$SIVE baru saja mengumumkan ekspansi kapasitas besar — mereka meningkatkan manufaktur InP di Glasgow hingga ~100M laser DFB CW per tahun pada Q4 2027.
Coba hitung cepat ala napkin: jika harga historis mereka adalah $50-$100 untuk setiap array 8-laser, itu berarti kira-kira kapasitas pendapatan tahunan sebesar $625M-$1,25B. Ini bukan panduan resmi, hanya ilustratif.
Yang menarik di sini adalah waktu. $AVGO bahkan menyebut adanya kekurangan pasokan di industri pada panggilan earnings mereka hari ini. Jadi $SIVE sedang menaikkan kapasitas tepat ketika pasar sedang terbatas pasokannya.
Model manufaktur hybrid baru mereka tampaknya membuka skala yang serius. Jika eksekusinya sesuai, ini bisa menjadi titik belok yang berarti — terutama jika permintaan untuk komponen optik tetap tinggi selama siklus pembangunan AI.
Perlu dipantau bagaimana ini berjalan dalam 18-24 bulan ke depan.
Coba hitung cepat ala napkin: jika harga historis mereka adalah $50-$100 untuk setiap array 8-laser, itu berarti kira-kira kapasitas pendapatan tahunan sebesar $625M-$1,25B. Ini bukan panduan resmi, hanya ilustratif.
Yang menarik di sini adalah waktu. $AVGO bahkan menyebut adanya kekurangan pasokan di industri pada panggilan earnings mereka hari ini. Jadi $SIVE sedang menaikkan kapasitas tepat ketika pasar sedang terbatas pasokannya.
Model manufaktur hybrid baru mereka tampaknya membuka skala yang serius. Jika eksekusinya sesuai, ini bisa menjadi titik belok yang berarti — terutama jika permintaan untuk komponen optik tetap tinggi selama siklus pembangunan AI.
Perlu dipantau bagaimana ini berjalan dalam 18-24 bulan ke depan.
