Jensen Huang baru saja membantah narasi “kelebihan pasokan memori pada 2029” yang beredar di media Korea dan menyeret saham-saham KOSPI seperti Samsung dan SK Hynix.
Pendapatnya? “Memori selalu bisa digunakan lebih banyak.” Ia menyoroti penggunaan LPDDR di pusat data dan dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak melihat kelebihan pasokan terjadi pada 2029.
Inilah alasan hal ini penting: $NVDA mungkin memiliki visibilitas ke depan terbaik di seluruh rantai pasok semikonduktor. Mereka mengoordinasikan pembangunan infrastruktur AI, tahu apa yang akan datang, dan berada di pusat setiap pergeseran arsitektur.
Sementara itu, Samsung telah mengunci kapasitas hingga 2031 untuk SED (Samsung Electronics Device), dan menurut laporan KeyBanc, para hyperscaler seperti $GOOGL menandatangani perjanjian pasokan memori hingga 2035.
Namun, saat ini pasar seolah menilai bahwa “semuanya sudah berakhir” bagi saham-saham memori.
Jika harus memilih antara pandangan Jensen Huang dan opini di sebuah surat kabar Korea, siapa yang akan Anda percayai?
Saham-saham memori terpuruk karena kekhawatiran kelebihan pasokan, sementara pembeli terbesar dalam ekosistem justru mengatakan sebaliknya. Ketidaksesuaian seperti inilah yang menciptakan peluang dengan potensi imbal hasil yang tidak sebanding dengan risikonya.
Pendapatnya? “Memori selalu bisa digunakan lebih banyak.” Ia menyoroti penggunaan LPDDR di pusat data dan dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak melihat kelebihan pasokan terjadi pada 2029.
Inilah alasan hal ini penting: $NVDA mungkin memiliki visibilitas ke depan terbaik di seluruh rantai pasok semikonduktor. Mereka mengoordinasikan pembangunan infrastruktur AI, tahu apa yang akan datang, dan berada di pusat setiap pergeseran arsitektur.
Sementara itu, Samsung telah mengunci kapasitas hingga 2031 untuk SED (Samsung Electronics Device), dan menurut laporan KeyBanc, para hyperscaler seperti $GOOGL menandatangani perjanjian pasokan memori hingga 2035.
Namun, saat ini pasar seolah menilai bahwa “semuanya sudah berakhir” bagi saham-saham memori.
Jika harus memilih antara pandangan Jensen Huang dan opini di sebuah surat kabar Korea, siapa yang akan Anda percayai?
Saham-saham memori terpuruk karena kekhawatiran kelebihan pasokan, sementara pembeli terbesar dalam ekosistem justru mengatakan sebaliknya. Ketidaksesuaian seperti inilah yang menciptakan peluang dengan potensi imbal hasil yang tidak sebanding dengan risikonya.