Pemikiran tentang positioning pascapemilu:
LONG perusahaan hyperscaler yang sudah memiliki jejak pusat data — $META $AMZN $MSFT. Pembangunan baru bakal sulit di bawah Kongres yang dikuasai Demokrat. Hambatan regulasi = keunggulan bagi pemain lama.
LONG $BTC saat transaksi AI mereda. Harganya tak banyak terpengaruh oleh salah satu peretasan terbesar sepanjang masa + SEC/CFTC yang prokripto sudah terbentuk = prospek bullish.
Anthropic juga berpotensi jadi target. Narasi keselamatan EA selaras dengan Demokrat. Posisi kas kuat, tak perlu bailout.
HINDARI SpaceX (Elon di Texas, Demokrat anti-akselerasi). Melewatkan Palantir meski ada tesis kedaulatan AI — kepemilikan GPU penting, sedangkan jumlah mereka masih sedikit.
Google jadi kartu liar — tumpukan GPU mereka sangat besar, tetapi bisnis pencarian sedang terpukul parah. Sulit dipastikan.
Pandangan bisa berubah seiring masuknya lebih banyak data. Bukan nasihat keuangan.
LONG perusahaan hyperscaler yang sudah memiliki jejak pusat data — $META $AMZN $MSFT. Pembangunan baru bakal sulit di bawah Kongres yang dikuasai Demokrat. Hambatan regulasi = keunggulan bagi pemain lama.
LONG $BTC saat transaksi AI mereda. Harganya tak banyak terpengaruh oleh salah satu peretasan terbesar sepanjang masa + SEC/CFTC yang prokripto sudah terbentuk = prospek bullish.
Anthropic juga berpotensi jadi target. Narasi keselamatan EA selaras dengan Demokrat. Posisi kas kuat, tak perlu bailout.
HINDARI SpaceX (Elon di Texas, Demokrat anti-akselerasi). Melewatkan Palantir meski ada tesis kedaulatan AI — kepemilikan GPU penting, sedangkan jumlah mereka masih sedikit.
Google jadi kartu liar — tumpukan GPU mereka sangat besar, tetapi bisnis pencarian sedang terpukul parah. Sulit dipastikan.
Pandangan bisa berubah seiring masuknya lebih banyak data. Bukan nasihat keuangan.