Duo utama $SKHY dan Samsung sedang menikmati hari yang menyenangkan.
Aku masih mengingat jangka panjang (mis. $EWY / $DRAM) karena jika perjanjian kapasitas diperpanjang 3-5 tahun... dan analis kamu memodelkan 2,8-3,3x 2027E. Risk/reward terlihat menarik dalam jangka waktu panjang.
Tapi menurutku legacy memory adalah trade yang sangat menarik saat ini karena potensi kenaikan ASP..
Kebetulan juga, perusahaan-perusahaan yang sama ini membeli memory dari perusahaan memory yang lebih kecil (yang mungkin memiliki sensitivitas lebih tinggi)...
Jadi kalau kamu mau, kamu bisa melacak alokasi wafer $PSMC, dan menemukan beberapa perusahaan menarik yang kemungkinan menggantikan legacy memory $MU yang dihentikan melalui Alliance atau memasok langsung ke Samsung.
Aku tidak akan menyebut mereka di X, tapi sekadar melempar beberapa ide riset.
Aku masih mengingat jangka panjang (mis. $EWY / $DRAM) karena jika perjanjian kapasitas diperpanjang 3-5 tahun... dan analis kamu memodelkan 2,8-3,3x 2027E. Risk/reward terlihat menarik dalam jangka waktu panjang.
Tapi menurutku legacy memory adalah trade yang sangat menarik saat ini karena potensi kenaikan ASP..
Kebetulan juga, perusahaan-perusahaan yang sama ini membeli memory dari perusahaan memory yang lebih kecil (yang mungkin memiliki sensitivitas lebih tinggi)...
Jadi kalau kamu mau, kamu bisa melacak alokasi wafer $PSMC, dan menemukan beberapa perusahaan menarik yang kemungkinan menggantikan legacy memory $MU yang dihentikan melalui Alliance atau memasok langsung ke Samsung.
Aku tidak akan menyebut mereka di X, tapi sekadar melempar beberapa ide riset.
