AI mengubah pekerjaan otak, AI fisika mengubah kerja fisik; penyimpanan menentukan efisiensi AI, sedangkan robot menentukan penerapan AI.
Jadi saya tidak bisa mengerti orang yang terus melakukan short jangka panjang terhadap penyimpanan. Jika merasa posisinya sudah tinggi, bisa saja kurangi posisi, lalu tunggu koreksi untuk beli lagi. Tetapi short jangka panjang terhadap penyimpanan, pada dasarnya adalah bertaruh bahwa tren AI sudah berakhir. Dan saya justru sebaliknya—saya sama-sama mengakui bahwa alur utama masa depan adalah AI fisika.
GPU bertanggung jawab untuk komputasi, HBM bertanggung jawab untuk transfer data; tanpa penyimpanan, sekuat apa pun AI tidak akan bisa berjalan. Perkembangan robot, kendaraan otonom, dan manufaktur cerdas pada akhirnya akan terus mendorong kebutuhan akan penyimpanan berperforma tinggi.
Investasi saya sangat sederhana: tidak kejar harga tinggi, beli bertahap saat koreksi. Jika terjadi penurunan tajam, berani beli. Saya hanya merekomendasikan 2 saham yang paling stabil.
SK hynix ($SKHYB ) adalah penguasa absolut global HBM, penerima manfaat paling inti dari penyimpanan AI; saat ini di level 142U.
Tesla ($TSLAB ) sudah bukan sekadar perusahaan mobil. Solusi visi murni FSD untuk mengemudi otomatis pada dasarnya adalah robot. Saat ini, dua pabrik besar di Amerika juga sedang mendorong transformasi produksi robot humanoid secara bersamaan; saat ini di level 322U.
Jadi saya tidak bisa mengerti orang yang terus melakukan short jangka panjang terhadap penyimpanan. Jika merasa posisinya sudah tinggi, bisa saja kurangi posisi, lalu tunggu koreksi untuk beli lagi. Tetapi short jangka panjang terhadap penyimpanan, pada dasarnya adalah bertaruh bahwa tren AI sudah berakhir. Dan saya justru sebaliknya—saya sama-sama mengakui bahwa alur utama masa depan adalah AI fisika.
GPU bertanggung jawab untuk komputasi, HBM bertanggung jawab untuk transfer data; tanpa penyimpanan, sekuat apa pun AI tidak akan bisa berjalan. Perkembangan robot, kendaraan otonom, dan manufaktur cerdas pada akhirnya akan terus mendorong kebutuhan akan penyimpanan berperforma tinggi.
Investasi saya sangat sederhana: tidak kejar harga tinggi, beli bertahap saat koreksi. Jika terjadi penurunan tajam, berani beli. Saya hanya merekomendasikan 2 saham yang paling stabil.
SK hynix ($SKHYB ) adalah penguasa absolut global HBM, penerima manfaat paling inti dari penyimpanan AI; saat ini di level 142U.
Tesla ($TSLAB ) sudah bukan sekadar perusahaan mobil. Solusi visi murni FSD untuk mengemudi otomatis pada dasarnya adalah robot. Saat ini, dua pabrik besar di Amerika juga sedang mendorong transformasi produksi robot humanoid secara bersamaan; saat ini di level 322U.