周一涨幅榜前十扫一眼，光通信占了三个，你敢信。
Coherent +16.79%，Lumentum +10.69%，Ciena +10.66%。再加上 AMD +13.26%、应用材料 +11.37%，整个标普涨幅前排基本被 AI 硬件包圆了。
同一天英伟达 -4.27%，成交额 813 亿美元，全市场最大。
说实话这个组合有点魔幻。资金没离开 AI，只是从老大身上搬到了"卖铲子给卖铲子的"那一层。光模块、设备、电源，这些 beta 比英伟达还高的东西反而成了避风港，懵。
这种轮动我一般不追第一天。上周这几只跌得最狠，周一反抽最猛很正常，空头回补占了多少谁也说不清。真要看成色，得等 CPI 出来之后第二、第三天还站不站得住。
顺带一提，BTC 这几周跟这批高 beta 科技股走得挺像，跌的时候一起跌。周一它们大涨，BTC 却没跟，7.46 万附近横着。这个脱钩是好是坏，今晚美东 8:30（北京时间 21:30）的 CPI 大概会给答案
#美股 #光通信 #AI $AMD $BTC
Coherent +16.79%，Lumentum +10.69%，Ciena +10.66%。再加上 AMD +13.26%、应用材料 +11.37%，整个标普涨幅前排基本被 AI 硬件包圆了。
同一天英伟达 -4.27%，成交额 813 亿美元，全市场最大。
说实话这个组合有点魔幻。资金没离开 AI，只是从老大身上搬到了"卖铲子给卖铲子的"那一层。光模块、设备、电源，这些 beta 比英伟达还高的东西反而成了避风港，懵。
这种轮动我一般不追第一天。上周这几只跌得最狠，周一反抽最猛很正常，空头回补占了多少谁也说不清。真要看成色，得等 CPI 出来之后第二、第三天还站不站得住。
顺带一提，BTC 这几周跟这批高 beta 科技股走得挺像，跌的时候一起跌。周一它们大涨，BTC 却没跟，7.46 万附近横着。这个脱钩是好是坏，今晚美东 8:30（北京时间 21:30）的 CPI 大概会给答案
#美股 #光通信 #AI $AMD $BTC