SK Hynix $SKHY baru-baru ini mendapatkan banyak sentimen negatif, dan harga sahamnya juga sedang tertekan. Mari bahas beberapa pengamatan saya~
Kabar terbaru tentang SK Hynix memang tidak terlalu bagus.
Konon Nvidia akan mengurangi HBM untuk Rubin Ultra, sementara SK Hynix melakukan ekspansi kapasitas besar-besaran, dan kinerjanya juga muncul di bawah ekspektasi. Bahkan, komunitas investasi Korea mulai beredar cerita “SK Hynix memberi Nvidia diskon 50% untuk menukar GPU”. Untuk sementara, semuanya terlihat seperti rapat sentimen negatif.
Namun, jika kabar-kabar ini diurai satu per satu, saya merasa banyak hal sebenarnya tidak sesuram itu. Bahkan, ada beberapa poin yang menurut saya pemahaman pasar saat ini justru terbalik.
Saya tetap pada pendapat saya: yang benar-benar perlu dikhawatirkan bukanlah naik-turun harga saham dalam jangka pendek, melainkan apakah logika kebutuhan penyimpanan untuk AI sudah berubah atau tidak.
Sejauh ini, saya belum melihat logika tersebut rusak.
Tentu saja, apakah harga saham akan terus turun, saya tidak tahu. Tetapi jika penurunannya hanya karena pasar tiba-tiba mulai khawatir “HBM tidak laku”, menurut saya kekhawatiran itu setidaknya masih agak dini.
$SKHY #海力士
Kabar terbaru tentang SK Hynix memang tidak terlalu bagus.
Konon Nvidia akan mengurangi HBM untuk Rubin Ultra, sementara SK Hynix melakukan ekspansi kapasitas besar-besaran, dan kinerjanya juga muncul di bawah ekspektasi. Bahkan, komunitas investasi Korea mulai beredar cerita “SK Hynix memberi Nvidia diskon 50% untuk menukar GPU”. Untuk sementara, semuanya terlihat seperti rapat sentimen negatif.
Namun, jika kabar-kabar ini diurai satu per satu, saya merasa banyak hal sebenarnya tidak sesuram itu. Bahkan, ada beberapa poin yang menurut saya pemahaman pasar saat ini justru terbalik.
Saya tetap pada pendapat saya: yang benar-benar perlu dikhawatirkan bukanlah naik-turun harga saham dalam jangka pendek, melainkan apakah logika kebutuhan penyimpanan untuk AI sudah berubah atau tidak.
Sejauh ini, saya belum melihat logika tersebut rusak.
Tentu saja, apakah harga saham akan terus turun, saya tidak tahu. Tetapi jika penurunannya hanya karena pasar tiba-tiba mulai khawatir “HBM tidak laku”, menurut saya kekhawatiran itu setidaknya masih agak dini.
$SKHY #海力士