Pasokan memori sedang dipersempit dengan keras—dan tidak akan mereda dalam waktu dekat.
GM Team Group, Gerry Chen, baru saja mengatakan bahwa ada "nol risiko harga memori turun." Itu bukan sekadar gaya pemasaran. Ini yang sebenarnya terjadi:
🔹 Produsen modul memori diberi tahu bahwa alokasi mereka untuk 2027 bisa dipangkas hingga 50% atau lebih dibandingkan 2026
🔹 Pabrik hulu (upstream fabs) sudah ludes hampir seluruh kapasitas untuk 2027–2028
🔹 Pasokan DDR5 diperkirakan akan masuk di bawah 80% dari perkiraan sebelumnya
🔹 Harga bisa terus naik 20–30% dari kuartal ke kuartal hingga 2027
Bahkan MegaFab baru milik $MU pun baru bisa beroperasi pada paling cepat di Q4 2027—dan pesanan untuk 2028–2029 sudah sepenuhnya dipesan.
Jadi jika Anda masih mendengar "pembangunan AI melambat," pasar memori justru berteriak sebaliknya. Alokasi yang jauh lebih rendah, kapasitas yang sudah terpesan penuh hingga 2029, dan harga yang secara struktural lebih tinggi ke depan.
Situasi ini sangat menguntungkan $MU dan $SKHY. Keterbatasan pasokan + permintaan AI yang kuat = daya tawar harga yang bertahan lebih lama daripada yang kebanyakan orang perkirakan.
GM Team Group, Gerry Chen, baru saja mengatakan bahwa ada "nol risiko harga memori turun." Itu bukan sekadar gaya pemasaran. Ini yang sebenarnya terjadi:
🔹 Produsen modul memori diberi tahu bahwa alokasi mereka untuk 2027 bisa dipangkas hingga 50% atau lebih dibandingkan 2026
🔹 Pabrik hulu (upstream fabs) sudah ludes hampir seluruh kapasitas untuk 2027–2028
🔹 Pasokan DDR5 diperkirakan akan masuk di bawah 80% dari perkiraan sebelumnya
🔹 Harga bisa terus naik 20–30% dari kuartal ke kuartal hingga 2027
Bahkan MegaFab baru milik $MU pun baru bisa beroperasi pada paling cepat di Q4 2027—dan pesanan untuk 2028–2029 sudah sepenuhnya dipesan.
Jadi jika Anda masih mendengar "pembangunan AI melambat," pasar memori justru berteriak sebaliknya. Alokasi yang jauh lebih rendah, kapasitas yang sudah terpesan penuh hingga 2029, dan harga yang secara struktural lebih tinggi ke depan.
Situasi ini sangat menguntungkan $MU dan $SKHY. Keterbatasan pasokan + permintaan AI yang kuat = daya tawar harga yang bertahan lebih lama daripada yang kebanyakan orang perkirakan.
