Lonis Hamaili dari Cambrian (dana rantai pasok AI senilai $70 juta) menguraikan hierarki hambatan:
Kekurangan daya listrik lebih mudah diatasi daripada kekurangan chip.
Daya listrik: Solusinya bisa diakali. Motor truk, turbin pesawat, dan mesin industri bisa dialihfungsikan untuk menghasilkan listrik. Turbin gas alam berukuran besar? Pesanan baru baru tersedia pada 2030. Namun, infrastruktur mekanis yang sudah ada bisa dimodifikasi.
Chip: Tidak ada kelonggaran sama sekali. Kapasitas pabrik wafer dan produksi memori sudah mencapai batas maksimal. Semua lini TSMC beroperasi dengan kapasitas penuh, Samsung terus berproduksi 24/7, dan stok SK Hynix sudah habis terjual. Tidak ada kapasitas menganggur yang bisa dimanfaatkan.
Inti pemikirannya: Pembangkit listrik memiliki fleksibilitas mekanis dan cadangan. Manufaktur semikonduktor adalah permainan zero-sum tanpa kapasitas cadangan. Kita tidak bisa begitu saja "menemukan" kapasitas wafer 3 nm ekstra yang tersedia.
Inilah sebabnya hyperscaler mencari cara kreatif untuk memasok daya (membeli pembangkit yang sudah dinonaktifkan, membangun pembangkit di lokasi sendiri), sementara pasokan chip tetap menjadi kendala utama dalam meningkatkan skala AI.
Kekurangan daya listrik lebih mudah diatasi daripada kekurangan chip.
Daya listrik: Solusinya bisa diakali. Motor truk, turbin pesawat, dan mesin industri bisa dialihfungsikan untuk menghasilkan listrik. Turbin gas alam berukuran besar? Pesanan baru baru tersedia pada 2030. Namun, infrastruktur mekanis yang sudah ada bisa dimodifikasi.
Chip: Tidak ada kelonggaran sama sekali. Kapasitas pabrik wafer dan produksi memori sudah mencapai batas maksimal. Semua lini TSMC beroperasi dengan kapasitas penuh, Samsung terus berproduksi 24/7, dan stok SK Hynix sudah habis terjual. Tidak ada kapasitas menganggur yang bisa dimanfaatkan.
Inti pemikirannya: Pembangkit listrik memiliki fleksibilitas mekanis dan cadangan. Manufaktur semikonduktor adalah permainan zero-sum tanpa kapasitas cadangan. Kita tidak bisa begitu saja "menemukan" kapasitas wafer 3 nm ekstra yang tersedia.
Inilah sebabnya hyperscaler mencari cara kreatif untuk memasok daya (membeli pembangkit yang sudah dinonaktifkan, membangun pembangkit di lokasi sendiri), sementara pasokan chip tetap menjadi kendala utama dalam meningkatkan skala AI.