Informasi Konferensi Yunqi tanggal 22 hingga 24 September cukup padat. Saya merangkum tiga poin agar bisa dipahami orang biasa, tapi intinya sebenarnya cuma satu kalimat: penggantian produk dalam negeri sudah masuk fase pengantaran (delivery), bukan lagi sekadar bercerita.
Alibaba menetapkan tema dengan Agentic AI, dan Agent menjadi inti. Konsensus perusahaan besar juga sangat jelas: "model gratis, Agent menghasilkan uang". Pihak Tianji (HiSilicon/“kepala batu”) juga tampil dengan chip full-stack, menunjukkan kemampuan. Laporan JPMorgan memperkirakan porsi pengiriman ASIC/XPU pada tahun 2027 akan melebihi 54%. Xiaomi MiMo-V2.6 juga merilis open source: flagship multi-modal dengan penalaran yang efisien—perusahaan besar memakai open source untuk membangun ekosistem.
Bagi investor ritel, pesanan untuk rantai komputasi AI (chip, modul optik, penyimpanan) yang didomestikkan, kemungkinan besar adalah tambahan (incremental) yang paling pasti selama 2 tahun ke depan. Jangan hanya sibuk menonton keseruan dari konferensi peluncuran model. Bukan nasihat investasi.
#AIcompute #chipDalamNegeri #KonferensiYunqi
Alibaba menetapkan tema dengan Agentic AI, dan Agent menjadi inti. Konsensus perusahaan besar juga sangat jelas: "model gratis, Agent menghasilkan uang". Pihak Tianji (HiSilicon/“kepala batu”) juga tampil dengan chip full-stack, menunjukkan kemampuan. Laporan JPMorgan memperkirakan porsi pengiriman ASIC/XPU pada tahun 2027 akan melebihi 54%. Xiaomi MiMo-V2.6 juga merilis open source: flagship multi-modal dengan penalaran yang efisien—perusahaan besar memakai open source untuk membangun ekosistem.
Bagi investor ritel, pesanan untuk rantai komputasi AI (chip, modul optik, penyimpanan) yang didomestikkan, kemungkinan besar adalah tambahan (incremental) yang paling pasti selama 2 tahun ke depan. Jangan hanya sibuk menonton keseruan dari konferensi peluncuran model. Bukan nasihat investasi.
#AIcompute #chipDalamNegeri #KonferensiYunqi