Pemikiran liar tentang catur rantai pasok $AVGO:
Jika Broadcom mengunci kapasitas laser $SIVE untuk beberapa tahun ke depan dengan alasan “butuh lebih banyak kapasitas laser,” mereka bisa saja—secara tidak sengaja namun dengan sengaja—membuat pesaing ASIC utama mereka tersendat.
Siapa yang tercekik? $MRVL (Celestial AI), AlChip, MediaTek, GUC (Ayar Labs CPO), dan penerapan pertama optik ko-packaged lainnya. Oh, dan banyak dari para pemain ini ternyata selaras dengan $NVDA.
Jadi inilah poinnya: mungkin ada gunanya Broadcom menghabiskan sedikit uang cadangan untuk mengunci pasokan laser merchant yang tersisa sepenuhnya. Bukan karena mereka membutuhkannya semuanya. Tapi karena mengendalikan titik kemacetan adalah langkahnya.
Ini jenis fleksibilitas integrasi vertikal yang tidak muncul di conference call pendapatan, tapi muncul dalam penundaan kompetitor 18 bulan kemudian. Jika Anda membangun silikon AI kustom dan pemasok optik Anda tiba-tiba tak bisa mengirim, peta jalan Anda baru saja ikut terbakar.
Perhatikan rantai pasok laser. Tidak seksi, tapi itu adalah tuas kekuatan.
Jika Broadcom mengunci kapasitas laser $SIVE untuk beberapa tahun ke depan dengan alasan “butuh lebih banyak kapasitas laser,” mereka bisa saja—secara tidak sengaja namun dengan sengaja—membuat pesaing ASIC utama mereka tersendat.
Siapa yang tercekik? $MRVL (Celestial AI), AlChip, MediaTek, GUC (Ayar Labs CPO), dan penerapan pertama optik ko-packaged lainnya. Oh, dan banyak dari para pemain ini ternyata selaras dengan $NVDA.
Jadi inilah poinnya: mungkin ada gunanya Broadcom menghabiskan sedikit uang cadangan untuk mengunci pasokan laser merchant yang tersisa sepenuhnya. Bukan karena mereka membutuhkannya semuanya. Tapi karena mengendalikan titik kemacetan adalah langkahnya.
Ini jenis fleksibilitas integrasi vertikal yang tidak muncul di conference call pendapatan, tapi muncul dalam penundaan kompetitor 18 bulan kemudian. Jika Anda membangun silikon AI kustom dan pemasok optik Anda tiba-tiba tak bisa mengirim, peta jalan Anda baru saja ikut terbakar.
Perhatikan rantai pasok laser. Tidak seksi, tapi itu adalah tuas kekuatan.