adalah investor awal Bitcoin dan dinobatkan sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia mata uang kripto oleh Majalah Fortune dan salah satu dari 5 analis mata uang kripto teratas oleh CoinDesk. Ia adalah pendiri analisis on-chain, bidang baru yang unik untuk aset digital yang dapat memprediksi pergerakan harga dengan membaca perilaku investor di blockchain aset digital. Willy dikenal luas di industri ini atas wawasannya tentang pasar kripto. Ia telah menarik perhatian 1 juta investor mata uang kripto di Twitter.

Pada bulan April, Bank Syz, bank swasta di bawah naungan Swiss Syz Group, mengumumkan akan bekerja sama dengan CMCC Global untuk meluncurkan SyzCrest Digital, sebuah dana investasi minimal $50 juta, untuk berinvestasi di hedge fund yang berfokus pada mata uang kripto. Richard Byworth, Managing Partner Syz Capital, mengatakan SyzCrest Digital akan mulai beroperasi pada 1 Juli, dengan target akhir mencapai $300 juta. Dana investasi baru ini akan berlokasi di Kepulauan Cayman, dan Willy akan menjadi anggota komite investasi perusahaan.

CMCC Global berfokus pada investasi token di awal-awal. Sebagian besar proyek yang diinvestasikan oleh beberapa Dana Aset Digital pertamanya telah keluar dan menghasilkan imbal hasil yang besar bagi investor. Pada tahun 2021, CMCC mulai mengajukan permohonan lisensi untuk menyediakan konsultasi sekuritas dan mengoperasikan bisnis manajemen aset di Hong Kong, dan sedang bersiap untuk meluncurkan dana bergaya modal ventura tradisional, Titan Fund. Dana ini akan berinvestasi langsung di perusahaan untuk memperoleh ekuitas, dan masih menerima investasi melalui alokasi token. Titan Fund berfokus pada putaran pendanaan awal hingga seri A/B, dengan area strategis utama berupa keuangan terdesentralisasi, infrastruktur, dan berbagai aplikasi, termasuk:

Uang yang Dapat Diprogram, Bursa, Dompet, Solusi Pembayaran, Fiat On/Off Ramp, Pinjaman, Manajemen Aset, Interoperabilitas Broker, Keamanan & Kepatuhan, Layanan Staking, Analitik, Kustodi, Identitas, Tokenisasi, Layanan & Alat. Metaverse, Media & Hiburan, Game, Komunitas Tokenisasi Terpagar, Klub Penggemar, NFT, Musik, Olahraga, Seni, Mode. Bangun portofolio yang beragam seputar tema-tema inti.

Charlie percaya bahwa ada dua tipe pendiri di industri ini: misionaris yang membangun dengan segala cara, dan tentara bayaran yang hanya mengejar uang. "Proyek terbaik dijalankan oleh orang-orang yang benar-benar percaya. Namun, akan sangat bagus jika ada satu atau dua tentara bayaran di tim untuk memastikan mereka memiliki ketajaman bisnis yang tepat."

Dalam hal investasi, nilai-nilai inti CMCC Global meliputi membangun portofolio yang terdiversifikasi berdasarkan tema-tema inti, memahami tren pasar, dan melakukan uji tuntas yang mendalam sebelum dan selama investasi. Metodologi ini juga dapat dilihat dalam portofolio investasi mereka.

Ethereum

Platform blockchain publik sumber terbuka terbesar di dunia dengan kemampuan kontrak pintar. Ethereum adalah investasi pertama CMCC pada tahun 2016 (saat itu harganya $7/ETH).

Kosmos

Arsitektur jaringan blockchain baru, yang dikenal sebagai "Internet of Blockchain". CMCC merupakan salah satu dari sepuluh investor teratas di Cosmos pada tahun 2017 (saat itu harganya $0,10/ATOM).

Solana

Rantai publik dasar berkinerja tinggi. Pada tahun 2018, CMCC menjadi investor awal Solana (harganya $0,20/SOL).

Gnosis

Perusahaan infrastruktur Ethereum yang memiliki platform manajemen aset digital Safe (sebelumnya GnosisSafe) dan platform perdagangan terdesentralisasi CowSwap.

Merek Animoca

Perusahaan Web3 yang terkenal di bidang hiburan digital, blockchain, dan permainan.

Osmosis

Pembuat pasar otomatis lintas rantai berbasis Cosmos telah memperluas layanannya ke token berbasis Polkadot dan Ethereum melalui integrasi dengan Axelar dan Moonbeam.

SportX

Platform perdagangan taruhan olahraga peer-to-peer. Pada April 2022, SX Network menyelesaikan pendanaan sebesar $9,5 juta, dipimpin oleh Hack VC, diikuti oleh CMCC Global, Nascent, FJ Labs, pendiri Polygon, Sandeep Nailwal, dan investor malaikat ternama lainnya.

Perion

Platform peminjaman NFT, beroperasi di bidang game, metaverse, NFT, dan mode digital.

Limewire

Pasar koleksi digital seni dan hiburan. Pada April 2022, LimeWire mengumpulkan lebih dari $10 juta dalam penjualan token privat LMWR, yang dipimpin oleh Kraken Ventures, Arrington Capital, dan GSR. Crypto.com Capital, CMCC Global, dan perusahaan lain berpartisipasi dalam investasi ini.

Hai Dolar

Platform Hi telah terintegrasi dengan lembaga keuangan kripto dan tradisional, bertindak sebagai dompet non-penitipan dan titik akses ke sistem perbankan fiat.

Anomali

Perusahaan teknologi Blockchain yang pendirinya membangun Inter-Blockchain Communication (IBC) di Cosmos.

Bumi

Platform stablecoin algoritmik dengan token platform aslinya adalah LUNA. CMCC berpartisipasi dalam putaran investasi tahap awal Terra pada tahun 2018. Pada tahun 2022, CMCC melakukan uji tuntas terhadap UST dan menarik investasi tersebut pada bulan Maret sebelum proyek tersebut runtuh akibat kekhawatiran tentang teknologi dan regulasi yang mendasarinya.

Air raksa

Protokol Staking Likuiditas Ekosistem Cosmos

Hedera Hashgraph

Lapisan jaringan terdistribusi yang mendasarinya

Arweave

Protokol penyimpanan Blockchain Arweave

Sintra

Aplikasi Investasi NFT

Maple Finance

Protokol Peminjaman Institusional DeFi dan CeFi

GenesysGo

Perusahaan infrastruktur yang berfokus pada Solana

Puasa

Platform game terdesentralisasi. Pada Februari 2023, Ajuna Network meraih $5 juta dalam penempatan privat yang dipimpin oleh CMCC Global.