Permintaan infrastruktur AI sedang melonjak. Namun, siapa yang bisa mempertahankan marginnya?
Bernstein memperkirakan permintaan rak AI global sekitar 43 GW, sementara kapasitas pusat data baru di AS yang diperkirakan tersedia pada 2027 sekitar 26 GW. Cakupan geografisnya berbeda, tetapi kesenjangan ini menyoroti alasan ekspansi infrastruktur ke luar negeri penting.
Perusahaan tersebut tetap optimistis terhadap peralatan jaringan AI, dengan Celestica ($CLS) menjadi sorotan.
Bernstein memproyeksikan CLS dapat menghasilkan EPS sebesar $36 pada 2028, dengan target harga $520. Namun, investor mengamati apakah basis pemasok TPU Google yang lebih luas dapat menekan pangsa pasar dan margin Celestica.
Investor Day pada 27 Oktober menjadi katalis berikutnya yang patut dicermati.
Menurut saya: permintaan AI bisa terus tumbuh, tetapi permintaan saja tidak menjamin setiap pemasok akan menang. Pertarungan sesungguhnya terjadi pada pangsa pasar dan margin.
AI sedang membangun masa depan. Wall Street masih ingin tahu siapa yang akan meraup keuntungan.
Bernstein memperkirakan permintaan rak AI global sekitar 43 GW, sementara kapasitas pusat data baru di AS yang diperkirakan tersedia pada 2027 sekitar 26 GW. Cakupan geografisnya berbeda, tetapi kesenjangan ini menyoroti alasan ekspansi infrastruktur ke luar negeri penting.
Perusahaan tersebut tetap optimistis terhadap peralatan jaringan AI, dengan Celestica ($CLS) menjadi sorotan.
Bernstein memproyeksikan CLS dapat menghasilkan EPS sebesar $36 pada 2028, dengan target harga $520. Namun, investor mengamati apakah basis pemasok TPU Google yang lebih luas dapat menekan pangsa pasar dan margin Celestica.
Investor Day pada 27 Oktober menjadi katalis berikutnya yang patut dicermati.
Menurut saya: permintaan AI bisa terus tumbuh, tetapi permintaan saja tidak menjamin setiap pemasok akan menang. Pertarungan sesungguhnya terjadi pada pangsa pasar dan margin.
AI sedang membangun masa depan. Wall Street masih ingin tahu siapa yang akan meraup keuntungan.