Lumentum: Komponen optik sudah terjual hingga 2029, yang kurang adalah kapasitas produksi
CEO Lumentum$LITEB mengatakan kepada Bloomberg pada 9 Oktober bahwa kapasitas produksi komponen optik AI perusahaan sudah terjual hingga awal 2029. Enam bulan lalu, ia masih mengatakan hingga 2028.
Kekurangannya bukan pada permintaan, melainkan pada lini produksi. Untuk sebagian produk, sekitar 70% permintaan hingga 2027 masih belum bisa dipenuhi; untuk produk lainnya, kekurangannya sekitar 30% hingga 2028. Kedua angka itu merujuk pada hal yang berbeda: produk dan periode waktu yang berbeda, bukan satu kekurangan yang sama yang semakin menyusut.
Nvidia menginvestasikan 2 miliar dolar AS pada Maret, sekaligus membawa komitmen pembelian selama beberapa tahun, tetapi kekurangan tersebut tetap belum teratasi. Coherent $COHRB dan AAOI$AAOIB , yang berada di rantai pasok yang sama, termasuk dalam kelompok yang masih memiliki ruang kapasitas. Komponen optik adalah bagian yang menghubungkan GPU. Secepat apa pun chip-nya, tetap tidak berguna jika data tidak bisa dipindahkan.
Ke depan, yang perlu dipantau adalah lini produksi. Pabrik baru InP baru akan mulai berproduksi massal pada pertengahan 2028. Sebelum itu, kekurangan hanya akan semakin parah. Untuk rantai pasok ini, saya lebih tertarik pada pemasok yang sudah memiliki kapasitas produksi, bukan yang sekadar mengikuti tema AI.
Informasi di atas dirangkum dari sumber publik dan bukan merupakan saran investasi.
#光模块 #AI基础设施 #美股超话
Tautan artikel asli: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/nvidia-backed-lumentum-sees-opto-parts-capacity-sold-out-to-2029
CEO Lumentum$LITEB mengatakan kepada Bloomberg pada 9 Oktober bahwa kapasitas produksi komponen optik AI perusahaan sudah terjual hingga awal 2029. Enam bulan lalu, ia masih mengatakan hingga 2028.
Kekurangannya bukan pada permintaan, melainkan pada lini produksi. Untuk sebagian produk, sekitar 70% permintaan hingga 2027 masih belum bisa dipenuhi; untuk produk lainnya, kekurangannya sekitar 30% hingga 2028. Kedua angka itu merujuk pada hal yang berbeda: produk dan periode waktu yang berbeda, bukan satu kekurangan yang sama yang semakin menyusut.
Nvidia menginvestasikan 2 miliar dolar AS pada Maret, sekaligus membawa komitmen pembelian selama beberapa tahun, tetapi kekurangan tersebut tetap belum teratasi. Coherent $COHRB dan AAOI$AAOIB , yang berada di rantai pasok yang sama, termasuk dalam kelompok yang masih memiliki ruang kapasitas. Komponen optik adalah bagian yang menghubungkan GPU. Secepat apa pun chip-nya, tetap tidak berguna jika data tidak bisa dipindahkan.
Ke depan, yang perlu dipantau adalah lini produksi. Pabrik baru InP baru akan mulai berproduksi massal pada pertengahan 2028. Sebelum itu, kekurangan hanya akan semakin parah. Untuk rantai pasok ini, saya lebih tertarik pada pemasok yang sudah memiliki kapasitas produksi, bukan yang sekadar mengikuti tema AI.
Informasi di atas dirangkum dari sumber publik dan bukan merupakan saran investasi.
#光模块 #AI基础设施 #美股超话
Tautan artikel asli: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/nvidia-backed-lumentum-sees-opto-parts-capacity-sold-out-to-2029