Pasar saham AS semalam bergejolak, kabar buruk dari laporan keuangan datang bertubi-tubi. Tapi ada satu rangkaian angka yang lama saya amati—
Anthropic menjadi pelanggan terbesar SpaceX. Pada Q3, Anthropic menyumbang 34,5% dari pendapatan SpaceX, bahkan melampaui pemerintah AS. Kontraknya bernilai hingga 120,5 miliar dolar AS dan berlaku sampai 2029. Mulai bulan depan, mereka akan membayar 3,1 miliar dolar AS setiap bulan. Daya beli perusahaan AI ini bahkan lebih kuat daripada Pentagon.
Sederhananya, ini gambaran nyata dari dahaga AI akan komputasi: OpenAI membeli TPU Google, Anthropic membeli layanan SpaceX, sementara Nvidia menonton dari pinggir. Siapa yang punya kapasitas komputasi paling besar, dialah yang berkuasa. Uang mengalir deras ke tempat yang punya chip.
Lalu ada Intel, yang benar-benar apes. Q3 sebenarnya melampaui ekspektasi: EPS yang disesuaikan sebesar 0,52, lebih baik dari perkiraan 0,40. Tapi panduan Q4 langsung membuat harga sahamnya terjun: pendapatan 15–16 miliar dolar AS, dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 17,1 miliar dolar AS. Sahamnya anjlok 22% setelah jam perdagangan. Yang lebih mengejutkan, CFO mengungkapkan bahwa ledakan di pabrik Israel pada Oktober memangkas sekitar 300 juta dolar AS dari pendapatan serta 200 basis poin dari margin kotor. Sudah jatuh tertimpa tangga. Pat Gelsinger juga menambahkan kenyataan pahit: kenaikan harga memori akan menjadi masalah serius bagi semua orang hingga 2027, sementara lesunya pasar PC setidaknya akan berlanjut sampai paruh pertama 2027.
Di satu sisi, para pendatang baru di dunia AI menghamburkan 3,1 miliar dolar AS setiap bulan untuk membeli kapasitas komputasi. Di sisi lain, produsen chip senior terjepit oleh ledakan dan kenaikan harga memori. Zaman benar-benar sudah berubah.
$BTC $ETH $SOL
#AI #英特尔 #SpaceX #美股财报 #Kripto
NFA DYOR
Anthropic menjadi pelanggan terbesar SpaceX. Pada Q3, Anthropic menyumbang 34,5% dari pendapatan SpaceX, bahkan melampaui pemerintah AS. Kontraknya bernilai hingga 120,5 miliar dolar AS dan berlaku sampai 2029. Mulai bulan depan, mereka akan membayar 3,1 miliar dolar AS setiap bulan. Daya beli perusahaan AI ini bahkan lebih kuat daripada Pentagon.
Sederhananya, ini gambaran nyata dari dahaga AI akan komputasi: OpenAI membeli TPU Google, Anthropic membeli layanan SpaceX, sementara Nvidia menonton dari pinggir. Siapa yang punya kapasitas komputasi paling besar, dialah yang berkuasa. Uang mengalir deras ke tempat yang punya chip.
Lalu ada Intel, yang benar-benar apes. Q3 sebenarnya melampaui ekspektasi: EPS yang disesuaikan sebesar 0,52, lebih baik dari perkiraan 0,40. Tapi panduan Q4 langsung membuat harga sahamnya terjun: pendapatan 15–16 miliar dolar AS, dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 17,1 miliar dolar AS. Sahamnya anjlok 22% setelah jam perdagangan. Yang lebih mengejutkan, CFO mengungkapkan bahwa ledakan di pabrik Israel pada Oktober memangkas sekitar 300 juta dolar AS dari pendapatan serta 200 basis poin dari margin kotor. Sudah jatuh tertimpa tangga. Pat Gelsinger juga menambahkan kenyataan pahit: kenaikan harga memori akan menjadi masalah serius bagi semua orang hingga 2027, sementara lesunya pasar PC setidaknya akan berlanjut sampai paruh pertama 2027.
Di satu sisi, para pendatang baru di dunia AI menghamburkan 3,1 miliar dolar AS setiap bulan untuk membeli kapasitas komputasi. Di sisi lain, produsen chip senior terjepit oleh ledakan dan kenaikan harga memori. Zaman benar-benar sudah berubah.
$BTC $ETH $SOL
#AI #英特尔 #SpaceX #美股财报 #Kripto
NFA DYOR