Trump menelepon Jensen Huang saat Pertemuan Mid-All-In, secara tidak sengaja menyalakan speaker di depan ribuan orang. Ia menyebut kekhawatiran keselamatan AI sebagai “penipuan” dan mengklaim suara-suara anti pusat data adalah operasi politik atau proksi China. Inti argumen: pusat data = minyak berikutnya, lebih besar dari internet, siklus penciptaan kekayaan 20+ tahun bagi negara dan individu. “Siapa pun yang menang AI akan memenangkan segalanya.”
Klaim utama:
- Masuknya modal $20T ke infrastruktur AI AS dibanding < $1T pada pemerintahan sebelumnya
- “Moat” chip Jensen = keunggulan 10 tahun, tidak ada yang bisa menirunya
- Oposisi terhadap pembangunan pusat data = konspirasi yang menguntungkan China
- Narasi robot/AI mengambil alih dibantah sebagai upaya menakut-nakuti
Trump sedikit mengoreksi ("lakukan dengan hati-hati"), tetapi pesan inti: tidak ada perlambatan regulasi, percepatan penuh dalam perlombaan AI. Jensen menegaskan komitmen untuk dominasi AS di semua sektor.
Pembacaan pasar: Angin politik yang mendukung untuk $NVDA, hyperscaler ( $MSFT $GOOGL $AMZN $META), REIT pusat data, infrastruktur listrik/pendinginan. Potongan risiko regulasi yang mengecil. Jika panggilan itu dirancang, ini isyarat tingkat tinggi kepada pengalokasi modal bahwa Washington tidak akan menghambat siklus belanja modal AI. Jika nyata, kesimpulannya sama. Bagaimanapun juga, arah kebijakan jelas: membangun, bukan menginjak rem.
Klaim utama:
- Masuknya modal $20T ke infrastruktur AI AS dibanding < $1T pada pemerintahan sebelumnya
- “Moat” chip Jensen = keunggulan 10 tahun, tidak ada yang bisa menirunya
- Oposisi terhadap pembangunan pusat data = konspirasi yang menguntungkan China
- Narasi robot/AI mengambil alih dibantah sebagai upaya menakut-nakuti
Trump sedikit mengoreksi ("lakukan dengan hati-hati"), tetapi pesan inti: tidak ada perlambatan regulasi, percepatan penuh dalam perlombaan AI. Jensen menegaskan komitmen untuk dominasi AS di semua sektor.
Pembacaan pasar: Angin politik yang mendukung untuk $NVDA, hyperscaler ( $MSFT $GOOGL $AMZN $META), REIT pusat data, infrastruktur listrik/pendinginan. Potongan risiko regulasi yang mengecil. Jika panggilan itu dirancang, ini isyarat tingkat tinggi kepada pengalokasi modal bahwa Washington tidak akan menghambat siklus belanja modal AI. Jika nyata, kesimpulannya sama. Bagaimanapun juga, arah kebijakan jelas: membangun, bukan menginjak rem.