$GOOGL kabarnya sedang berunding untuk mengamankan perjanjian pasokan memori hingga 2035, menurut hasil pemeriksaan KeyBanc terhadap para pelaku industri. Ini menjadi sinyal kuat bagi HBM dan prospek ketahanan industri memori.
Samsung sudah mengalokasikan 70% kapasitasnya hingga 2031. Jika perusahaan hyperscaler memperpanjang perjanjian jangka panjang (LTA) sejauh ini, itu menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur AI tidak melambat ā dan pemasok memori seperti $MU dan $SKHY berpotensi menikmati daya tawar harga yang kuat dan kepastian volume secara berkelanjutan.
KeyBanc juga memperkirakan harga HBM akan naik 80ā100% pada Q1 2027. Jika kapasitas sudah diamankan melalui LTA hingga pertengahan 2030-an, banyak risiko siklus pun berkurang dan prospek positif saham memori semakin kuat.
Ini bukan sekadar soal mengalahkan ekspektasi laba dalam satu kuartal. Ini soal kepastian permintaan struktural di pasar yang pasokannya terbatas. Jika Anda khawatir akan kelebihan pasokan memori atau anjloknya harga, data ini justru menunjukkan hal sebaliknya.
Samsung sudah mengalokasikan 70% kapasitasnya hingga 2031. Jika perusahaan hyperscaler memperpanjang perjanjian jangka panjang (LTA) sejauh ini, itu menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur AI tidak melambat ā dan pemasok memori seperti $MU dan $SKHY berpotensi menikmati daya tawar harga yang kuat dan kepastian volume secara berkelanjutan.
KeyBanc juga memperkirakan harga HBM akan naik 80ā100% pada Q1 2027. Jika kapasitas sudah diamankan melalui LTA hingga pertengahan 2030-an, banyak risiko siklus pun berkurang dan prospek positif saham memori semakin kuat.
Ini bukan sekadar soal mengalahkan ekspektasi laba dalam satu kuartal. Ini soal kepastian permintaan struktural di pasar yang pasokannya terbatas. Jika Anda khawatir akan kelebihan pasokan memori atau anjloknya harga, data ini justru menunjukkan hal sebaliknya.