期货早高峰-音频版
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宏观要闻
1. 美联储主席鲍威尔表示，目前的总体形势是，经济强劲，劳动力市场强劲，通胀正在下降。我和我的同事们正试图选择一个合适的时机，开始减少我们的限制性政策立场。这一时刻即将到来。我们说过，我们希望对通胀降至2%更有信心，而我认为委员会不太可能在7周后的3月会议上拥有那种程度的信心。
2. 中国物流与采购联合会公布了1月份中国大宗商品指数。大宗商品供应、销售、库存均呈现上升走势，尤其是供应增速明显加快。1月份中国大宗商品指数为101.1%，较上月回升0.4个百分点。分项指数显示，供应量、销售量及库存量均呈上升走势，其中供应量升幅扩大，销售量升幅有所收窄，库存量转降为升。
3. 据财新，2024年开年中国服务业维持扩张趋势，景气度稳中略降。2月5日公布的2024年1月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.7，低于上月0.2个百分点，为近六个月来次高，显示2024年首月服务业增长动能依然强劲。
4. 据中证金牛座，2月5日上午，一则关于“量化行业被指导暂停T+0交易”的消息，在资管圈引发热议。对此，记者午间向多方求证获悉，目前量化行业并未收到这一通知。上海某百亿级量化私募创始人回应称，目前未收到暂停T+0交易的指导。
5. 据上海航运交易所数据，截至2024年2月5日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报3472.03点，与上期相比跌0.7%。
6. 经合组织表示，全球经济今年的表现有望好于几个月前的预期，因美国经济前景改善抵消了欧元区经济疲弱的影响。经合组织预测2024年全球经济增长2.9%，之前为2.7%。
全球期货市场异动
1.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.59%报2041.6美元/盎司，COMEX白银期货跌1.58%报22.435美元/盎司。
2.国际油价全线上涨，美油3月合约涨0.72%，报72.80美元/桶。布油4月合约涨0.8%，报77.95美元/桶。
3.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.27%报8374.5美元/吨，LME期锌跌1.06%报2425美元/吨，LME期镍跌1.69%报15960美元/吨，LME期铝跌1.3%报2204.5美元/吨，LME期锡跌2.52%报24905美元/吨，LME期铅跌1.82%报2106美元/吨。
4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.76%报1197.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.06%报443美分/蒲式耳，小麦期货跌1.42%报591.25美分/蒲式耳。
5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，甲醇跌1.46%，乙二醇跌1.4%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.53%，焦炭跌1.5%，焦煤跌1.37%。农产品涨跌不一，菜粕跌1.36%。基本金属全线收跌，沪锡跌2.31%，沪镍跌1.03%，沪铜跌0.86%，沪锌跌0.53%，不锈钢跌0.51%，沪铅跌0.28%，沪铝跌0.27%。
黑色系热点资讯
1. 据焦作市生态环境局消息，按照《焦作市重污染天气应急预案（2023年修订）》（焦政办〔2023〕60号）要求，经市污染防治攻坚办研究决定，自2024年2月5日12时，启动我市重污染天气橙色预警（II级响应），解除时间另行通知。
2. 1月29日-2月4日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2325.3万吨，环比增加32.4万吨。澳洲发运量1613.5万吨，环比减少106.8万吨，其中澳洲发往中国的量1357.0万吨，环比增加46.8万吨。巴西发运量711.8万吨，环比增加139.1万吨。
3. 1月29日-2月4日中国47港铁矿石到港总量2481.6万吨，环比增加30.8万吨；中国45港到港总量2472.3万吨，环比增加162.9万吨；北方六港到港总量为1416.4万吨，环比增加322.5万吨。
4. 据Mysteel不完全统计，2024年1月，全国各地共开工7970个项目，环比增长187.21%；总投资额约54295.15亿元，环比增长202.46%；新年伊始，全国多地纷纷举行重大项目集中开工活动。
5. 上期所公告显示，自2024年2月7日（星期三）收盘结算时起，螺纹钢、热轧卷板、不锈钢期货合约的涨跌停板幅度调整为7%，套保交易保证金比例调整为8%，投机交易保证金比例调整为9%。
农产品热点资讯
1. 彭博公布对USDA 2月供需报告中南美农作物产量的数据预测，分析师平均预计，巴西2023/2024年度大豆产量为1.537亿吨，1月月报预估为1.57亿吨；美国2023/2024年度大豆期末库存为2.85亿蒲式耳，1月月报预估为2.8亿蒲式耳；全球2023/2024年度大豆期末库存为1.13亿吨，1月月报预估为1.146亿吨。
2. 据国家发改委数据，截至2024年1月31日，全国生猪出场价格为15.56元/公斤，比1月24日上涨6.43%；主要批发市场玉米价格为2.46元/公斤，比1月24日下跌0.81%；猪粮比价为6.33，比1月24日上涨7.29%。
3. 广西公布最新产销情况，截至1月31日，2023/2024年榨季广西累计入榨甘蔗3106.14万吨，同比增加237.70万吨；产混合糖373.79万吨，同比增加16.24万吨；累计销糖200.73万吨，同比增加41.07万吨；产销率53.70%，同比提高9.05%。其中1月份单月产糖188.15万吨，同比增加19.61万吨；单月销糖86.19万吨，同比增加28.83万吨；工业库存173.06万吨，同比减少24.83万吨。
4. 据路透调查显示，预计马来西亚2024年1月棕榈油库存为214万吨，较12月减少6.62%；产量为137万吨，较12月减少11.83%；出口量为122万吨，较12月减少8.65%。
5. 五位交易商周一表示，印度1月棕榈油进口降至三个月低点，因毛棕榈油炼油利润亏损，炼油商增加了豆油的购买。印度的购买量下降，可能会使主要生产国印尼和马来西亚的棕榈油库存居高不下。据交易商预测，印度1月棕榈油进口环比减少12%至78.7万吨，其中，毛棕榈油进口量减少16%至54.1万吨。
6. 据中国糖业协会数据，截至1月底，2023/2024年制糖期甜菜糖产区除新疆有5家尚在生产外，其余省（区）均已停机；甘蔗糖厂进入产销旺季。本制糖期全国共生产食糖586.76万吨，同比增加20万吨。全国累计销售食糖311.71万吨，同比增加75万吨；累计销糖率53.12%，同比加快11.35个百分点。
7. 据外媒报道，咨询机构AgRural周一公布的报告显示，截至上周四，巴西中南部地区2023/2024年度大豆收割率为16%，较之前一周推进5%。巴西中南部地区2023/2024年度二茬玉米播种率为27%。
8. 据Wind数据，截至2024年2月5日，全国进口大豆港口库存为744.742万吨，1月29日为748.552万吨，环比减少3.81万吨。
9. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向墨西哥出口销售15.5万吨玉米，于2023/2024年交付。
10. 美国农业部数据显示，截至2024年2月1日当周，美国大豆出口检验量为1426472吨，前一周修正后为913448吨，初值为889717吨。2023年2月2日当周，美国大豆出口检验量为1914633吨。
11. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至02月03日，巴西大豆播种率为99.6%，上周为99.4%，去年同期为99.8%。巴西大豆收割率为14.0%，上周为8.6%，去年同期为8.9%。
能源化工热点资讯
1. 上能交公告显示，自2024年2月7日（星期三）收盘结算时起，集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412合约的涨跌停板幅度调整为25%，交易保证金比例调整为27%。原油、低硫燃料油期货合约的涨跌停板幅度调整为11%，套保交易保证金比例调整为12%，投机交易保证金比例调整为13%。
2. 美国官员表示，当美国总统拜登暂停液化天然气出口批准时，并不影响目前已获准的出口，美国盟友“往往很快就会放心”。
金属热点资讯
1. 据SMM，截至2月5日，氧化铝新疆地区社会库存共计20.13吨，较上周一减0.42万吨。据调研，新疆地区氧化铝仓单总注册量较上周一减0.66万吨至12.55万吨，仓单总注册量距上期所指定新疆地区总交割库容25万吨差12.45万吨，新疆区域非交割品氧化铝库存较上周一增0.24万吨至7.58万吨。
2. 上期所公告显示，自2024年2月7日（星期三）收盘结算时起，铜、铝、锌、铅、黄金期货合约的涨跌停板幅度调整为8%，套保交易保证金比例调整为9%，投机交易保证金比例调整为10%。
3. 广期所公告显示，自2024年2月19日（星期一）交易时起，碳酸锂期货LC2407合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点六，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点六。
4. 赣锋锂业公告，拟以不超过（含）150亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务；拟开展商品期货期权套期保值业务，品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐期货和品种，交易保证金和权利金上限不超过2亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过3亿元。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 近日原油价格持续走弱，基本面逻辑发生了哪些变化？
光大期货表示，基本面方面，随着极端天气的褪去，美国原油产量回升，整体损失量的70%已回归，供给具有上行动力。OPEC+参与一季度自愿减产的国家大多已完成任务，2月1日欧佩克会议整体符合预期，减产因素对原油价格的作用效果有限。EIA库存方面来看，原油库存和汽油库存增加，受供强需弱格局施压，原油价格羸弱。此外，地缘冲突或有缓和迹象，相关报道透露出巴以之间有可能达成停战协议，地缘危机对原油价格的支撑力度减弱。市场情绪降温，叠加地缘冲突支撑减弱，料原油价格或维持震荡弱势运行。
2. 纯碱在什么情况下才有可能引发大跌行情？
国投安信期货表示，纯碱供给是长期矛盾，目前产能3758万吨，如果按照开工90%计算，周度产量72万吨左右，后续纯碱依然有投产计划，预计2024年行业整体呈累库格局。重碱需求刚需支撑在，轻碱部分下游开始放假，加上节前补库尾声，整体需求将环比走弱。纯碱在低库存与供给压力的矛盾下来回徘徊，基差大的时候容易被拉升，而基差修复差不多的时候，供给压力长期矛盾格局下，又容易下跌。低库存格局限制住了纯碱下跌的幅度。短期随着补库尾声，盘面下跌，基差再度扩大，需要看到库存垒起来，才能有比较有力的跌幅，不然库存低的格局下，基差扩大后，下跌驱动就会减弱。供给压力是长期矛盾，中长期仍是逢高做空的格局。
近日重要期货数据和事件一览
1. 2月6日待定，SPPOMA将公布2月1-5日马棕油产量预估。机构预测马来西亚棕榈油产量2月份将进一步下降。
2. 2月7日1:00，EIA公布月度短期能源展望报告。
3. 2月7日1:00，2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表讲话；2:00，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。2月8日0:00，美联储理事库格勒发表讲话；1:30，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。2月9日1:05，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。
文章转发自：金十数据