Odaily Planet Daily melaporkan bahwa analis Citrini jukan di platform X menyatakan, berdasarkan riset terbaru industri penyimpanan dari TrendForce, kekurangan pasokan DRAM diperkirakan akan berlanjut hingga 2027, dan jadwal sertifikasi HBM4e masih belum pasti. Sejak kuartal ketiga 2026, NVIDIA terus meninjau ulang konfigurasi HBM Rubin Ultra.

Rencana awal adalah menggunakan konfigurasi tumpukan HBM4e 12 lapis, tetapi saat ini NVIDIA sedang secara paralel mengevaluasi berbagai desain, termasuk tumpukan HBM4e 8 lapis, tumpukan HBM4 12 lapis, dan tumpukan HBM4 8 lapis; spesifikasi akhir masih belum dikonfirmasi. Selain NVIDIA, konon sebagian CSP juga mempertimbangkan untuk menurunkan kapasitas HBM pada ASIC internal generasi berikutnya.

Nvidia pada periode 2025 hingga paruh pertama 2026 akan menjadikan 12 lapis stacked HBM4e sebagai desain acuan untuk Rubin Ultra. Namun, mulai awal kuartal tiga 2026, Nvidia mulai meninjau opsi alternatif dengan spesifikasi yang lebih rendah. TrendForce menyebut perubahan ini berasal dari dua pembatasan utama dari sisi pasokan: pertama, perkiraan kekurangan DRAM secara keseluruhan pada 2027 membatasi vendor memori untuk mengalokasikan kapasitas wafer yang dapat digunakan bagi produksi HBM; kedua, jadwal sertifikasi HBM4e 12 lapis stacked dan laju peningkatan hasil (yield) produksi massalnya masih belum pasti.

TrendForce menyatakan bahwa prioritas utama Nvidia pada generasi Rubin Ultra adalah meningkatkan kecepatan I/O, sementara perluasan volume pengiriman GPU menjadi prioritas kedua. Jika pada akhirnya Nvidia memutuskan untuk menurunkan spesifikasi HBM, maka perkiraan caranya adalah dengan mengurangi jumlah lapisan stacked DRAM. Apakah HBM4e dapat menyelesaikan sertifikasi sesuai rencana dan masuk ke produksi massal akan menentukan apakah kecepatan I/O Rubin Ultra bisa naik dari 8 hingga 11,7Gbps pada generasi Rubin sebelumnya menjadi 14 hingga 16Gbps, atau tetap berada di kisaran 11 hingga 12Gbps melalui optimalisasi desain HBM4. Dalam generasi produk yang sama, jumlah lapisan stacked DRAM menentukan trade-off antara kapasitas HBM per GPU dan jumlah GPU yang dapat dikirim.

TrendForce juga berpendapat bahwa konfigurasi akhir akan bergantung pada keputusan alokasi wafer dari para pemasok memori. Dari sisi penawaran dan permintaan, perkiraan volume pengiriman bit HBM pada 2027 diprediksi tumbuh 50% hingga 60% year-on-year, namun masih diperkirakan tidak akan mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan. Dengan pembatasan pasokan yang berlanjut, pemasok HBM diperkirakan akan mempertahankan posisi tawar dalam penetapan harga sepanjang tahun 2027. Industri secara luas memperkirakan harga HBM akan melonjak tajam. Produsen chip AI akan menghadapi tekanan ganda berupa keterbatasan pasokan HBM dan kenaikan biaya pengadaan, sehingga makin memperkuat dorongan untuk mengadopsi konfigurasi dengan kapasitas HBM yang lebih rendah.