NOR flash sedang mengalami "kekurangan pasokan yang parah" — chip kepadatan tinggi mengalami kenaikan harga 90–110% pada H2.
Siapa yang menjual NOR kepadatan tinggi dan SLC NAND? $ESMT.
Perkiraan harga H1:
NOR: +100–120%
SLC NAND: +130–150%
Prospek H2:
NOR kepadatan tinggi: +90–110%
SLC NAND: ~70–75%
Ya, $WBX $MXICY $GDEVF juga bermain di ruang ini. Namun $ESMT tampaknya menjadi penerima manfaat terbesar dibandingkan ukuran — mereka sangat dominan di NOR kepadatan tinggi (>>256Mb).
Satu risiko: produk berkapasitas menengah/low (≤128Mb) yang melihat pasokan baru dari Tiongkok mulai masuk, sehingga harga untuk konsumen berpotensi melandai.
Tapi secara keseluruhan? Ini sangat bullish bagi pemain memori generasi lama. Ekspansi ASP terus berlanjut.
Siapa yang menjual NOR kepadatan tinggi dan SLC NAND? $ESMT.
Perkiraan harga H1:
NOR: +100–120%
SLC NAND: +130–150%
Prospek H2:
NOR kepadatan tinggi: +90–110%
SLC NAND: ~70–75%
Ya, $WBX $MXICY $GDEVF juga bermain di ruang ini. Namun $ESMT tampaknya menjadi penerima manfaat terbesar dibandingkan ukuran — mereka sangat dominan di NOR kepadatan tinggi (>>256Mb).
Satu risiko: produk berkapasitas menengah/low (≤128Mb) yang melihat pasokan baru dari Tiongkok mulai masuk, sehingga harga untuk konsumen berpotensi melandai.
Tapi secara keseluruhan? Ini sangat bullish bagi pemain memori generasi lama. Ekspansi ASP terus berlanjut.
