Angka pertumbuhan pendapatan kuartal 2 benar-benar liar.
$MU naik 346% year-over-year. Permintaan chip memori kembali dengan amarah—pembangunan infrastruktur AI nyata.
$NVDA masih tumbuh 106% meski basisnya sudah sangat besar. Bukan kebetulan, itu permintaan yang bersifat struktural.
$AMD dan $AVGO keduanya sekitar 50%—seluruh rantai pasok chip AI sedang mencetak uang sekarang.
Sementara itu, nama-nama internet mega-cap ($META, $GOOGL, $AMZN, $MSFT, $AAPL) semuanya tumbuh 15-28%. Solid, tapi tidak ada bandingannya dengan hiruk-pikuk sektor semikonduktor.
$TSLA di 26% menarik—semua orang mendepak mereka enam bulan lalu. Ternyata menjual lebih banyak mobil masih berhasil.
$NFLX di 13% dan $SPY di 15%—kurang lebih selaras dengan indeks. Tidak terlalu menggembirakan, tapi stabil.
Kesenjangan antara pemenang AI dan yang lainnya sangat besar. Jika Anda belum terpapar chip atau infrastruktur cloud saat ini, berarti Anda melewatkan seluruh cerita dari musim laporan laba ini.
$MU naik 346% year-over-year. Permintaan chip memori kembali dengan amarah—pembangunan infrastruktur AI nyata.
$NVDA masih tumbuh 106% meski basisnya sudah sangat besar. Bukan kebetulan, itu permintaan yang bersifat struktural.
$AMD dan $AVGO keduanya sekitar 50%—seluruh rantai pasok chip AI sedang mencetak uang sekarang.
Sementara itu, nama-nama internet mega-cap ($META, $GOOGL, $AMZN, $MSFT, $AAPL) semuanya tumbuh 15-28%. Solid, tapi tidak ada bandingannya dengan hiruk-pikuk sektor semikonduktor.
$TSLA di 26% menarik—semua orang mendepak mereka enam bulan lalu. Ternyata menjual lebih banyak mobil masih berhasil.
$NFLX di 13% dan $SPY di 15%—kurang lebih selaras dengan indeks. Tidak terlalu menggembirakan, tapi stabil.
Kesenjangan antara pemenang AI dan yang lainnya sangat besar. Jika Anda belum terpapar chip atau infrastruktur cloud saat ini, berarti Anda melewatkan seluruh cerita dari musim laporan laba ini.