China memesan lebih sedikit server AI. Samsung dan SK Hynix berkata: “Tidak masalah, kami kenal seseorang di Amerika.”
Menurut laporan ZDNet Korea, Samsung Electronics dan SK Hynix mengalihkan sebagian pasokan SSD perusahaan (eSSD) yang semula dibicarakan dengan pelanggan di China kepada klien di AS.
Mengapa?
- Alibaba, Baidu, dan Tencent dikabarkan memangkas pesanan eSSD hingga di bawah ekspektasi.
- Pembatasan ekspor AS terhadap cip AI canggih dan HBM juga telah melemahkan permintaan China untuk penyimpanan terkait.
- Sementara itu, permintaan dari pusat data AS tetap kuat.
- Kelangkaan NAND bisa berlanjut hingga jauh memasuki 2027.
Menurut saya: Rantai pasokan AI sedang bermain kursi musik. China memesan lebih sedikit kursi, dan raksasa cloud Amerika langsung menyambar sisanya.
NVIDIA mendapat sorotan utama, tetapi rupanya pesta sesungguhnya berlangsung di bagian penyimpanan.
AI mungkin berjalan dengan GPU, tetapi tetap membutuhkan tempat untuk menyimpan semua halusinasinya.
Menurut laporan ZDNet Korea, Samsung Electronics dan SK Hynix mengalihkan sebagian pasokan SSD perusahaan (eSSD) yang semula dibicarakan dengan pelanggan di China kepada klien di AS.
Mengapa?
- Alibaba, Baidu, dan Tencent dikabarkan memangkas pesanan eSSD hingga di bawah ekspektasi.
- Pembatasan ekspor AS terhadap cip AI canggih dan HBM juga telah melemahkan permintaan China untuk penyimpanan terkait.
- Sementara itu, permintaan dari pusat data AS tetap kuat.
- Kelangkaan NAND bisa berlanjut hingga jauh memasuki 2027.
Menurut saya: Rantai pasokan AI sedang bermain kursi musik. China memesan lebih sedikit kursi, dan raksasa cloud Amerika langsung menyambar sisanya.
NVIDIA mendapat sorotan utama, tetapi rupanya pesta sesungguhnya berlangsung di bagian penyimpanan.
AI mungkin berjalan dengan GPU, tetapi tetap membutuhkan tempat untuk menyimpan semua halusinasinya.
