samsung naik dari 15% pendapatan hbm menjadi 33% dalam setahun. sk hynix turun dari 64% menjadi 50%.
apa sebenarnya yang akan terjadi untuk kontrak berikutnya... jika ada pembeli dengan pemasok lain yang dapat benar-benar memenuhi syarat, mereka punya opsi untuk mengalihkan pesanan. bahkan ketika setiap pemasok sedang kehabisan stok, menurut saya itu hal yang signifikan.
tapi saya tidak sedang menyebut perang harga hanya dari pembagian pendapatan. samsung bisa meraih keuntungan lewat volume, bauran produk, atau harga yang lebih tinggi juga. tabel pangsa tidak memberi tahu kita yang mana.
saya masih sangat optimistis pada $SKHY karena saat mereka berinvestasi capex pada hal-hal yang tepat.
risiko sk hynix adalah jika kekurangan pasokan bertahan, laba tetap kuat, dan pelanggan masih mendapatkan kekuatan tawar lebih besar daripada harga yang dibayarkan saham tersebut.
apa sebenarnya yang akan terjadi untuk kontrak berikutnya... jika ada pembeli dengan pemasok lain yang dapat benar-benar memenuhi syarat, mereka punya opsi untuk mengalihkan pesanan. bahkan ketika setiap pemasok sedang kehabisan stok, menurut saya itu hal yang signifikan.
tapi saya tidak sedang menyebut perang harga hanya dari pembagian pendapatan. samsung bisa meraih keuntungan lewat volume, bauran produk, atau harga yang lebih tinggi juga. tabel pangsa tidak memberi tahu kita yang mana.
saya masih sangat optimistis pada $SKHY karena saat mereka berinvestasi capex pada hal-hal yang tepat.
risiko sk hynix adalah jika kekurangan pasokan bertahan, laba tetap kuat, dan pelanggan masih mendapatkan kekuatan tawar lebih besar daripada harga yang dibayarkan saham tersebut.
