Banyak investor saham AS biasanya memilih S&P 500 atau Nasdaq 100. Namun, menurut data backtest selama 10 tahun, dua indeks populer yang mencakup banyak saham ini tidak masuk dalam sepuluh besar ETF saham AS tanpa leverage dengan imbal hasil tertinggi.
Tanpa menggiring opini atau mengejar tren, berikut ulasan 10 ETF saham AS tanpa leverage dengan imbal hasil terbaik selama sepuluh tahun terakhir, berdasarkan data historis nyata. Cocok untuk investasi jangka panjang tanpa perlu sering bertransaksi.
Mari lihat patokannya dulu: total imbal hasil S&P 500 selama sepuluh tahun sekitar 350%, dengan imbal hasil tahunan 16,3%. Hasil ini sudah sangat baik, tetapi ETF sektor berikut mencatat imbal hasil yang jauh lebih tinggi.
Peringkat kesepuluh ditempati IYW, ETF Teknologi AS iShares, yang berinvestasi besar pada Apple, Microsoft, dan Nvidia. Total imbal hasilnya selama sepuluh tahun nyaris 790%.
Peringkat ke-9: VGT, Vanguard Information Technology ETF, ETF teknologi berbiaya rendah dengan cakupan luas, imbal hasil tahunan di atas 25%.
Peringkat ke-8: XLK, SPDR Technology Sector ETF, biaya sangat rendah, total imbal hasil 10 tahun sebesar 863,96%.
Peringkat ke-7: FDN, ETF perusahaan internet terkemuka di luar negeri, total imbal hasil 10 tahun sebesar 976%.
Peringkat ke-6: XNTK, NYSE Technology ETF, terdiri dari 35 perusahaan terkemuka dan diseimbangkan ulang dengan bobot sama setiap tahun; total imbal hasil 10 tahun hampir 1.080%.
Peringkat ke-5: PTF, Invesco DWA Technology Momentum ETF, memilih saham secara dinamis berdasarkan faktor momentum; sangat kuat saat pasar bullish, dengan total imbal hasil 10 tahun sebesar 1.150%.
Peringkat ke-4: PSI, Invesco Dynamic Semiconductors ETF, hanya berinvestasi pada perusahaan chip domestik AS dan menyesuaikan portofolio setiap kuartal; total imbal hasil 10 tahun sedikit di atas 1.200%.
Peringkat ke-3: XSD, SPDR S&P Semiconductor ETF untuk perusahaan berkapitalisasi kecil dan menengah, dengan potensi pergerakan yang sangat besar; total imbal hasil 10 tahun sebesar 1.315,19%.
Peringkat ke-2: SOXX, iShares Semiconductor ETF, mencakup seluruh rantai industri chip; total imbal hasil 10 tahun sebesar 1.887,9%, dengan imbal hasil tahunan hampir 35%.
Peringkat pertama: SMH, VanEck Semiconductor ETF, dengan porsi besar pada Nvidia, AMD, TSMC, dan ASML; total imbal hasil 10 tahun mencapai 2.244,3%, dengan imbal hasil tahunan 37%.
Perhitungan sederhana: dengan modal awal 100.000 yang diinvestasikan untuk jangka panjang dan dividen diinvestasikan kembali, aset dapat mencapai 2,34 juta setelah sepuluh tahun. Inilah kekuatan keuntungan dari sektor unggulan ditambah bunga majemuk.
Banyak orang bertanya-tanya mengapa daftar ini tidak mencakup ETF dengan leverage tiga kali seperti TQQQ dan UPRO. Intinya: ETF berleverage tidak cocok untuk investasi jangka panjang. Produk ini mengatur ulang leverage setiap hari. Imbal hasilnya tampak mengesankan di pasar bullish, tetapi di pasar bearish yang bergejolak, nilai pokok investasi akan terus terkikis dan bahkan dapat menimbulkan kerugian permanen. Produk semacam ini ditujukan untuk perdagangan jangka pendek, bukan untuk alokasi aset dalam jangka sepuluh tahun.
Tentu saja, indeks pasar luas menjadi bantalan keamanan bagi investor umum. Imbal hasil S&P 500 dan Nasdaq 100 memang tidak setinggi ETF sektoral, tetapi penurunannya lebih kecil dan pergerakannya lebih stabil, sehingga lebih cocok untuk investasi rutin jangka panjang.
Pernyataan: Kinerja hanya mencerminkan masa lalu dan tidak menjamin hasil di masa depan. Artikel ini bukan merupakan saran investasi. Investasi memiliki risiko; segala risiko yang timbul dari keputusan investasi berdasarkan artikel ini menjadi tanggung jawab Anda sendiri.
